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豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                  召募评释书 股票代码：603809                 股票简称：豪能股份      成都豪能科技股份有限公司    Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.               可调遣公司债券          召募评释书（更新稿）     （公司住所：四川省成都经济本事开发区南二路288号）               保荐机构（主承销商）                   二零二四年六月 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书                       声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或主张，均不标明其对苦求 文献及所流露信息的真实性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利本领、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相背 的声明均属差错作假述说。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主操办与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主操办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                 召募评释书                  要紧事项教导   投资者在评价本次刊行的可转债时，应特别关注下列要紧事项并仔细阅读本 召募评释书中磋议风险因素的章节：    一、对于本次可调遣公司债券刊行稳妥刊行条件的评释   根据《中华东谈主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册料理办法》                               《可调遣 公司债券料理办法》等法律、法例及范例性文献的磋议轨则，公司对本次苦求向 不特定对象刊行可调遣公司债券的履历和条件进行了正经审查，以为公司各项条 件知足现行法律、法例和范例性文献中对于向不特定对象刊行可调遣公司债券的 磋议轨则，具备向不特定对象刊行可调遣公司债券的条件。    二、对于本次刊行的可调遣公司债券的信用评级   本次可调遣公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元 出具的信用评级论述，公司主体信用等第为 AA-，评级揣度为稳定，本次向不特 定对象刊行的可调遣公司债券信用等第为 AA-。   在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年进行一次追踪评级。如果由于外部 操办环境、公司自身情况或评级圭臬变化等因素，导致可转债的信用评级诽谤， 将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。    三、本次刊行可调遣公司债券不提供担保   公司本次刊行的可调遣公司债券未提供担保措施，如果存续时间出现对操办 料理和偿债本领有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。    四、公司的股利分派政策   公司现行灵验的《公司功令》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成磋议事项的见告》              《上市公司监管指引第 3 号—            （证监发[2012]37 号）、 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                  召募评释书 —上市公司现款分成（2022 年转换）                   》（证监会公告[2022]3 号）等关系要求，对 公司利润分派政策进行了完善。   公司现行灵验的《公司功令》中磋议利润分派政策具体内容如下：      （一）合座利润分派原则及方式      公司在制定利润分派政策和具体决策时，应当心疼投资者的合理投资答复， 并兼顾公司的长期利益和可持续发展，保持利润分派政策的一语气性和稳定性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司利润分派可采选现款、股票、 现款与股票相伙同或者法律、法例允许的其他方式。公司在采纳利润分派方式时， 相对于股票股利瓜分派方式优先采选现款分成的方式。根据公司现款流气象、业 务成长性、每股净财富范围等情况，公司不错采选披发股票股利方式进行利润分 配。      （二）各别化的现款分成政策   在知足现款分成条件、保证公司正常操办和长期发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分派的利润应不 少于当年实现的可分派利润的百分之二十；公司存在以昨年度未弥补吃亏的，以 现款方式分派的利润应不少于弥补吃亏后可分派利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当详尽议论所处行业特色、 发展阶段、自身操办模式、盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分 下列情形，并按照《公司功令》轨则的标准，建议各别化的现款分成政策： 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十； 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献            召募评释书   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项轨则处理。   （三）公司利润分派决策的决策标准和机制 资金供给和需求情况制定。沉寂董事打发利润分派决策进行审核并发表沉寂明确 的主张，董事融会事后提交股东大会审议。   沉寂董事不错搜集聚小股东的主张，建议分成提案，并平直提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的主张和诉求。 全文中流露未进行现款分成或现款分派低于轨则比例的原因，以及公司留存收益 的确切用途及揣度投资收益等事项。 交股东大会审议；股东大会审议利润分派关系政策时，须经出席股东大会会议的 股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上表决通过。 开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （四）公司利润分派政策的养息   如遭逢宣战、天然灾害等不可抗力，并对公司生产操办酿成要紧影响时，或 公司自身操办气象发生要紧变化时，公司可对利润分派政策进行养息，但养息后 的利润分派政策不得违背关系法律、行政法例、部门规章和政策性文献的轨则。   公司养息利润分派决策，应当按照前述“公司利润分派决策的决策标准和机 制”相应标准决策。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                      召募评释书   （五）利润分派政策的流露   公司应当在年度论述中详备流露利润分派政策的制定及执行情况，评释是否 稳妥《公司功令》的轨则或者股东大会决议的要求；现款分成圭臬和比例是否明 确和明晰；关系的决策标准和机制是否完备；沉寂董事是否遵法履责并表现了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发主张和诉求的机会，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如触及利润分派政策进行养息或变更的，还要详备评释养息 或变更的条件和标准是否合规和透明等。    五、最近三年公司现款分成情况                                                         单元：万元           样子                  2023 年度      2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润             18,196.32    21,139.82    19,959.00 现款分成的数额（含税）                     7,860.33     7,087.57     6,057.75 现款分成占合并报表中包摄于上市公司股东 的净利润的比率 最近三年累计现款分成（含税）                                           21,005.65 最近三年合并报表中包摄于上市公司股东的 年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表 中包摄于上市公司股东的年均净利润的比例 积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用于公 司的日常生产操办。    六、本公司提请投资者瞩面前列风险，并仔细阅读本召募评释 书中“风险因素”全文 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                            召募评释书    公司董事会特别提醒投资者在评价本次刊行的可调遣公司债券时，除参考本 召募评释书提供的其他辛勤外，应特别议论下述各项风险因素。罢免伏击性原则， 本公司可能面对如下主要风险：    （一）与刊行东谈主关系的风险    当前国际形势较为复杂、贸易摩擦频发、中东国度博弈弥留时局加重以及俄 乌冲突爆发等，都有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物生产、销售和 操办功绩。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年及 2023 年，公司境外售 售金额分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元和 23,500.35 万元，占主营业务收 入的比例分别为 10.12%、10.68%和 12.33%。天然当今公司主要产物境外售售国 家或地区未出台针对公司产物的贸易壁垒或发生贸易摩擦，但若畴昔关系国度进 口政策发生要紧不利变化或国际形势出现要牢牢张局面，或我国与这些国度或地 区之间发生要紧贸易摩擦或争端，将可能对公司出口业务酿成不利影响，进而影 响公司操办功绩。    （1）部分主营产物商场替代风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车 零部件畛域而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 商场份额普及将对公司业务范围的扩展酿成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等关系产 品的业务普及，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量 当今仍处于都备上风，但也不排除畴昔新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售酿成不利影响。    （2）产物价钱着落风险 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                            召募评释书    汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切关系。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈着落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 本领，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 价钱也需逐年着落。跟着公司操办范围不休扩大，商场竞争不休加重，客户对公 司产物降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。    连年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均不休普及，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在不休普及，国内新能源汽车产业链的拓荒也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车关系产物——差速器产物，并于 2021 年动手该产物 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车畛域业务相对较晚，议论行业客户导入周 期较长、从试生产到大都量供应亦需要一定时刻，公司在新能源汽车畛域有可能 面对客户开拓不畅、订单开释安详，以及无法赶超更早时刻布局新能源畛域的同 业公司等风险。    公司汽车零部件制造畛域主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因国际关系弥留、冲突爆发以及供需抗拒衡等因素，导致公司生产用材料 价钱发生大幅波动，将增多公司按捺成本的难度，进而可能对公司盈利本领酿成 不利影响。    连年来，跟着公司操办范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所普及，处于较高水平。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司存货账 面价值为 51,296.55 万元、63,583.74 万元和 66,566.89 万元，占流动财富的比例 分别为 36.08%、39.48%和 34.25%。    论述期内，公司已按顾问帐轨制的磋议要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司畴昔出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过商场销售的存货大幅增 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书 加或者出现大都拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失增多，并可能 将对公司的盈利本领产生不利影响。   （1）召募资金投资样子不达预期风险   本次募投样子的产物主要为新能源汽车障碍零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的障碍零件，虽收获于公司新能源畛域商场开拓以及客户招供，本轮募投项 目产物的客户导入风险诽谤，且前期公司亦已对本次召募资金投资样子进行了审 慎的可行性论证，但不排除商场需求、商场竞争气象、行业发展形势等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投样子产物商场不达预期的风险。   同期，由于可行性分析是基于当前商场环境等因素作念出的，在召募资金投资 样子实施过程中，公司面对着产业政策变化、商场环境变化、行业本事变化、客 户需求变化等诸多不确定性因素。如果样子建成运营后出现非预期的不利因素或 公司不成灵验开拓新商场，产能拓荒完成后可能存在一定的产物销售风险，从而 导致召募资金投资样子可能无法实现预期效益。   （2）召募资金投资样子产能消化风险   本次募投样子实施后，公司将搭建更为丰富完好的新能源汽车零部件关系产 品生产本领，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以灵验拓展， 知足公司业务发展联想，对公司业务的持续发展具有伏击真理。尽管公司前期已 对本次募投样子进行了较为充分的商场调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但如果本次募投样子实施后卑鄙商场需求范围未按预期开释，或公司商场开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次样子形成替代，或商场竞争加重等，使得公司本 样子现存意向客户订单滚动率不达预期或批量生产程度不足预期，则可能导致公 司本次募投样子新增产能不成完全消化或产能消化节律放缓的情况，并可能导致 本次募投样子无法实现揣度效益，对公司的生产操办产生不利影响。   （3）财富折旧摊销增多对公司操办功绩带来的风险 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                  召募评释书   公司本次召募资金主要投向新能源汽车障碍零部件生产基地拓荒样子。由于 本次募投样子以白叟性开销为主，将产生固定财富折旧用度及地盘使用权摊销费 用。且议论募投样子从动手拓荒到产收效益需要一段时刻，加之如果畴昔商场环 境发生要紧不利变化或者样子操办料理不善等原因，使得募投样子产生的效益水 平未能达成原定主见，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司操办功绩下滑的 风险。   （二）与行业关系的风险   天然当今来看汽车消费商场活跃，东谈主民各人消费实力不休跃升，政策层面亦 是营救汽车产业发展，尤其是新能源汽车关系畛域，都对公司主营的汽车零部件 产物形成较高的需求。但不排除后续卑鄙商场需求可能受宏不雅经济以过火他外界 因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业的营救格调 发生变化等，则公司的操办功绩和财务气象可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机样子的 股东，军用飞机的本事升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，国际关系公司加速布局中国商场，中航工业、电科集团等结伴样子加 速布局，带动一系列障碍本事的冲突和航空零部件的研制，行业合座呈现较好的 发展势头。但如若畴昔国度对航空产业各项营救政策无法班师实施或罢手实施， 导致卑鄙商场需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   连年来跟着汽车工业以及消费商场徐徐调动到中国，尤其是连年来我国新能 源汽车产销快速开释，诱惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 加入行业竞争，依靠老本、本事、料理等上风，霸占国内商场份额；国内竞争对 手通过上市融资、结伴建厂等方式扩大产能，畴昔行业竞争可能进一步加重。与 国际先进龙头企业比拟，公司在老本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、形势、东谈主才、发展时刻等因素，公司在加速本事改造、普及工艺装备水 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书 平以及开拓高端产物商场的力度和速率等方面尚有普及空间。畴昔，若商场竞争 进一步加重，则对公司操办功绩以及财务气象可能有一定不利影响。   此外，连年来，跟着我国航空航天行状的发展以及政策方面的营救，社会资 本将有机会更深入的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。   连年来，由于条记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物 需求快速上升，使得全球芯片供应短时刻内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片败落影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的生产销售。 后续如果芯片厂商再次因为产能供应不足或生产商量养息等，无法保障汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产操办产生不利影响。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                                   召募评释书                                                          目          录       六、本公司提请投资者瞩面前列风险，并仔细阅读本召募评释书中“风险因 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                 召募评释书   十六、最近五年被证券监管部门和交易所采选监管措施或处罚的情况.... 117 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                      召募评释书      六、公司业务、操办模式、行业及本事等要素对财务气象、操办后果、老本 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                        召募评释书       五、公司本次召募资金投资样子的实施本领及资金缺口的科罚方式........ 214 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                     召募评释书 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                    召募评释书                    第一节      释义      本召募评释书中，除非另有评释，下列简称和术语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、豪            指   成都豪能科技股份有限公司 能股份 控股股东       指   向朝东先生 共同本质按捺东谈主    指   向朝东先生、向星星女士、向朝明先生 长江机械       指   泸州长江机械有限公司 重庆豪能       指   重庆豪能传动本事有限公司 泸州豪能       指   泸州豪能传动本事有限公司 豪能贺尔碧格     指   豪能贺尔碧格传动本事（上海）有限公司 昊轶强        指   成都昊轶强航空拓荒制造有限公司 青竹机械       指   重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升        指   成都恒翼升航空科技有限公司 兴富吉        指   重庆兴富吉实业有限公司 豪能空天       指   成都豪能空天科技有限公司 航天使坤       指   四川航天使坤科技有限公司 股东大会       指   成都豪能科技股份有限公司股东大会 董事会        指   成都豪能科技股份有限公司董事会 监事会        指   成都豪能科技股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东谈主民共和国证券法》 《料理办法》     指   《上市公司证券刊行注册料理办法》                成都豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预 预案         指                案 本次刊行       指   成都豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 A股         指   东谈主民币普通股 中国证监会      指   中国证券监督料理委员会 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                召募评释书 保荐机构、招商            指   招商证券股份有限公司 证券 刊行东谈主管帐师、            指   信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 信永中庸 刊行东谈主讼师、信            指   广东信达讼师事务所 达律所 评级机构、中证            指   中证鹏元资信评估股份有限公司 鹏元 元、万元       指   东谈主民币元、东谈主民币万元                由变速传动机构和左右机构组成，用来传递发动机的输出能源，能 汽车变速器      指                变换齿轮的组合以应付速率和扭矩的不同需求的安设 汽车同步器      指   汽车在换挡过程中使彼此接合的齿轮实现同步的安设                汽车障碍部件总成变速器的伏击零件。同步器齿环是决定同步器能 同步器齿环/同步       否班师实现同步啮合、延长同步器使用寿命的障碍因素，可保证换            指 环              挡时齿轮的啮合不受冲击，摒除了换挡噪声，延续了齿轮的寿命，                使得换挡过程更温情、更快捷 铜环/铜质同步器            指   以铜合金为主要原材料的同步器齿环 齿环 钢环/钢质同步器            指   以结构钢为主要原材料的同步器齿环 齿环                差速器属于车辆行驶组成中特别伏击的部件，汽车差速器是使左、                右（或前、后）驱动轮实现以不同转速动弹的机构。主要由傍边半 差速器        指   轴齿轮、两个行星齿轮及差速器壳组成。功用是当汽车转弯行驶或                在抗拒路面上行驶时，使傍边车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱                动车轮作纯滚动通顺                电机轴是驱动电机的障碍中枢零件，作为电机与拓荒之间机电能                量调遣的纽带，支承动弹零部件、传递力矩和确定动弹零部件对                定子的相对位置。因此电机轴的供应商工艺本领、加工精度、配 电机轴        指                套训诫等详尽服务本领特别伏击。且电机轴的花键齿形精度、齿                形机械强度，生产加工中生产效率、材料利用率、散热性能以及                轻量化等都将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响                MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手 MT         指                拨动变速杆（俗称“挡把”                           ）进行变速的变速器 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                         召募评释书                  AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子按捺 AMT          指   机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动聚散变速                  器                  Dual Clutch Transmission 的缩写，双聚散系统变速器，除了领有 DCT          指   手动变速器的灵活性及自动变速器的幽闲性外，还能提供无隔绝                  的能源输出                  Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进 AT           指                  行变速的自动变速器                  Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变 CVT          指   速系统中不使用齿轮，提供安稳和无级的速比调遣的变速系统，                  同期具有分量轻、体积小、零件少的特色                  国际汽车行业的本事范例，是国际圭臬化组织（ISO）公布的一项 ISO/TS              指   行业性的质地体系要求，全名是“质地料理体系-汽车行业生产件与                  关系服务件的组织实施 ISO9001：2008 的特殊要求”      注：本召募评释书中部分统统数与各加数平直相加汇总之和在余数上存在各别，均为四舍五入所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                               召募评释书                  第二节          本次刊行概况      一、刊行东谈主基本情况 公司称呼       成都豪能科技股份有限公司 公司英文称呼     Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 设立日期       2006 年 9 月 25 日 股票上市地      上海证券交易所 股票代码       603809 股票简称       豪能股份 注册老本       393,016,574 元（限定 2023 年 12 月 31 日） 法定代表东谈主      向星星 注册地址       四川省成都经济本事开发区南二路 288 号 邮政编码       610100 磋议电话       028-8621 6886 传真         028-8621 6888 电子邮件       bgs@cdhntech.com 公司网站       www.cdhntech.com            生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械拓荒及零部件；五金交电            成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色 操办范围       金属材料（不含稀贵金属）                       、建材（不含油漆）                               ；货色及本事出进口            （法律、行政法例不容的样子除外；法律、行政法例限定的样子取            得许可后方可操办，国度有专项轨则的除外）                               。  注：经公司 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过选举向星星女士为董事长。      二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景和目的   （1）卑鄙商场快速发展，行业根基撑持建壮 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书   新能源汽车是我国汽车产业高质地发展的新动能，亦然扩大消费的伏击撑持。 收获于连年来我国对新能源汽车的计谋联想和政策营救，我国新能源汽车产销量 一语气 8 年保持全球第一。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023 年，我国乘 用车销量高达 2,606.3 万辆，同比增长 10.6%；商用车销量达 403.1 万辆，同比增 长 22.1%。其中，2023 年我国新能源汽车产销量分别达 958.7 万辆和 949.5 万辆， 同比分别增长 35.8%和 37.9%，商场占有率达 31.6%。   我国新能源汽车商场的高质地及快速发展，助推并撑持上游汽车零部件公司 的业务布局及商场扩展，为行业竞争样式带来新的机遇与挑战。   （2）产业政策持续优化，行业发展外驱有劲   新能源汽车作为我国赶超发展的冲突口，以及带动经济增长的伏击引擎，近 年来，我国从不同层面不休优化产业政策且后续有望持续完善，为行业发展提供 肥饶泥土。   ①进一步健全完善新能源汽车产业发展和谐股东机制，和谐电动化、网联化、 智能化发展的全局性就业。围绕本事攻关、推广应用、基础设施拓荒等持续发力， 连接培育创新水平高、详尽本领强、具有国际竞争力的自主品牌。   ②进一步加大推广应用的力度。开展寰球畛域车辆全面电动化先行区试点， 进一步普及公事用车、出租车、邮政快递、环卫等畛域车辆的电动化水平。   ③促进绽开发展。汽车产业是典型的国际化产业，我国将连接落实汽车畛域 的绽开措施，表现多双边合作机制作用，营救企业、研究机构、行业组织在贸易 投资、本事研发、圭臬制定等畛域开展交流合作，实现共赢发展。   （3）产销全球占比高，行业舞台愈发宽广    根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2023 年全球汽车产量达到 9,355 万辆，同比大幅增长 10.3%，全球汽车销量达到 9,272 万辆，同比大幅增长 11.9%。 国汽车产量占全球汽车产量的比例高达 32.2%，一语气四年独特 30%。汽车零部件 开发加工制造企业等产业链的完好及智能制造水平的不休优化，助力我国成为全 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                 召募评释书 球汽车主要生产供应基地。我国全球主要汽车生产国的脚色，为汽车零部件行业 企业提供更为开阔的商场空间，并加速行业精益健康发展。    同期，根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2023 年世界汽车销量达 到 8,918 万台，同比增长 11%。中国汽车商场对世界汽车商场影响力极其巨大，   （4）业务储备多时，计谋联想谋定而动   公司多年来历久围绕汽车零部件的精密加工不休进步及创新，并已提前布局 新能源汽车关系系列产物，在东谈主才、本事、工艺、客户及形势等方面均已有相应 储备。本次向不特定对象刊行可调遣公司债券故意于公司计谋联想的股东实施， 系公司不休普及竞争上风的灵验举措。   公司悉力于于成为“作念全球最佳的汽车零部件企业”，勤奋“为客户提供具有 竞争力的产物”，并缱绻桑土前瞻性布局新能源汽车零部件关系产物，公司本次 向不特定对象刊行可调遣公司债券投建样子稳妥国度发展计谋，顺应行业发展趋 势，对于公司业务布局优化、复古并普及商场竞争上风等均具有伏击真理。   （1）丰富新能源汽车关系产物系列，优化业务布局，普及盈利本领   依托公司较强的产物品质护城河以及优质的客户资源，公司提前在新能源汽 车零部件产物畛域开展了关系储备，通过本次募投样子的实施，公司将加速关系 产物的产能拓荒及商场开拓，进一步优化公司业务布局。不仅有益于公司更好地 知足客户需求，加大与客户之间的合作力度；亦为公司提供新的盈利增长机会， 助力公司普及商场竞争力。   （2）优化老本结构，诽谤利息开销，提高公司抗风险本领   公司连年来由于业务发展所需，投建开销较多，财富欠债率及利息开销水平 较高。本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金一方面灵验营救公司样子 拓荒，一方面灵验缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债本领，优化老本结构， 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                          召募评释书 且故意于诽谤利息开销，增强公司抗风险本领，为公司持续健康发展提供坚实保 障。      （二）本次刊行的证券类型   本次刊行的证券类型为向不特定对象刊行的可调遣为公司 A 股股票的公司 债券。本次可转债及畴昔调遣的公司股票将在上海证券交易所主板上市。      （三）刊行范围   本次拟向不特定对象刊行可调遣公司债券总额不独特东谈主民币 55,000.00 万元 （含 55,000.00 万元），具体刊行范围由公司股东大会授权董事会及董事会授权东谈主 士在上述额度范围内确定。      （四）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，本次可转债按面值刊行。      （五）揣度召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次可转债揣度召募资金总额为不独特东谈主民币 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），扣除刊行用度后揣度召募资金净额为【】万元。      （六）召募资金专项存储的账户   公司依然制定《召募资金料理办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或董事会授权东谈主士 确定。      （七）召募资金投向      公司本次刊行拟召募资金总额不独特 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元）， 扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下样子： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                          召募评释书                                              单元：万元 序号             样子称呼            样子总投资额 拟进入召募资金额                统统                71,038.03   55,000.00      在本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资样子程度的本质情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照 关系法例轨则的标准赐与置换。      若本次刊行本质召募资金净额低于拟进入召募资金额，公司将根据本质召募 资金净额，在稳妥关系法律法例的前提下，按照样子实施的具体情况，养息并最 终决定召募资金的具体投资样子、优先功令及各样子的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹科罚。      （八）刊行方式与刊行对象      本次可调遣公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主 承销商）协商确定。本次可调遣公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有 限累赘公司上海分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳妥法律轨则 的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。      （九）承销方式与承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。      承销期的起止时刻：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止。      （十）刊行用度      本次刊行用度估算如下：           刊行用度                    金额（万元） 承销及保荐用度                                【】 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                          召募评释书             刊行用度                    金额（万元） 本次刊行关系的讼师用度                           【】 与本次刊行关系的管帐师用度                         【】 资信评级用度                                【】 信息流露、刊行手续用渡过火他关系用度                    【】              统统                       【】   上述用度均为不含税价，最终将根据本次刊行本质情况确定。   本次刊行依然公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议 及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。   本次刊行尚需经中国证监会核准后方能实施。   （十一）本次刊行时刻安排        日期          交易日              刊行安排                            刊登《召募评释书》过火摘抄、《刊行公告》 【】年【】月【】日星期【】      T-2 日                            《网开赴演公告》                            网开赴演；原股东优先配售股权登记日、网下 【】年【】月【】日星期【】      T-1 日                            申购日                            刊登《可转债刊行教导性公告》； 原股东优先 【】年【】月【】日星期【】      T日      配售（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付                            申购资金）；确定网上申购中签率                            刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；根 【】年【】月【】日星期【】      T+1 日                            据中签率进行网上申购的摇号抽签                            刊登《网上中签结果公告》；网上投资者根据 【】年【】月【】日星期【】      T+2 日                            中签号码阐发认购数目并交纳认购款                            保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况 【】年【】月【】日星期【】      T+3 日                            确定最终配售结果和包销金额 【】年【】月【】日星期【】      T+4 日   刊登《可调遣公司债券刊行结果公告》   上述日期为交易日，如关系监管部门要求对上述日程安排进行养息或遇要紧 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   （十二）本次刊行股份的上市流通 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   本次刊行结果后，公司将尽快进取海证券交易所苦求本次刊行的可转债上市 交易，具体上市时刻将另行公告。   （十三）投资者持有期的限定或承诺   本次可转债无持有期限定。    三、本次刊行可转债的基本条目   （一）债券期限   根据关系法律法例和公司可调遣公司债券召募资金拟投资样子的实施程度 安排，伙同本次可调遣公司债券的刊行范围及公司畴昔的操办和财务等情况，本 次刊行的可调遣公司债券的期限为自觉行之日起六年。   （二）面值   本次刊行可调遣公司债券每张面值为 100 元。   （三）债券利率   本次刊行的可调遣公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前根据国度政策、商场气象和公司 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   （四）转股期限   本次可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行结果之日满六个月后的 第一个交易日起至可调遣公司债券到期日止。   （五）债券评级   本次可调遣公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级论述， 公司主体信用等第为 AA-，评级揣度为稳定，本次向不特定对象刊行的可调遣公 司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年进行一次追踪 评级，并出具追踪评级论述。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                 召募评释书      （六）债券持有东谈主会议关系事项      根据公司制定的《2023 年可调遣公司债券持有东谈主会议功令》，债券持有东谈主会 议的权利、标准和决议收效条件等主要如下：      （1）根据召募评释书商定条件将所持有的可调遣公司债券转为公司 A 股股 票；      （2）根据召募评释书商定的条件诈骗回售权；      （3）依照法律、行政法例及《公司功令》的轨则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；      （4）依照法律、《公司功令》的轨则得到磋议信息；      （5）按照召募评释书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；      （6）依照法律、行政法例等关系轨则以及本功令参与或奉求代理东谈主参与债 券持有东谈主会议并诈骗表决权；      （7）法律、行政法例及《公司功令》所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权 利。      （1）遵守公司刊行可调遣公司债券条目的关系轨则；      （2）依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；      （3）遵守债券持有东谈主会议形成的灵验决议；      （4）除法律、法例轨则及召募评释书商定之外，不得要求公司提前偿付可 调遣公司债券的本金和利息；      （5）法律、行政法例及《公司功令》轨则应当由可调遣公司债券持有东谈主承 担的其他义务。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书   在本次可调遣公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募评释书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权引发、职工持股商量事项或珍视公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债本领发生要紧不利变 化，需要决定或者授权采选相应措施；   （4）公司分立、被托管、完结、苦求破产或者照章进入破产标准；   （5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议功令；   （7）拟变更债券受托料理东谈主或债券受托料理条约的主要内容；   （8）公司料理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务返璧本领面对严重不 确定性；   （9）公司建议债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧骨子影响的事项；   （11）根据法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会议规 则的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托料理东谈主提议；   （3）单独或统统持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东谈主书面提议； 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   （4）法律、法例、中国证监会、上海证券交易所轨则的其他机构或东谈主士。   （1）当公司建议变更召募评释书商定的决策时，对是否首肯公司的建议作 出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议首肯公司不支付本次可转债本息、变更 本次可转债利率和期限、取消召募评释书中的赎回或回售条目等；   （2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否首肯关系科罚决策作 出决议，对是否通过诉讼等标准强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次可转债本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律标准作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股商量、股权引发或公司为珍视公司价值及股 东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、收歇、完结或 苦求破产时，对是否接收公司建议的建议，以及诈骗债券持有东谈主照章享有的权利 决策作出决议；   （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对诈骗债 券持有东谈主照章享有权利的决策作出决议；   （5）当发生对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项时，对诈骗债券持有东谈主依 法享有权利的决策作出决议；   （6）拟变更债券受托料理东谈主或债券受托料理条约的主要内容；   （7）在法律轨则许可的范围内对本功令的修改作出决议；   （8）法律、法例、规章和范例性文献轨则应当由债券持有东谈主会议作出决议 的其他情形。   除《2023 年可调遣公司债券持有东谈主会议功令》另有轨则外，债券持有东谈主会议 作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权 的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 首肯方为灵验。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                 召募评释书      （七）转股价钱养息的原则及方式   本次刊行的可调遣公司债券的启动转股价钱不低于召募评释书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价养息的情形，则对养息前交易日的交易均价按经过相应除权、除息养息后的 价钱筹划）和前一个交易日公司股票交易均价，具体启动转股价钱由股东大会授 权公司董事会在刊行前根据商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日 公司股票交易额÷该日公司股票交易量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两 位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转 股价。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次第进行转股价钱养息， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱养息日、养息办法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱养息日 为本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股苦求按公司养息后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股商量、股权引发或公司为珍视 公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出除外）、合并、分立或任 何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可调遣公司债券持有东谈主的债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按 照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主权益 的原则养息转股价钱。磋议转股价钱养息内容及操作办法将依据那时国度磋议法 律法例及证券监管部门的关系轨则来制订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可调遣公司债券的股东应当隐藏。修正后的 转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱养息日及之后的交易 日按养息后的转股价钱和收盘价筹划。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                召募评释书   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息流露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手还原 转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条目   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可 调遣公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时商场情况与保荐 机构（主承销商）协商确定。   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调遣公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何一语气三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主办有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交易日 按养息前的转股价钱和收盘价筹划，养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘 价筹划。   （十）回售条目   在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可调遣公司债券持有东谈主有 权将其持有的可调遣公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利 息的筹划方式参见第（八）条赎回条目的关系内容）的价钱回售给公司。若在上 述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱筹划，在 养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱筹划。如果出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱养息之后的第一个交易日 起重新筹划。   终末两个计息年度可调遣公司债券持有东谈主在每年回售条件初度知足后可按 上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可调遣公司债券持有东谈主 未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不成再诈骗回 售权，可调遣公司债券持有东谈主不成屡次诈骗部分回售权。   若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资样子的实施情况与公司在 召募评释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可调遣公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可调遣公司债券 持有东谈主有权将其持有的可调遣公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利 息（当期应计利息的筹划方式参见第（八）条赎回条目的关系内容）的价钱回售 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 给公司。持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内 进行回售，该次附加回售陈说期内作假施回售的，不应再诈骗附加回售权。   （十一）还本付息的期限和方式   本次刊行的可调遣公司债券采选每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和 支付终末一年利息。   年利息指可调遣公司债券持有东谈主按持有的可调遣公司债券票面总金额自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可调遣公司债券票面总金额；   i：可调遣公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券采选每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调遣公司债券持有东谈主所得到利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书   （十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次可调遣公司债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹划方式为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可调遣公司债券持有东谈主苦求转股的可调遣公司债券票面总金额； P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可调遣公司债券持有东谈主苦求调遣成的股份须是整数股。本次可调遣公司债券 持有东谈主经苦求转股后，对所剩可调遣公司债券不足调遣为一股股票的余额，公司 将按照上海证券交易所等部门的磋议轨则，在可调遣公司债券持有东谈主转股当日后 的五个交易日内以现款兑付该可调遣公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息（当期应计利息的筹划方式参见第（八）条赎回条目的关系内容）。   （十三）转股后的股利分派   因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可调遣公司 债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可调遣公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁掉配 售权。具体优先配售数目由股东大会授权董事会在刊行前根据商场情况确定，并 在本次可调遣公司债券的刊行公告中赐与流露。   原股东优先配售后余额部分（含原股东毁掉优先配售部分）采选网下对机构 投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相伙同的方式进行，余 额由承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 协商确定。   （十五）债券担保情况   本次刊行可调遣公司债券不提供担保。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书      （十六）本次刊行决策的灵验期      公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的灵验期为十二个月，自本 次刊行决策经股东大会审议通过之日起筹划。      （十七）受托料理东谈主   公司遴聘本次向不特定对象刊行可调遣公司债券主承销商为受托料理东谈主，并 将与受托料理东谈主就受托料理关系事宜签订受托料理条约。   投资者认购或持有本期公司债券视作首肯债券受托料理条约、债券持有东谈主会 议功令及债券召募评释书中其他磋议刊行东谈主、债券持有东谈主权利义务的关系商定。      （十八）本次刊行的可转债爽约关系处理以及争议科罚机制   在本次可转债存续期内，以下任一事件组成爽约事件：   （1）公司未能按期偿付本次可转债的本息兑付；   （2）公司未按照《债券持有东谈主会议功令》轨则的标准，暗自变更本次可转 债召募资金用途等；   （3）在本期债券存续时间内，公司发生完结、刊出、铲除营业牌照、停业、 计帐、丧失返璧本领、被法院指定破产料理东谈主或已动手与上述事项关系的诉讼程 序；   （4）公司过火合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资器具/企业债/境 外债券/金融机构贷款/其他融资）出现爽约（本金、利息过时/债务已被宣告加速 到期/其他附加速到期宣告权认定的爽约形式）或宽限期（如有）到期后应付未 付；   （5）公司违背法律轨则或受托料理条约、召募评释书、债券持有东谈主会议规 则商定的公司其他义务，且对本次可转债的还本付息本领产生骨子不利影响；   （6）其他对本期债券的按期兑付产生要紧不利影响的情形。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                       召募评释书   公司违背受托料理条约商定的，公司应当承担相应的爽约累赘，包括但不限 于按照召募评释书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及支付 因贻误支付本金及/或利息而产生的罚息、爽约金等，并就受托料理东谈主因公司违 约事件承担关系累赘而产生的损失赐与补偿。受托料理东谈主违背受托料理条约商定 酿成公司损失的，受托料理东谈主应当补偿由此给公司酿成的平直经济损失。因不可 抗力事件酿成受托料理条约不成履行或者不成完全履行，条约各方均不承担爽约 累赘。   本次可转债刊行与存续时间所产生的任何争议，发轫应在争议各方之间协商 科罚。如果协商科罚不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议功令》《受托管 理条约》等轨则，向公司住所地有统帅权东谈主民法院拿告状讼。    四、本次刊行的关系机构   （一）刊行东谈主：成都豪能科技股份有限公司 法定代表东谈主：            向星星 承办东谈主员：             侯凡 办公地址：             四川省成都经济本事开发区南二路 288 号 邮编：               610100 电话：               028-8621 6886 传真：               028-8621 6888   （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：            霍达 办公地址：             深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号 保荐代表东谈主：            李莎、贾音 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                        召募评释书 样子协办东谈主：            邹德乾 样子组其他成员：          刘海燕、马君奕 电话：               0755-8294 3666 传真：               0755-8294 3121   （三）刊行东谈主讼师事务所：广东信达讼师事务所 事务所负责东谈主：           魏天慧 承办讼师：             麻云燕、梁晓华 办公地址：             深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 电话：               0755-8826 5288 传真：               0755-8826 5537   （四）审计机构：信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：              谭小青 承办管帐师：            谢芳、范大洋 办公地址：             北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 电话：               010-6554 2288 传真：               010-6554 7190   （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 负责东谈主：             张剑文 承办评级东谈主员：          龚程晨、陈俊松 办公地址：            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：              0755-8287 2394 传真：              0755-8287 2090   （六）苦求上市的证券交易所：上海证券交易所 办公地址：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                      召募评释书 电话：              021-6880 8888 传真：              021-6880 4868   （七）登记结算机构：中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司 办公地址：            中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路 188 号 电话：              021-5870 8888 传真：              021-5889 9400   （八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 账户称呼：            招商证券股份有限公司 账号：              819589051810001    五、刊行东谈主与本次刊行磋议东谈主员之间的关系   限定 2023 年 7 月 31 日，招商证券养殖投资部持有刊行东谈主股份共计 639,054 股，其中柜台持仓 639,054 股，买断式质押持仓 0 股，融资融券券源持仓 0 股。   除上述情形外，公司与本次刊行磋议的中介机构过火负责东谈主、高等料理东谈主员 及承办东谈主员之间不存在职何平直或蜿蜒的股权关系或其他利益关系。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                            召募评释书                   第三节     风险因素    公司董事会特别提醒投资者在评价本次刊行的可转债时，除参考本召募评释 书提供的其他辛勤外，应特别议论下述各项风险因素。下述风险因素是根据伏击 性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不暗示风险因素会依 次发生。    一、与刊行东谈主关系的风险    （一）国际冲突加重风险    当前国际形势较为复杂、贸易摩擦频发、中东国度博弈弥留时局加重以及俄 乌冲突爆发等，都有可能通过产业链层层传导并最终影响公司产物生产、销售和 操办功绩。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年及 2023 年，公司境外售 售金额分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元和 23,500.35 万元，占主营业务收 入的比例分别为 10.12%、10.68%和 12.33%。天然当今公司主要产物境外售售国 家或地区未出台针对公司产物的贸易壁垒或发生贸易摩擦，但若畴昔关系国度进 口政策发生要紧不利变化或国际形势出现要牢牢张局面，或我国与这些国度或地 区之间发生要紧贸易摩擦或争端，将可能对公司出口业务酿成不利影响，进而影 响公司操办功绩。    （二）产物关系风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件产物的高端精密制造。就汽车 零部件畛域而言，公司部分主营产物汽车同步器系统产物主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，如果 AT、CVT 商场份额普及将对公司业务范围的扩展酿成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展天然利好公司差速器以及电机轴等关系产 品的业务普及，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，天然燃油车体量 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                    召募评释书 当今仍处于都备上风，但也不排除畴昔新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产物销售酿成不利影响。   汽车零部件产物价钱与配套车型销售价钱密切关系。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售范围扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈着落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 本领，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 价钱也需逐年着落。跟着公司操办范围不休扩大，商场竞争不休加重，客户对公 司产物降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。   （三）新能源业务汽车业务畛域参与较晚的关系风险   连年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销范围均不休普及，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在不休普及，国内新能源汽车产业链的拓荒也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车关系产物——差速器产物，并于 2021 年动手该产物 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车畛域业务相对较晚，议论行业客户导入周 期较长、从试生产到大都量供应亦需要一定时刻，公司在新能源汽车畛域有可能 面对客户开拓不畅、订单开释安详，以及无法赶超更早时刻布局新能源畛域的同 业公司等风险。   （四）原材料价钱波动风险   公司汽车零部件制造畛域主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因国际关系弥留、冲突爆发以及供需抗拒衡等因素，导致公司生产用材料 价钱发生大幅波动，将增多公司按捺成本的难度，进而可能对公司盈利本领酿成 不利影响。   （五）存货跌价风险   连年来，跟着公司操办范围的扩大、主营产物系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所普及处于较高水平。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司存货账面 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                            召募评释书 价值为 51,296.55 万元、63,583.74 万元和 66,566.89 万元，占流动财富的比例分 别为 36.08%、39.48%和 34.25%。    论述期内，公司已按顾问帐轨制的磋议要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司畴昔出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过商场销售的存货大幅增 加或者出现大都拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失增多，并可能 将对公司的盈利本领产生不利影响。    （六）召募资金投资样子关系风险    本次募投样子的产物主要为新能源汽车障碍零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的障碍零件，虽收获于公司新能源畛域商场开拓以及客户招供，本轮募投项 目产物的客户导入风险诽谤，且前期公司亦已对本次召募资金投资样子进行了审 慎的可行性论证，但不排除商场需求、商场竞争气象、行业发展形势等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投样子产物商场不达预期的风险。    同期，由于可行性分析是基于当前商场环境等因素作念出的，在召募资金投资 样子实施过程中，公司面对着产业政策变化、商场环境变化、行业本事变化、客 户需求变化等诸多不确定性因素。如果样子建成运营后出现非预期的不利因素或 公司不成灵验开拓新商场，产能拓荒完成后可能存在一定的产物销售风险，从而 导致召募资金投资样子可能无法实现预期效益。    本次募投样子实施后，公司将搭建更为丰富完好的新能源汽车零部件关系产 品生产本领，产物品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以灵验拓展， 知足公司业务发展联想，对公司业务的持续发展具有伏击真理。尽管公司前期已 对本次募投样子进行了较为充分的商场调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但如果本次募投样子实施后卑鄙商场需求范围未按预期开释，或公司商场开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次样子形成替代，或商场竞争加重等，使得公司本 样子现存意向客户订单滚动率不达预期或批量生产程度不足预期，则可能导致公 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                              召募评释书 司本次募投样子新增产能不成完全消化或产能消化节律放缓的情况，并可能导致 本次募投样子无法实现揣度效益，对公司的生产操办产生不利影响。    公司本次召募资金主要投向新能源汽车障碍零部件生产基地拓荒样子。由于 本次募投样子以白叟性开销为主，将产生固定财富折旧用度及地盘使用权摊销费 用。且议论募投样子从动手拓荒到产收效益需要一段时刻，加之如果畴昔商场环 境发生要紧不利变化或者样子操办料理不善等原因，使得募投样子产生的效益水 平未能达成原定主见，则公司存在因折旧摊销费增多而导致公司操办功绩下滑的 风险。    （七）商誉减值风险    论述期内，为普及公司盈利本领，加伟业务协同布局，公司非团结按捺下收 购了昊轶强，将合并成本独特取得的被购买方于购买日可辩别净财富公允价值的 部分 20,317.99 万元阐发为商誉。天然论述期内昊轶强业务发展向好，功绩推崇 较好：2021 年、2022 年、2023 年营业收入分别为 13,857.47 万元、19,397.57 万 元、22,211.78 万元，实现净利润（扣除非时常性损益后）分别为 5,586.99 万元、 具的《成都豪能科技股份有限公司并购成都昊轶强航空拓荒制造有限公司所触及 的以财务论述为目的的商誉减值测试样子财富评估论述》                         （中水致远评报字[2024] 第 030020 号），经评估，于评估基准日 2023 年 12 月 31 日，豪能股份并购昊轶 强所形成的与商誉关系的昊轶强财富组揣度畴昔现款流量现值独特合并报表口 径包含商誉的财富组的账面价值。    但不排除其畴昔操办情况不达预期的情况，则公司可能存在商誉减值风险， 并进而对公司功绩酿成不利影响。    （八）东谈主才流失风险    公司在多年的研发、生产和运营实践中，培养了一批研发本事东谈主才、专科技 术职工以及操办料理东谈主才，建立起了相对稳定的中高层东谈主才部队，在研究开发、 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                  召募评释书 生产组织以及操办料理等方面积累了珍惜的训诫，这亦然公司得以持续健康发展 的基石。跟着汽车及汽车零部件行业以及航空航天业务板块的快速发展，竞争单 位对行业中枢东谈主才日益渴慕和心疼，对行业中枢东谈主才的争夺可能更加热烈。如果 中枢本事东谈主才、操办料理东谈主才、营销东谈主才等多量流失，则会对公司的生产操办造 成要紧不利影响。    二、与行业关系的风险   （一）行业需求波动风险   天然当今来看汽车消费商场活跃，东谈主民各人消费实力不休跃升，政策层面亦 是营救汽车产业发展，尤其是新能源汽车关系畛域，都对公司主营的汽车零部件 产物形成较高的需求。但不排除后续卑鄙商场需求可能受宏不雅经济以过火他外界 因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业的营救格调 发生变化等，则公司的操办功绩和财务气象可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机样子的 股东，军用飞机的本事升级和范围拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，国际关系公司加速布局中国商场，中航工业、电科集团等结伴样子加 速布局，带动一系列障碍本事的冲突和航空零部件的研制，行业合座呈现较好的 发展势头。但如若畴昔国度对航空产业各项营救政策无法班师实施或罢手实施， 导致卑鄙商场需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   （二）商场竞争加重风险   连年来跟着汽车工业以及消费商场徐徐调动到中国，尤其是连年来我国新能 源汽车产销快速开释，诱惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 加入行业竞争，依靠老本、本事、料理等上风，霸占国内商场份额；国内竞争对 手通过上市融资、结伴建厂等方式扩大产能，畴昔行业竞争可能进一步加重。与 国际先进龙头企业比拟，公司在老本范围等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、形势、东谈主才、发展时刻等因素，公司在加速本事改造、普及工艺装备水 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书 平以及开拓高端产物商场的力度和速率等方面尚有普及空间。畴昔，若商场竞争 进一步加重，则对公司操办功绩以及财务气象可能有一定不利影响。   此外，连年来，跟着我国航空航天行状的发展以及政策方面的营救，社会资 本将有机会更深入的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。   （三）芯片败落风险   连年来，由于条记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子产物 需求快速上升，使得全球芯片供应短时刻内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片败落影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的生产销售。 后续如果芯片厂商再次因为产能供应不足或生产商量养息等，无法保障汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产操办产生不利影响。    三、其他风险   （一）与本次向不特定对象刊行可转债关系的风险   公司股票的价钱受到多重因素影响，包括公司的行业发展趋势、操办功绩、 投资者偏好及激情预期等。若公司本次向不特定对象刊行的可转债在转股时间因 前述因素等未能全部转股，则公司需针对未转股部分的可转债偿付本金和利息， 进而对公司的财务用度和现款流坐褥生一定压力。   可转债是一种具有债券本性且赋予股票期权的夹杂型证券，其二级商场价钱 受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、向下修正条 款、投资者偏好及激情预期等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可 转债的价钱可能会出现相当波动或与其投资价值严重偏离的气象，从而可能使投 资者遭受损失。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   本次向不特定对象刊行可转债的召募资金拟投资样子将在可转债的存续期 内缓缓为公司带来经济效益。本次刊行后，投资者持有的可转债进行部分或全部 转股，则公司的总股本和净财富均会增多，但关系募投样子需要一定的拓荒期， 效益开释需要一定的时刻，这将短期内对公司原有股东的持股比例、公司净财富 收益率、公司每股收益等带来一定的摊薄风险。   本次债券为无担保信用债券，无特定的财富作为担保品，亦无担保东谈主为本次 债券承担担保累赘。如果刊行东谈主受操办环境等因素的影响，操办功绩和财务气象 发生不利变化，债券投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法得到对应 担保物补偿的风险。   经中证鹏元评定，刊行东谈主主体信用级别为 AA-，评级揣度为稳定，本次可转 债信用级别为 AA-。在本期债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司操办环境 的变化、操办或财务气象的要紧事项等因素，出具追踪评级论述。如果由于外部 操办环境、刊行东谈主自身或评级圭臬变化等因素，导致本期债券的信用评级级别发 生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   （二）股票价钱波动风险   公司股票价钱不仅取决于盈利水平及发展前程，还受商场供求关系、国度宏 不雅经济政策调控、股票商场投契步履、投资者激情预期以及多样不可预测因素的 影响，投资者在议论投老本公司股票时，应揣度前述种种因素可能带来的投资风 险，并作念出审慎判断。   （三）其他不可抗力的风险   如果公司及客户、供应商等所在地区发生了诸如台风、地震、宣战、疾病等 不可抗力事件，均可能给公司的生产操办和盈利本领带来不利影响。     豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                 召募评释书                       第四节        刊行东谈主基本情况          一、刊行东谈主本次刊行前股本结构及前十大股东持股情况          （一）公司股本结构情况       限定 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，公司股本结构如     下：                股份类别             股份数目（股）                     股份比例（%）     一、有限售条件的流通股股份                                     -                       -     二、无尽售条件的流通股股份                           393,016,574                  100.00     三、股份总和                                  393,016,574                  100.00          （二）前十大股东持股情况          限定 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下： 序                         持股比例       持股总和          持有限售条件股         质押、标记或冻结情况      股东姓名或称呼      股东性质 号                         （%）        （万股）           数目（万股）         状态   数目（万股）      豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                           召募评释书 序                       持股比例       持股总和          持有限售条件股      质押、标记或冻结情况       股东姓名或称呼   股东性质 号                       （%）        （万股）          数目（万股）       状态   数目（万股）       四川发展证券投       资基金料理有限       公司－四川老本       券投资基金合伙       企业（有限合         伙）       中国拓荒银行股       份有限公司－鹏       长灵活配置夹杂       型证券投资基金        统统         -      50.99     20,044.2868       0.0000   -            -       注 1：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥      关系、向朝东与向朝明为昆玉关系。         二、刊行东谈主组织结构及伏击权益投资情况        （一）刊行东谈主组织结构图        限定 2023 年 12 月 31 日，公司组织结构图如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                               召募评释书                                              股东大会                 提名委员会                                                              监事会     审计部         审计委员会                                              董事会                 计谋委员会                                                             董事会秘书                董事会办公室                 薪酬与考核委                   员会                                              总经理                                                              副总经理                   技                                                          东谈主 财           质                   生             设         采          销         力       综                   术 务           量                   产             备         购          售         资       合                   中                                                          源 部           部                   部             部         部          部                 部                   心                                                          部     （二）刊行东谈主平直或蜿蜒控股企业     限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主股权结构图如下：                                              豪能股份 泸州豪能            长江机械             昊轶强                  重庆豪能          豪能空天          航天使坤                                  恒翼升     公司平直或蜿蜒控股的企业简要情况如下： 公司称呼                     泸州豪能传动本事有限公司 成赶快间                     2018-09-07 注册老本                     35,000 万元 实缴老本                     35,000 万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书 公司称呼         泸州豪能传动本事有限公司 注册地          泸州市江阳区酒谷大路五段 22 号 主要生产操办地      泸州市江阳区酒谷大路五段 22 号 刊行东谈主办有权益比例    100%（平直持股）              生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：              有色金属材料（不含稀贵金属）                           、建材（不含油漆）；货色及本事 操办范围              出进口。（照章须经批准的样子，经关系部门批准后方可开展经              营行动） 主营业务         差速器及零部件的研发、生产与销售 总财富（万元）      204,676.86 净财富（万元）      28,866.37 营业收入（万元）     40,654.66 净利润（万元）      -2,964.45 是否经审计        是 审计单元称呼       信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称呼         泸州长江机械有限公司 成赶快间         1999-08-13 注册老本         2,523.69 万元 实缴老本         2,523.69 万元 注册地          四川省泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号 主要生产操办地      四川省泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号 刊行东谈主办有权益比例    100%（平直持股）              一般样子：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零              件、零部件加工；塑料成品制造；货色出进口；本事出进口；技 操办范围         术服务、本事开发、本事筹商、本事交流、本事转让、本事推广；              普通货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的样子）。                                        （除              照章须经批准的样子外，凭营业牌照照章自主开展操办行动） 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书 主营业务         铜质同步环、伙同齿的研发、生产与销售 总财富（万元）      214,769.77 净财富（万元）      88,407.49 营业收入（万元）     110,566.55 净利润（万元）      17,136.81 是否经审计        是 审计单元称呼       信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 公司称呼         成都昊轶强航空拓荒制造有限公司 成赶快间         2014-07-11 注册老本         1,400 万元 实缴老本         1,400 万元 注册地          成都市青羊区日月大路 666 号成飞工业园 主要生产操办地      成都市青羊区日月大路 666 号成飞工业园 刊行东谈主办有权益比例    100%（平直持股）              航空零部件、关系拓荒联想制造及装配销售、航空圭臬件制造、 操办范围         本事筹商服务。                    （照章须经批准的样子，经关系部门批准后方可              开展操办行动） 主营业务         航空零部件、圭臬件等制造与销售 总财富（万元）      48,940.29 净财富（万元）      26,014.94 营业收入（万元）     22,245.33 净利润（万元）      5,043.07 是否经审计        是 审计单元称呼       信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书  注：上表数据为昊轶强单体数据。 公司称呼         成都豪能空天科技有限公司 成赶快间         2021-11-12 注册老本         5,000 万元 实缴老本         1,000 万元              四川省成都经济本事开发区（龙泉驿区）南二路 288 号一号厂 注册地              房3层              四川省成都经济本事开发区（龙泉驿区）南二路 288 号一号厂 主要生产操办地              房3层 刊行东谈主办有权益比例    80%（平直持股）              一般样子：气压能源机械及元件制造；气压能源机械及元件销售；              液压能源机械及元件制造；液压能源机械及元件销售；普通阀门              和旋塞制（不含特种拓荒制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞              销售；电机过火按捺系统研发；通用拓荒制造（不含特种拓荒制              造）；通用零部件制造；工业自动按捺系统安设制造；工业自动 操办范围              按捺系统安设销售；货色出进口。（除照章须经批准的样子外，              凭营业牌照照章自主开展操办行动）。许可样子：火箭发动机研              发与制造；火箭辐射拓荒研发和制造。（照章须经批准的样子，              经关系部门批准后方可开展操办行动，具体操办样子以关系部门              批准文献莽撞可证件为准） 主营业务         航天配套产物的研发、生产与销售。 总财富（万元）      3,442.51 净财富（万元）      25.62 营业收入（万元）     426.86 净利润（万元）      -483.26 是否经审计        是 审计单元称呼       信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                          召募评释书 公司称呼          重庆豪能传动本事有限公司 成赶快间          2012-09-18 注册老本          17,000 万元 实缴老本          17,000 万元 注册地           重庆市璧山区青杠街谈白云大路 主要生产操办地       重庆市璧山区青杠街谈白云大路 刊行东谈主办有权益比例     100%（平直持股）               一般样子：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零               件、零部件加工；汽车零配件零卖；摩托车及零配件零卖；本事 操办范围          出进口；从事货色出进口业务；普通货运。（须经审批的操办项               目，取得审批后方可从事操办）。                             （除照章须经批准的样子外，凭               营业牌照照章自主开展操办行动） 主营业务          齿毂、齿套的研发、生产与销售。 总财富（万元）       51,488.17 净财富（万元）       24,886.86 营业收入（万元）      40,292.56 净利润（万元）       4,721.92 是否经审计         是 审计单元称呼        信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）  注 1：青竹机械 2023 年度已被重庆豪能接管合并。 公司称呼          成都恒翼升航空科技有限公司 成赶快间          2020-11-25 注册老本          3,000 万元 实缴老本          3,000 万元 注册地           四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房 主要生产操办地       四川省成都市新都区通优路 111 号 3 号厂房 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书 刊行东谈主办有权益比例    100%（通过昊轶强蜿蜒控股）              航空本事开发、本事推广、本事筹商；航空零部件、关系拓荒 操办范围         联想制造及装配销售、航空圭臬件制造。                               （照章须经批准的项              目，经关系部门批准后方可开展操办行动） 主营业务         航空零部件、圭臬件等制造与销售。 总财富（万元）      5,716.34 净财富（万元）      4,886.03 营业收入（万元）     2,944.10 净利润（万元）      469.41 是否经审计        是 审计单元称呼       信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）    三、刊行东谈主控股股东和本质按捺东谈主基本情况   （一）控股股东基本情况   限定 2023 年 12 月 31 日，向朝东先生持有公司 18.15%的股份，是公司的控 股股东。   （二）本质按捺东谈主基本情况 和杜庭强先生共同签署了《一致行动暨共同按捺条约》，各方商定诈骗公司要紧 事项股东表决权时保持一致行动并对公司实施共同按捺。2021 年 11 月，公司股 东向朝东先生、向星星女士、向朝明先生、徐应超先生、杜庭强先生经共同协商， 签署了《对于部分一致行动东谈主消除一致行动关系的条约》，自本条约收效之日起， 徐应超先生、杜庭强先生消除一致行动关系，向朝东先生、向星星女士和向朝明 先生连接履行《一致行动暨共同按捺条约》，公司一致行动东谈主变更为向朝东先生、 向星星女士和向朝明先生，三东谈主所持公司的股份仍合并筹划，统统持有公司股份 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                            召募评释书 际按捺东谈主控股结构如下：                         创举东谈主及控股股东      共同本质按捺东谈主            共同本质按捺东谈主                  共同本质按捺东谈主         向星星                 向朝东                      向朝明                            统统28.54%                   成都豪能科技股份有限公司               Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.    根据各方签署的《一致行动暨共同按捺条约》：各方首肯在公司要紧事项上 求同存异，顾及大局和合座利益，在整个要紧方面保持一致行动；对于需要经公 司董事会或股东大会审议的事项，各方应在公司召开审议该等事项的董事会、股 东大会之前，进行充分的事前相通，并将形成的一致敬见作为在关系董事会、股 东大会上表决的依据；如进行充分协商相通明难以达成一致敬见的，以向朝东意 见为在关系董事会、股东大会上表决的依据；条约自各方签署之日起收效，在各 方均为公司股东时间内灵验。    限定 2023 年 12 月 31 日，公司共同本质按捺东谈主为向朝东先生、向星星女士、 向朝明先生。公司各共同本质按捺东谈主简历情况如下：    向朝东先生，1950 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 长安机器制造厂部门负责东谈主、厂长助理，重庆跨越（集团）股份有限公司常务副 总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，长江机械执行董事、总经理， 豪能贺尔碧格董事长，重庆豪能董事，以及曾任公司董事长。    向星星女士，1981 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾赴任于四川省东谈主防办，公司采购部副部长、副董事长；现任公司董事及董事长， 兼昊轶强董事。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                   召募评释书   向朝明先生，1959 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任 职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董事、泸州豪能拓荒指挥 部指挥长。   （三）控股股东、本质按捺东谈主按捺的其他企业   限定 2023 年 12 月 31 日，控股股东向朝东先生，共同本质按捺东谈主向朝东先 生、向星星女士以及向朝明先生除上市公司除外，不存在按捺其他企业的情形。    四、论述期内关系主体所作出的伏击承诺及履行情况   （一）本次刊行前作出的伏击承诺及履行情况   论述期内，刊行东谈主、控股股东、本质按捺东谈主以及董事、监事、高等料理东谈主员 作出的伏击承诺及承诺履行情况如下： 成都豪能科技股份有限公司                                                            可调遣公司债券召募评释书                                                                         是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型         承诺方              承诺内容                承诺时刻及期限                                                                         行期限    严格履行                           本东谈主所持公司股票在锁依期满后两年内减持的，其减持价                向朝东、徐应超、                           格（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原    2017/9/22；锁依期        股份限售    向星星、杜庭强、                                                  是      是                           因进行除权、除息的，按磋议轨则进行相应养息）不低于发 满后两年内                向朝明                           行价。                           每年转让其股份不独特本东谈主办有的公司股份数目的 25%； 与初度公                                                    2017/9/22；前述锁                           辞职后半年内，不转让本东谈主办有的公司股份。本东谈主所持股票 开刊行相           向朝东、张勇、扶                                 依期满后，本东谈主在        股份限售               在锁依期满后两年内减持的，其减持价钱（如果因派发现款                     是      是 关的承诺           平、杨燕、向朝明                                 担任公司董事、高                           红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                                                         级料理东谈主员时间                           按磋议轨则进行相应养息）不低于刊行价。                           每年转让其股份不独特本东谈主办有的公司股份数目的 25%；        股份限售    张诚                                       依期满后，本东谈主在         是      是                           辞职后半年内，不转让本东谈主办有的公司股份。                                                         担任公司监事时间 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                          召募评释书                                                                       是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方               承诺内容                 承诺时刻及期限                                                                       行期限    严格履行                        投资，在与豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高等                        料理东谈主员）与豪能股份操办的业务组成竞争或可能组成竞                        争的业务。2、本东谈主将抗拒直或蜿蜒操办（包括但不限于单                        独、合伙操办，投资，在与豪能股份业务组成竞争的其他企               向朝东、徐应超、 业担任董事、高等料理东谈主员）与豪能股份当今及畴昔操办的        科罚同行                                           为豪能股份控股股               向星星、杜庭强、 业务组成竞争或可能组成竞争的业务。3、凡本东谈主有任何商                      是      是        竞争                                             东/共同本质按捺东谈主               向朝明      业机会可从事、参与或投资可能会与豪能股份过火子公司                                                       时间                        当今及畴昔的主营业务组成竞争的业务，其会将该等交易                        机会让予豪能股份。4、本东谈主将促使平直或蜿蜒按捺的其他                        经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本东谈主平直或蜿蜒按捺的                        其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份酿成经济损                        失，本东谈主将承担相应的补偿累赘。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                             召募评释书                                                                          是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方                  承诺内容                 承诺时刻及期限                                                                          行期限    严格履行                          据磋议法律、法例和范例性文献以及豪能股份公司功令的                          轨则，罢免对等、自愿、等价和有偿的一般交易原则，与豪                          能股份签订关联交易条约，并确保关联交易的价钱公允，关 2017/9/22；在本东谈主               向朝东、徐应超、        科罚关联              联交易价钱原则上不偏离商场沉寂第三方的价钱或收费的       为豪能股份共同实               向星星、杜庭强、                                                    是      是        交易                圭臬，以珍视豪能股份过火他股东的利益；3、保证不利用 际按捺东谈主及/或持股               向朝明                          其在豪能股份的地位和影响，通过关联交易毁伤豪能股份       5%以上股东时间                          过火他股东的正当权益；4、促使其平直或蜿蜒按捺的其他                          经济实体遵守上述 1-3 项承诺；5、如平直、蜿蜒按捺的其                          他经济实体违背上述承诺而导致豪能股份或其他股东的权                          益受到毁伤，将照章承担相应的补偿累赘。                          每年减持所持有的公司股票总量不独特上一年度终末一个                          交易日登记在本东谈主名下的公司股票的 25%，减持方式包括               向朝东、徐应超、 竞价交易和大批交易，减持价钱（如果因派发现款红利、送        其他     向星星、杜庭强、 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按磋议                         是      是                                                          满后两年内               向朝明        轨则进行相应养息）不低于刊行价。本东谈主减持时，将提前三                          个交易日赐与公告。如遇除权除息事项，上述刊行价作相应                          养息。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                         召募评释书                                                                      是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型        承诺方             承诺内容                承诺时刻及期限                                                                      行期限    严格履行                          本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开评释未                          履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者谈歉。2、                          如果因本公司未履行关系承诺事项，致使投资者在证券交                          易中遭受损失的，本公司将照章向投资者补偿关系损失。                          事、高等料理东谈主员采选调减或停发薪酬或津贴（如该等东谈主员        其他     公司         在公司领薪）等措施。如因关系法律法例、政策变化、天然   2017/9/22；历久    否      是                          灾害过火他不可抗力等本公司无法按捺的客不雅原因导致本                          公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公                          司将采选以下措施：1、实时、充分流露本公司承诺未能履                          行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向本公司的                          投资者建议补充承诺或替代承诺（关系承诺需按法律、法                          规、公司功令的轨则履行关系审批标准），以尽可能保护投                          资者的权益。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                        召募评释书                                                                     是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方              承诺内容                承诺时刻及期限                                                                     行期限    严格履行                        此作出的任何磋议填补答复措施的承诺，若本东谈主违背该等        填补摊薄            承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东谈主得意照章承担 刊行可转        即期答复   向朝东、向星星、 对公司或者投资者的补偿累赘；3、自本承诺出具日后至本   2022/4/18；可转债 换公司债                                                                 是      是        关系措施   向朝明      次公开刊行可调遣公司债券实施完毕前，若中国证监会、上 存续期 券        的承诺             海证券交易所等证券监管机构作出对于填补答复措施过火                        承诺的其他新的监管轨则的，且上述承诺不成知足证券监                        管机构该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照证券监管机构的                        最新轨则出具补充承诺。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                         召募评释书                                                                      是否有履   是否实时 承诺配景   承诺类型     承诺方                   承诺内容               承诺时刻及期限                                                                      行期限    严格履行                           益，也不采选其他方式毁伤公司利益；2、承诺对董事和高                           级料理东谈主员的职务消费步履进行拘谨；3、承诺不动用公司                           财富从事与其履行职责无关的投资、消费行动；4、承诺由                           董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施                           的执行情况相挂钩；5、承诺如公司畴昔实施股权引发商量，               张勇、向星星、杨        填补摊薄               股权引发决策的行权条件与公司填补答复措施的执行情况 刊行可转          燕、扶平、向朝明、        即期答复               相挂钩；6、本承诺函出具日后至公司本次公开刊行可调遣 2022/4/18；可转债 换公司债          孙新征、余海宗、                                                是      是        关系措施               公司债券实施完毕前，若中国证监会作出对于填补答复措     存续期 券             时玉宝、余丽霞、        的承诺                施过火承诺的其他新的监管轨则的，且上述承诺不成知足               鲁亚平、侯凡                           中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会                           的最新轨则出具补充承诺；7、作为填补答复措施关系累赘                           主体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主                           首肯按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按                           照其制定或发布的磋议轨则、功令，对本东谈主作出关系处罚或                           采选关系料理措施，并得意承担相应的法律累赘。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   （二）本次刊行所作出的伏击承诺及履行情况 填补措施的承诺   （1）公司打发本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复采选的 措施   为了保护广大投资者的利益，诽谤本次向不特定对象刊行可调遣公司债券可 能摊薄即期答复的影响，公司拟采选多种措施保证本次向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募资金的灵验使用、着重即期答复被摊薄的风险，以提高对股东的即 期答复。公司拟采选的具体措施如下：   ①加强公司业务发展，普及公司盈利本领   公司自成立以来一直专注于高端装备制造畛域，主营汽车零部件和航空航天 零部件等高端装备的精密制造。公司将连接以商场需求为导向，以产物创新为支 撑，以品牌运营为抓手，以新能源汽车配套为机遇，围绕“生产数字化、智能化、 信息化、系统化”，丰富优化产物系列，强化总成服务本领，加速适合和创新市 场模式，进一步作念精作念强主机配套商场，持续加大研发进入，以及饱读吹本事创新， 不休派生、催化新的业务增长极，普及公司详尽实力。   畴昔，公司将连接表现高端装备精密制造业务的上风，通过研发本事加持， 产物总成助力，以高品质产物为根基，保持并进一步发展公司中枢业务，普及公 司盈利本领，以诽谤本次刊行摊薄即期答复的影响。   ②加速募投样子程度，早日实现预期收益   公司将积极推动本次募投样子的拓荒，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金动手项当今期拓荒，以诽谤召募资金到位与样子正经投产的时刻间隔； 隆重贪图、组织，合理调配资源，争取使募投样子能早日投产；公司将严格按捺 生产经过、保证产物质地，通过积极的商场开拓措施使募投样子尽快表现经济效 益，答复投资者。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书      同期，召募资金到位后将范例召募资金的存放、使用和料理，确保召募资金 的使用范例、安全、高效。      ③进一步完善公司治理，普及料理效率      公司将严格按照《中华东谈主民共和国公司法》                        《中华东谈主民共和国证券法》                                   《上市 公司治理准则》       《上海证券交易所股票上市功令》                     《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——范例运作》等法律、法例和范例性文献的要求，不休完善公 司治理结构，确保股东能够充分诈骗股东权利，确保董事会能够按照公司功令的 轨则诈骗权益，作念出科学、合理的各项决策，确保沉寂董事能够沉寂履行职责， 保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司健康稳定发展提供科学灵验的治 理根基和轨制保障。      同期，公司将持续对峙“以东谈主为本”的理念，打造豪能特色的东谈主文怜惜，为 企业发展提供才略撑持，在诱惑和聘用国表里优秀行业东谈主才的同期，配套相应的 引发机制，把东谈主才上风滚动为切实的竞争上风，确保公司的持续快速发展。同期， 公司将加强对操办料理层的考核，以确看料理层勤勉尽责，多措并举普及料理效 率。      ④完善利润分派政策，强化投资者答复机制      根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成磋议事项的见告》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》以及《公司功令》等关系轨则， 公司已制定了健全灵验的利润分派政策和股东答复机制。公司将严格执行《公司 功令》等关系轨则，切实珍视投资者正当权益，强化中小投资者权益保障机制， 伙同公司操办情况与发展联想，在稳妥条件的情况下积极推动对广大股东的利润 分派以及现款分成，勤奋普及股东答复水平。      上述填补答复措施的实施，将故意于增强公司的中枢竞争力和持续盈利本领， 增厚畴昔收益，填补股东答复。但是，由于公司操办面对的表里部风险的客不雅存 在，上述措施的实施不就是对公司畴昔利润作念出保证。      （2）公司控股股东、共同本质按捺东谈主的承诺 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献            召募评释书   为确保公司本次刊行摊薄即期答复的填补措施得到切实执行，珍视中小投资 者利益，公司控股股东、共同本质按捺东谈主作出如下承诺：   ①承诺不越权侵略公司操办料理行动，不侵占公司利益；   ②承诺切实履行公司制定的磋议填补答复措施以及本东谈主对此作出的任何有 关填补答复措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的， 本东谈主得意照章承担对公司或者投资者的补偿累赘；   ③自本承诺出具日后至本次向不特定对象刊行可调遣公司债券实施完毕前， 若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出对于填补答复措施过火承诺 的其他新的监管轨则的，且上述承诺不成知足证券监管机构该等轨则时，本东谈主承 诺届时将按照证券监管机构的最新轨则出具补充承诺。   作为填补答复措施关系累赘主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主首肯中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照磋议轨则，对本东谈主作 出相应处罚或采选相应监管措施。   （3）公司董事、高等料理东谈主员的承诺   为保证公司填补答复措施能够得到切实履行，公司董事、高等料理东谈主员作念出 如下承诺：   ①承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采选其他 方式毁伤公司利益；   ②承诺对董事和高等料理东谈主员的职务消费步履进行拘谨；   ③承诺不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、消费行动；   ④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施的执行 情况相挂钩；   ⑤承诺如公司畴昔实施股权引发商量，股权引发决策的行权条件与公司填补 答复措施的执行情况相挂钩； 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   ⑥本承诺函出具日后至公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券实施完 毕前，若中国证监会作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管轨则的，且 上述承诺不成知足中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最 新轨则出具补充承诺。   ⑦作为填补答复措施关系累赘主体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主首肯按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定 或发布的磋议轨则、功令，对本东谈主作出关系处罚或采选关系料理措施，并得意承 担相应的法律累赘。   （1）沉寂董事对于不参与本次可转债认购的承诺   沉寂董事出具了如下不参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   本东谈主承诺本东谈主及鸳侣、父母、子女不参与认购本次可调遣公司债券。本东谈主自 愿作出上述承诺，并自愿接收本承诺函的拘谨。若本东谈主及鸳侣、父母、子女违背 上述承诺导致发生《证券法》第四十四条文定的短线交易情形的，由此所得的收 益全部归豪能股份整个，并照章承担由此产生的法律累赘。若由此给豪能股份和 其他投资者酿成损失的，本东谈主将照章承担补偿累赘。   （2）关系东谈主员对于视情况参与本次可转债认购的承诺   公司控股股东、5%以上持股股东以及董事、监事和高等料理东谈主员出具了视 情况参与本次可转债认购的承诺，主要承诺内容如下：   ①本东谈主将根据豪能股份本次可转债刊行时的商场情况、资金安排及《证券法》 等关系轨则决定是否参与豪能股份本次可转债的刊行认购；   ②若本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主按捺的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭 成员（指鸳侣、父母、子女）在本次可转债刊行首日（召募评释书公告日）前六 个月存在减持豪能股份股票情形的，本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主按捺的其他 主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员将不参与本次可转债的认购； 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                  召募评释书      ③若本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主按捺的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭 成员在本次可转债刊行首日（召募评释书公告日）前六个月不存在减持豪能股份 股票情形的，本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主按捺的其他主体/本东谈主及本东谈主关系 密切的家庭成员将根据本次可转债刊行时的商场情况、资金安排及《证券法》等 关系轨则决定是否参与本次可转债的认购。若认购班师，本东谈主及本东谈主的一致行动 东谈主或本东谈主按捺的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《证 券法》等法律法例对于股票及可转债交易的轨则，自本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或 本东谈主按捺的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员认购本次可转债之日起至 本次可转债刊行完成后六个月内不减持豪能股份股票及认购的本次可转债；      ④若本东谈主及本东谈主的一致行动东谈主或本东谈主按捺的其他主体/本东谈主及本东谈主关系密切 的家庭成员未能履行上述对于本次可转债认购及减持事项的承诺，由此所得的收 益归豪能股份整个，并照章承担由此产生的法律累赘。      五、刊行东谈主董事、监事、高等料理东谈主员      （一）董事、监事、高等料理东谈主员的基本情况      限定 2024 年 6 月 14 日，公司董事、监事、高等料理东谈主员名单如下： 序号     姓名   性别   降生年月           职务   任职肇端日        任职到期日                            董事、副董事长   2019/01/16   2024/05/20                            董事长、董事    2024/05/20   2027/05/19                            董事        2018/06/01   2027/05/19                            副总经理      2015/06/08   2027/05/19                            董事        2022/05/09   2027/05/19                            副总经理      2021/05/18   2027/05/19 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                   召募评释书 序号     姓名    性别   降生年月           职务   任职肇端日        任职到期日                             监事会主席     2024/05/20   2027/05/19                             监事        2024/05/20   2027/05/19       张勇先生：高等工程师。曾任长江机械销售部副部长、总经理助理、副总经 理，豪能贺尔碧格董事，豪能股份董事长。现任公司董事、总经理，兼长江机械 执行董事和总经理、泸州豪能执行董事和总经理、昊轶强董事长、豪能空天董事。       向星星女士：曾赴任于四川省东谈主防办，公司采购部副部长、副董事长；现任 公司董事及董事长，兼昊轶强董事。       杨燕女士：曾任长江机械销售部部长助理，公司销售总监。现任公司董事、 副总经理，兼成都豪能本部总经理，豪能空天董事。       扶平先生：工程师。曾任长江机械车间主任、副总经理，江苏豪能总经理， 青竹机械执行董事和总经理。现任公司董事、副总经理，同期任重庆豪能执行董 事兼经理。       向朝明先生：曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董 事、泸州豪能拓荒指挥部指挥长。       孙新征先生：德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车行状部工艺刀具 工程师，采埃孚北奔传动本事（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理。曾 任公司监事、企业料理总监，现任公司董事、副总经理，兼豪能空天董事长和总 经理、航天使坤董事。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   赵书阳先生：中共党员，中国注册管帐师，高等管帐师，注册评估师，中国 注册管帐师协会资深会员。曾任四川金鑫股份有限公司股改办副主任，四川君和 管帐师事务所高等经理，信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）成都分所高等 经理，中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）成都分所合伙东谈主。   时玉宝先生：中共党员，工商料理研究生学历，高等经济师，高等政工师。 曾任长安汽车（集团）有限累赘公司汽车制造厂党委文告、常务副厂长、厂长， 长安汽车（集团）有限公司党委常务副文告、工会主席，重庆长安汽车股份有限 公司监事会主席，重庆长安民生物流股份有限公司董事长，重庆长安房地产开发 有限公司董事长，重庆长安工业（集团）有限累赘公司总经理、党委文告、董事 长、监事会主席，首钢资源（0639.HK）非执行董事。现为公司沉寂董事，同期 兼任首钢资源（0639.HK）沉寂董事。   余丽霞女士：中共党员，博士，三级教育，硕士生导师，经济学（产业经济 学）博士学位，四川省金融学本科教育指导委员会委员、国度社科基金通讯评审 内行、四川省“经济区发展与要紧生产力布局研究”智库内行、四川省发改委学 术委员会内行、四川省区域经济学会常务理事、成都市政府主见绩效考评就业创 新样子评审内行、成都市发改委经济体制转换智库内行、四川省“2011 社会信用 体系拓荒”协同创新中心主要成员。现任四川师范大学商学院专科硕士学位中心 副主任，历久从事金融学、公经答理与老本商场、产业经济学、区域经济学等方 向教导和研究就业。   罗勇先生：中共党员，本科学历。曾任成都豪能本部质地副总经理，现任成 都豪能本部工会主席。   莫瑶女士：中共党员，本科学历，注册管帐师，中级管帐师，三级东谈主力资源 料理师。曾为公司成本管帐，现任公司监事和财务主管，兼豪能空天监事。   刘长命先生：2008 年于今为豪能股份详尽部职员，现任公司职工监事。   除前述兼任董事的高等料理东谈主员外，公司其他高等料理东谈主员如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                             召募评释书   侯凡先生：曾任职于重庆市体育彩票料理中心，公司董事会办公室证券事务 代表。现任公司董事会秘书，兼昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事。   鲁亚平女士：高等管帐师。曾任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理， 重庆分公司财务经理，长江机械财务经理，重庆豪能财务经理。现任公司财务总 监，兼昊轶强董事。   汤海川先生：正高等工程师。曾任上海汽车变速器有限公司本事中心产物设 计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、蓝黛科技集团股份 有限公司董事兼副总经理、重庆蓝黛传动机械有限公司总经理、马鞍山蓝黛传动 机械有限公司和重庆帝瀚能源机械有限公司总经理。曾得到“中国机械工业科学 本事进步奖（F15-WR 变速器总成）”二等奖、“上海市圭臬化优秀本事后果”二 等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“后生科技妙手”称号、上海变速器有 限公司“科技领军东谈主物”称号、上海汽车集团股份有限公司首批“专科本事带头 东谈主”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新式东谈主才等称号。现任公司副总 经理。   （二）董事、监事、高等料理东谈主员的薪酬情况   公司现任董事、监事和高等料理东谈主员 2023 年度在公司领取的薪酬情况如下 表所列：                       薪酬（万元）（税          是否在股东单元或其它关  姓名         职务                          前）              联单元领取酬报、津贴  张勇    董事长（已换届）、总经理            120.00       否 向星星     董事（现任董事长）              97.23        否  杨燕      董事、副总经理               100.00       否  扶平      董事、副总经理               90.00        否 向朝明         董事                 50.00        否 孙新征      董事、副总经理               57.23        否 余海宗     沉寂董事（已离任）               7.20        否 时玉宝       沉寂董事                  7.20        否 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                             召募评释书                              薪酬（万元）（税                是否在股东单元或其它关  姓名              职务                                 前）                    联单元领取酬报、津贴 余丽霞           沉寂董事                     7.20                 否  张诚        监事会主席（已离任）                 54.80                 否  莫瑶              监事                   10.04                 否 刘长命           职工监事                     9.59                 否  侯凡          董事会秘书                    45.23                 否 鲁亚平           财务总监                    42.00                 否 汤海川           副总经理                      -                   否             统统                        697.72                -   （三）公司董事、监事、高等料理东谈主员兼职情况   公司董事、监事、高等料理东谈主员兼职情况见本召募评释书第四节“五、                                 （三） 刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员兼职情况”。   （四）董事、监事和高等料理东谈主员持有本公司股份情况   限定 2024 年 5 月 15 日，刊行东谈主董事、监事和高等料理东谈主员持有刊行东谈主股份 的情况如下表：       姓名               职务             持股数（股）                持股占比       张勇          董事、总经理                       11,295,208        2.87%       向星星             董事长                      26,575,640        6.76%       杨燕         董事、副总经理                       11,296,290        2.87%       扶平         董事、副总经理                        2,170,668        0.55%       向朝明             董事                       14,268,800        3.63%       罗勇          监事会主席                           63,710         0.02%       莫瑶              监事                           1,274         0.00%       侯凡          董事会秘书                          172,418         0.04%       鲁亚平             财务总监                       178,125         0.05%       汤海川             副总经理                             -             -     豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                   召募评释书          姓名            职务             持股数（股）           持股占比                 统统                      66,022,133         16.79%        （五）料理层引发情况        公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17 日分别召开第四届董事会第十六     次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于提请股东大会授权董事会     办理股权引发关系事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会，就股权引发计     划修改《公司功令》、办理公司注册老本的变更登记事项。        根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司 2020 年 8 月 20 日召开的     第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过《对于向公司     予对象授予限定性股票 727.5 万股，限定性股票的授予价钱为每股 9.31 元，本质     增多注册老本 7,275,000.00 元，变更后的注册老本、实收老本（股本）均为东谈主民     币 216,348,200.00 元。2020 年 9 月 24 日，公司完成了 2020 年限定性股票引发计     划授予登记就业，并取得了中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司出具的     《证券变更登记讲授》。        （六）董事、监事、高等料理东谈主员近三年的变动情况 序    论述期初刊行东谈主                         董事变更             变更日期             会议 号      的董事                  第四届董事会任期届满，选举向                  朝东、向星星、张勇、杨燕、扶                  平、向朝明为董事；选举余海      扶平、向朝明、                  宗、时玉宝、余丽霞为沉寂董事      杨燕、向星星、      余海宗、李映      董事长向朝东辞职，选举张勇为                      第五届董事会第八次      昆、孟忠伟       第五届董事会董事长                           会议     豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                    召募评释书 序       论述期初刊行东谈主                        董事变更             变更日期              会议 号         的董事                                                       第五届董事会第十六                                                       次会议                   第五届董事会任期届满，选举张                   勇、向星星、杨燕、扶平、向朝                   明、孙新征为董事；选举赵书                   阳、时玉宝、余丽霞为沉寂董事                                                       第六届董事会第一次                                                       会议     序    论述期初刊行东谈主                          监事变更              变更日期            会议     号      的监事                     第四届监事会任期届满，选举张       2021/05/18                                                         东大会                     长命为职工代表监事            2021/04/28     职工代表大会         张诚、刘长命、                                         2023 年年度股         孙新征                                             东大会                     勇、莫瑶为股东代表监事，选举                                                         第六届监事会                                                         第一次会议     序    论述期初刊行东谈主                        高等料理东谈主员变更            变更日期            会议     号    的高等料理东谈主员                   高等料理东谈主员任期届满，刊行东谈主                        第五届董事会          董事会秘书：侯凡 董事会聘任张勇为总经理，聘任                        第一次会议          总经理：张勇   扶平、杨燕、孙新征为副总经理，                   聘任鲁亚平为财务总监，聘任侯 2024/05/20             第六届董事会                   凡为董事会秘书                               第一次会议          杨燕          财务总监：鲁亚平                                       第六届董事会                                                         第二次会议 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                      召募评释书    六、刊行东谈主所处行业的基本情况   （一）刊行东谈主所处行业   公司所处行业主要为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高 端零部件加工中的细分行业。根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司本业务所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽 车零部件及配件制造”。   同期，公司通过子公司昊轶强进入航空零部件的加工制造行业，并通过子公 司豪能空天开展航天零部件的加工制造业务，根据国度统计局发布的《国民经济 行业分类》（GB/T4754-2017），该等业务所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航 天和其他运载拓荒制造业”中的“C374 航空、航天器及拓荒制造”。   （二）行业主管部门   我国对汽车零部件制造行业的料理采选国度行政主管部门宏不雅调控和行业 自律相伙同的方式。   国度发改委和工信部是汽车零部件行业的行政主管部门，其主要职能为制定 行业发展计谋和联想，研究建议工业发展计谋，拟订行业联想和产业政策并组织 实施，指导行业本事法例和行业圭臬的拟订，审批和料理行业内的投资样子。   中国汽车工业协会是汽车零部件行业的行业自律性组织，其主要职能是提供 访问研究建议、自律料理、信息指挥、筹商服务、国际交流等各项服务。   我国军用航空拓荒制造的主管部门是工信部、国防科工局和装备发展部（原 总装备部）；民用航空拓荒制造的主管部门是工信部和民航局。   工信部主要负责拟订实推广业联想、产业政策和圭臬；监测工业行业日常运 行；推动要紧本事装备发展和自主创新；料理通讯业；指导股东信息化拓荒；协 调珍视国度信息安全等。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   国防科工局主要负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法 律、法例；制定国防科技工业及行业料理规章；组织国防科技工业的结构、布局、 本领整合就业；组织军工企行状单元实施计谋性重组；研究制定国防科技工业的 研发、生产、固定财富投资及外资利用的年度商量；组织和谐国防科技工业的研 发、生产与拓荒，以确保武备供应的需求；拟订核、航天、航空、船舶、武器工 业的生产和本事政策、发展联想、实推广业料理等。   装备发展部 （原总装备部）主要履行三军装备发展联想商量、研发试验鉴 定、采购料理、信息系统拓荒等职能，效力构建由军委装备部门集聚统管、兵种 具体建管、战区联合运用的体制架构。   民航局主要负责建议民飞动业发展计谋和中历久联想、与详尽运载体系关系 的专项联想建议，按轨则拟订民航磋议联想和年度商量并组织实施和监督查验； 草拟关系法律法例草案、规章草案、政策和圭臬，股东民飞动业体制转换就业； 组织民航要紧科技样子开发与应用，股东信息化拓荒等。   （三）行业政策   近几年，国度为范例和营救汽车及汽车零部件行业的发展出台了一系列政策 法例，其基本的政策导向为：饱读吹并营救国内汽车零部件企业的发展，徐徐形成 一批有范围、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零配件采购 体系，普及汽车零部件企业的本事研发和自主创新本领，加速领有自主学问产权 的汽车零部件企业的发展。同期，出台辽远措施促进饱读吹新能源汽车畛域的发展， 普及我国障碍零部件本事自给本领，以及汽车零部件再制造等绿色低碳产业高质 量发展实力。   我国饱读吹发展汽车零部件行业的主要产业政策如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                          召募评释书    法律、法例及政策                        主要内容 委、中央网信办、科技部、工        增强产业中枢竞争力。股东车载高精度传感器、车规级芯 业和信息化部、公安部、财政        片、智能操作系统、车载智能末端、智能筹划平台等产物 部、天然资源部、住房城乡建        研发与产业化，拓荒智能汽车障碍零部件产业集群。加速 设部、交通运载部、商务部、        智能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品 商场监管总局联合发布《智         牌。 能汽车创新发展计谋》                      将新能源汽车购置补贴政策延续至 2022 年底，并舒缓 技部、工信部等十一部门发                      度。 加速推动新能源汽车在城市寰球交通等畛域推广应用。 布的《对于稳定和扩大汽车                      将新能源汽车免征车辆购置税的优惠政策延续至 2022 年 消费多少措施的见告》                      底。 的《交通运载部对于推动交         到 2035 年，交通运载畛域新式基础设施拓荒取得权贵成 通运载畛域新式基础施拓荒         效。智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等徐徐应用。 的指导主张》                      普及产业基础本领。以能源电板与料理系统、驱动电机与                      电力电子、网联化与智能化本事为“三横”，构建障碍零部                      件本事供给体系。开展先进模块化能源电板与燃料电板系                      统本事攻关，探索新一代车用电机驱动系统科罚决策，加 发的《新能源汽车产业发展         基础平台本事、氢燃料电板汽车应用撑持本事等瓶颈，提 联想（2021—2035 年）》     升基础障碍本事、先进基础工艺、基础中枢零部件、障碍                      基础材料等研发本领。                      加速产物全生命周期协同料理系统推广应用，营救联想、                      制造、服务一体化示范平台拓荒，普及新能源汽车全产业                      链智能化水平。                      重点保举属于新能源汽车和智能网联汽车产业链的企业。                      一是加大创新进入，加速本事后果产业化应用，股东工业                      “四基”畛域或制造强国计谋明确的十大重点产业畛域“补                      短板”和“锻长板”；二是与行业龙头企业协同创新、产业 和信息化部联合发布的《关                      链高卑鄙合作配套，撑持产业链补链延链固链、普及产业 于营救“专精特新”中小企业                      链供应链稳定性和竞争力；三是促进数字化集结化智能化 高质地发展的见告》                      改造，业务系统向云表移动，并通过工业联想促进提品质                      和创品牌。另外，营救企业加速上市设施，加强国际合作                      等，进一步增强发展后劲和国际竞争本领 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书    法律、法例及政策                         主要内容 部办公厅、农业农村部办公           饱读吹各地出台更多新能源汽车下乡营救政策，改善新能源 厅、商务部办公厅、国度能源          汽车使用环境，推动农村充换电基础设施拓荒。饱读吹参与 局详尽司联合发布的《对于           下乡行动企业研发更多质地可靠、先进适用车型，加大活 开展 2021 年新能源汽车下乡       动优惠力度，加强售后运维服务保障。 行动的见告》 委、工业和信息化部、生态环 境部、交通运载部、商务部、 就范例汽车零部件再制造步履和商场纪律，保障再制造产 海关总署、商场监管总局、银 品质地，推动再制造产业范例化发展等进行了较为明确的 保监会联合颁发《汽车零部 轨则。 件再制造范例料理暂行办 法》                        健全资源轮回利用体系。……促进汽车零部件、工程机械、 《 2030 年前 碳 达 峰 行 动方   加速先进适用本事研发和推广应用。……加速碳纤维、气 案》                     凝胶、特种钢材等基础材料研发，补都障碍零部件、元器                        件、软件等短板。推广先进陶冶绿色低碳本事……                        饱读吹参加下乡行动的新能源汽车行业关系企业积极参与                              以及各平台自觉组织的种种集结促销行动， 部办公厅、农业农村部办公           营救企业与电商、互联网平台等合作举办直播或集结购车 厅、商务部办公厅、国度能源          行动，通过网上促销等方式诱惑更多消费者购买。 局详尽司联合发布的《对于           饱读吹各地出台更多新能源汽车下乡营救政策，改善新能源 开展 2022 年新能源汽车下乡       汽车使用环境，推动农村充换电基础设施拓荒。饱读吹参与 行动的见告》                 下乡行动企业研发更多质地可靠、先进适用车型，加大活                        动优惠力度，加强售后运维服务保障。                        汽车业是国民经济的计谋性、维持性产业。为进一步搞活                        汽车流通，扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改 工业和信息化部、公安部、财                        善民生：一、营救新能源汽车购买使用；二、加速活跃二 政部等 17 部门联合下发《关                        手车商场；三、促进汽车更新消费；四、推动汽车平行进 于搞活汽车流通 扩大汽车                        口持续健康发展；五、优化汽车使用环境；六、丰富汽车 消费多少措施的见告》                        金融服务。……进一步促进汽车消费回升和后劲开释…… 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书    法律、法例及政策                       主要内容 部、交通运载部、发展转换 委、财政部、生态环境部、住       在天下范围内启动寰球畛域车辆全面电动化先行区试点工 房城乡拓荒部、国度能源局、       作[本文所指寰球畛域车辆包括公事用车、城市公交、出租 国度邮政局，联合下发《工业       （包括巡游出租和集结预约出租汽车）、环卫、邮政快递、 和信息化部等八部门对于组        城市物流配送、机场等畛域用车]，试点期为 2023—2025 织开展寰球畛域车辆全面电        年。 动化先行区试点就业的通 知》                     伙同“2023 消费提振年”就业安排，统筹开展“百城联动”                     汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季行动。充分表现 发布《对于组织开展汽车促        求，买通全链条、领略全渠谈、联通线上线下，组织天下 消费行动的见告》            百余城市和谐联动，推动千余县（区）竞相参与，带动万                     余镇（乡）分享盛惠，营造致密氛围，促进汽车消费，惠                     及广大东谈主民各人。 部办公厅、农业农村部办公        庆典+上风地区系列巡展行动、特色地区示范行动，辅以各 厅、商务部办公厅、国度能源       田主动开展的各项行动；“云上”行动由电商和互联网平台 局详尽司联合发布的《对于        根据现场行动安排，搭建集结宣传专栏，开展“云上”促 开展 2023 年新能源汽车下乡    销、直播售车等行动，全程参与并持续开展新能源下乡活 行动的见告》              动，实现线下与“云上”的联动。   军用航空拓荒制造业务所触及的主要法律、法例及范例性文献包括但不限于 《中华东谈主民共和国国防法》、             《中华东谈主民共和国保守国度奥妙法》、                             《中华东谈主民共和 国保守国度奥妙法实施条例》、              《武器装备科研生产单元守密履历审查认证料理办 法》、   《武器装备质地料理条例》、               《武器装备科研生产许可料理条例》、                               《武器装备 科研生产许可实施办法》、            《中国东谈主民解放军装备采购条例》、                           《军工产物质地料理 条例》、    《武器装备科研生产合作配套料理办法》等，上述法律、法例及范例性文 件对武器装备科研生产企业的守密天禀料理、行业准入、军品质地料理、国防科 研料理、军品采购等方面作念出了关系要求。   民用航空拓荒制造业务所触及的主要法律、法例及范例性文献包括但不限于 《中华东谈主民共和国民用航空器适航料理条例》和《民用航空产物和零部件及格审 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                             召募评释书 定例定》    （CCAR-21-R4）等，上述法律、法例及范例性文献对民用航空产物和零 部件的型号及格签订、生产许可签订和适航及格签订，及关系证件的苦求、颁发 和料理作出了关系明确商定，并重点明确了民用航空产物的质地按捺系统要求， 材料、零部件等的联想和生产的批准以及对关系证件持有东谈主的料理。   连年来，航空零部件制造行业的主要政策如下：        政策                          主要内容 发《对于促进通用航空业发展        市领有通用机场或兼顾通用航空服务的运载机场，肃清农产 的指导主张（国办发〔2016〕      品主产区、主要林区、50%以上的 5A 级旅游景区。通用航空                      有商场竞争力的通用航空企业。                    统筹东中西部机场协同发展，重点增多中西部地区机场数目，                    提高密度，扩大航空运载服务的肃清面；实施坚苦机场扩能                    改造，普及服务保障本领，适合快速增长的航空需求，知足广                    大东谈主民各人省略出行需要。 民航局印发《天下民用运载机                    完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，到 场布局联想》                    个，天下民用运载机场联想布局 370 个（联想建成约 320                    个） 。                    加速国防和部队当代化，实现富国和强军相长入；全面加强 国国民经济和社会发展第十四 力，确保二〇二七年实现建军百年欣忭主见；加速武器装备 个五年联想和 2035 年远景主见 当代化，聚力国防科技自主创新、原草创新，加速计谋性前 纲领》                沿性颠覆性本事发展，加速武器装备升级换代和智能化武器                    装备发展。                     加速开展国产航空零部件、先进通讯导航装备等适航签订工                     作，营救产业化应用。                     助力国产产物国际合作。深化双边合作，重点推动泰西对我 国度发展和转换委员会、交通运                     国航空产物和零部件的适航招供，营救国产航空产物和零部 输部联合发布《“十四五”民用                     件出口。 航空发展联想》                     营救民航企业参与国产装备研发制造全过程，加速产物本事                     迭代，普及产物质地。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                      召募评释书         政策                       主要内容                     扩大文化和旅游消费。……开释通用航空消费后劲。                     加强航空集结拓荒，加速拓荒国际和区域关节机场，积极推                     进支线机场和通用机场拓荒，推动打造京津冀、长三角、粤                     港澳大湾区、成渝世界级机场群。 《扩大内需计谋联想纲领                     促进要紧装备工程应用和产业化发展，加速大飞机、航空发 （2022-2035 年）             》                     动机和机载拓荒等研发，股东卫星及应用基础设施拓荒。                     完善航空救急救济体系，股东新式智能装备、航空消防大飞                     机、特种救济装备、特殊工程机械拓荒研流配备。    （四）行业发展概况    汽车零部件是汽车工业发展的基础，作为汽车整车行业的上游，是汽车行业 的伏击组成部分，与汽车行业彼此促进、共同发展。连年来，跟着我国住户收入 水平的不休普及，纯真车保有量随之增多，同期，新能源汽车的发展亦加速了我 国住户东谈主均纯真车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后商场对零部件的需 求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工 业的基础，是撑持汽车工业持续健康发展的伏击因素。    合座来看，整车生产商动手专注于整车研发、能源总成开发以及普及关系的 装配本事，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商连续由整车调动而来的 零部件研发与制造任务，在专科化单干的基础上，与整车生产商协同研发，按照 类型提供相应的零部件。    （1）产业链要点商场调动，为国内行业企业带来更大挑战与机遇    当今，中国、印度等新兴汽车商场刚硬是世界上最具发展空间的消费商场之 一，同期这些国度东谈主力资源丰富且价值比拟发达国度具有上风，况兼劳能源的素 质也缓缓向泰西看都。跟着汽车产业的优化以及零部件行业竞争日趋热烈，为了 争夺开拓新商场，灵验诽谤生产成本，汽车及零部件企业的产业链都加速向中国、 印度等国度进行调动。    （2）生产专科化、系统化、模块化和范围化程度变高，上风企业处于更有 利的商场竞争地位 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   为实现精益化生产料理，并便于明晰产物累赘，确保部件兼容，优化加工工 序，整车制造企业更倾向于采纳本事高新化、供货系统化、生产智能化、业务规 模化、品控严格化等的零部件供应商，充分利用零部件企业的专科生产上风，缩 短新产物的开发周期以及普及整车品质。为了提高整车安装经过的自动化水和缓 精准度，普及生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一 部件向集成化、模块化单元标的发展。行业内研发联想本领优、生产供应本领强、 模块化范围化总成化程度高的企业，有望处于更故意的商场竞争地位。   航空工业是国度计谋性高本事产业，是国防空中力量和航空交通运载的物资 基础。放肆发展航空工业，是知足国防计谋需要和民航运载需求的根底保证，是 引颈科技进步、带动产业升级、普及详尽国力的伏击妙技。经过 70 多年的拓荒 培植，在国度系列政策的营救和饱读吹以及全行业的不懈勤奋下，我国航空工业得 到了长足的发展，并基本建立了自力餬口的航空工业体系。   我国重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产录用阶段，在畴前五年 间保持安稳增长，而跟着本事和生产陶冶度的徐徐普及，有望迎来产能增长的质 变，揣度在十四五阶段正经进入产能爬坡期，航空航天产业链“十四五”时间的 高景气度确定性强。连年来，以 5G、大数据、云筹划、东谈主工智能等为代表的信 息本事催生数字经济到来，为大飞机的研制、生产和运营带来新机遇。伴跟着飞 机制造的智能化水平加速股东并不休向外辐射，有望带动航空产业创重生态加速 形成，并有望带动产业链的发展壮大。   对失色国，我国国防实力仍有较大差距，揣度国度会历久保持高进入。此外， 当今航空产业链上的民营军工企业主要集聚在材料、外协、零部件生产等几个环 节。由于行业中上游配套产物相对细分，适合专科化、精细化发展，效率灵活的 民营企业有望表现自身上风，从中获益发展。   （五）行业竞争样式   （1）燃油车业务竞争样式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                     召募评释书   公司燃油车关系零部件主要为同步器产物，同期有部分 DCT 聚散器用撑持 和主转毂产物等，议论上述产物所涉上市公司数目有限，另登第了其他汽车传动 系统零部件关系（不含聚散器）的上市公司，其主要情况如下：  产物系列      公司称呼                 公司简介         武汉协和齿环有限公     该公司为中日结伴企业，主营业务是研发、制造、         司             销售汽车变速箱同步器齿环产物。 同步器系列 关系产物                  该公司为德资企业，主营业务为开发生产同步器齿         代傲同步本事制造                       环及零部件，主要产物包括传统黄铜同步环和肃清         （无锡）有限公司                       新式涂层的钢质同步环         南京泉峰汽车精密技 该公司主要从事汽车障碍零部件的研发、生产、销         术股份有限公司（以 售，徐徐形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零 变速器关系   下简称“泉峰汽车”） 部件和汽车引擎零部件为中枢的产物体系。 汽车零部件                 该公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售， 制造公司    浙江万里扬股份有限                       主要销售汽车变速器关系产物和汽车内饰件产物。         公司（以下简称“万里                       汽车变速器产物包括乘用车变速器和商用车变速         扬”）                       器。         浙江双环传动机械股                       该公司主要从事机械传动齿轮的研发、联想、制造         份有限公司（以下简                       与销售，为主要齿轮散件专科制造企业之一。         称“双环传动”）                       该公司主要从事精密零部件和工装及自动化产物 其他汽车传         无锡贝斯特精机股份     的研发、生产及销售，主要产物包括涡轮增压器精 动系统零部         有限公司（以下简称     密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、 件制造关系         “贝斯特”）        发动机缸体等障碍汽车零部件，座椅构件等飞机机 公司                       舱零部件等。         浙江中马传动股份有     该公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生         限公司（以下简称“中    产和销售。公司主要产物为汽车变速器、汽车齿轮、         马传动”）         摩托车齿轮和农机齿轮。   （2）新能源汽车业务竞争样式   论述期内，为打发新能源汽车对燃油车商场的替代风险，优化公司产物结 构，普及持续盈利本领，公司通过差速器产物进入新能源汽车零部件供应体系。 且当今正在拓荒电机轴的关系产能，进一步丰富新能源汽车关系产物系列。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                       召募评释书      公司在新能源汽车畛域布局的差速器系列关系产物和电机轴关系产物，目 前商场集聚度不高，竞争相对分散。从产物细分角度，同行业主要竞争公司如 下：  产物系列       公司称呼                 公司简介           江苏太平洋精锻科技    该公司主营业务为汽车精锻齿轮过火它精密锻件 差速器系列           股份有限公司（以下    的研发、生产与销售。主要产物为汽车差速器半轴 关系产物           简称“精锻科技”）    齿轮和行星齿轮、汽车变速器伙同齿齿轮。                        该公司主营业务为汽车精锻齿轮过火它精密锻件           精锻科技         的研发、生产与销售。主要产物为汽车差速器半轴                        齿轮和行星齿轮、汽车变速器伙同齿齿轮。                        该公司主营业务为汽车聚散器、发动机高压共轨系           铁流股份有限公司 电机轴关系                  统喷油器及新能源车辆高精密零部件等汽车零部           （以下简称“铁流股 产物                     件产物的研发、生产和销售。同期已布局电机轴相           份”）                        关产物。           蓝黛科技集团股份有    该公司主营业务是乘用车变速器齿轮及壳体等零           限公司（以下简称“蓝   部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生           黛科技”）        产与销售。同期已布局电机轴关系产物。      根据航空飞翔器关系零部件采购稳定性和延续性的特色，产物一朝应用装备， 往常不会草率变更产物型号和供应商，天然有持续不休的本事改进，一般也由原 厂商完成，故行业竞争样式相对稳定。但跟着行业的活跃及社会老本的不休进入， 畴昔不排除越来越多的公司将参与竞争。      航空高端装备制造行业主要可比上市公司，具体情况如下： 序号        公司称呼                   企业简介      成都爱乐达航空制造股份有限 A 股上市公司，主营飞机零件加工业务，正徐徐开展      公司（以下简称“爱乐达”                 ） 飞机部件装配业务                     A 股上市公司，2015 年收购成都德坤航空拓荒制造有      成都利君实业股份有限公司（以      下简称“利君股份”              ）                     务      广联航空工业股份有限公司（以 A 股上市公司，主营航空工装联想制造、航空零件加      下简称“广联航空”              ）      工、无东谈主机业务 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                    召募评释书 序号        公司称呼                 企业简介                     A 股上市公司，主营飞机大地保障拓荒、航空器试验      成都立航科技股份有限公司（以      下简称“立航科技”              ）                     件装配等专科研发、联想、制造、销售      （六）行业进入壁垒      （1）资金和范围壁垒      汽车零部件行业是资金密集型行业，投资范围较大。对生产拓荒要求较高， 为达到轨则的加工精度和检测水平，对生产拓荒有较高的投资要求。同期，日常 运营亦需较大的资金营救，且整车厂“零库存”的生产模式也进一步增多了汽车 零部件关系公司存货资金的占用。详尽议论以上因素，汽车零部件企业需要充足 的资金复古正常的生产运营。行业企业往常需要通过提高生产范围，产生范围经 济效益，诽谤边缘成本，增强风险抵御本领。行业新进入企业的资金进入有限， 短期内受制于商场、客户、产物等多种因素，难以使范围达到一定程度。      （2）本事壁垒      公司所属的汽车零部件及配件制造行业是本事密集型行业，行业新进入企业 不成就地具备一定的研发本领和模具开发本领，不成保证加工精度和产物质地稳 定性，难以达到高精度、高性能和高稳定性的汽车零部件生产本事要求。精密金 属零部件对加工精度要求极高，关系产线自动化联想和料理本领要求高。      （3）客户壁垒      汽车零部件企业进入主机配套体系要进行严格的筛选和评估，一般来说，供 应商需要通过严格的质地体系认证以及主机配套企业的履历评审，然后还需经过 产物开发、样品考查、小范围试产和供货等多个阶段并达标后方可进入主机厂商 的配套体系。行业新进入企业在产物开发、产物质地和过程质地招供等方面将构 成一定的隔绝，尤其是中小范围企业受限于范围小且产物稳定性差等原因，较难 赢得主机配套企业的招供。同期，零部件供应商和主机配套企业经过多年发展确 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                          召募评释书 立了领悟的彼此依存、历久合作的关系，行业新进入企业很难较快与主机厂建立 配套关系。   （1）天禀壁垒   一 方 面 ， 按 照 国 际 Nadcap （ National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program）1分类，航空航天特种工艺大要分为 19 类，相应的特种工 艺需要一定的体系训诫积累与拓荒设施进入，此外，部分特种工艺容易产生废液、 废气等羞辱品，受环保等政策影响，当今我国新增特种工艺受较大限定。   一方面，我国对军品承制单元实行生产履历许可料理。中央军委装备发展部 通告，自 2017 年 10 月 1 日起，将全面实行武器装备质地料理体系认证与装备承 制单元履历认证“两证合一”转换，转换后军工装备商场准入轨制已由原本的军 工“四证”变为军工“三证”，即《武器装备科研生产许可证》、《武器装备科研 生产单元守密履历文凭》及新版《装备承制单元履历文凭》，而得到上述天禀需 经过一套严格的审查标准。对于其他潜在的商场进入者，得到进入行业的全部资 质条件面对较长的审批时刻和巨大的难度。   此外，各军工集团均采选供应商料理轨制，配套企业即使具备了军品研制生 产履历，但还要得到和保持各军工集团的供应商履历才能灵验地参与到军品研制 生产过程中来。   （2）本事壁垒   军工产物事关国防安全，航空器制造事关民生国计，下旅客户对于产物的质 量水平、本事水平都有着很高的要求。航空产业链厂商在本事和产物研发上进入 了较大的东谈主力、拓荒及资金，以普及产物的联想决策和制造工艺。同期，军工产 品多配套于某型号的军用武器装备，不同型号装备需要的联想决策和制造工艺大 故意对航空航天工业的特殊产物和工艺进行认证的体系，是国际上对航空航天和国防工业对航空航天工业 的特殊产物和工艺的认证。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书 多存在较大各别；民机畛域亦存在不同机型联想决策和制造工艺各别较大的行业 特色。因此，航空行业需要历久的本事千里淀，存在较高的本事门槛。      （3）客户导入壁垒      军工产物与国防安全高度挂钩的特殊性让客户对该类产物的可靠性、稳定性 和持续性有着尖刻的要求。已被军工客户招供的供应商是通过其产物在较长一段 时期内经过屡次严格考查、灵验试验、本质使用考证而徐徐发展壮大的，这使得 军工客户对上游供应商的更换较为严慎，除非原有供应商产物质地出现严重问题 或产物更新换代，不然新进入者只可通过样品试用、小批量供应的方式徐徐打开 商场，而这一周期较长、难度较大，从而客不雅上形成对新进入者的壁垒。      民用航空拓荒制造具有学问密集、本事密集的特色，产业链长且辐射畛域广 泛，上游供应商的导入亦需要严苛的过程和较长的时刻，对客户而言更换上游供 应商亦存在较高的成本，故对行业新进入者而言，也存在较高的客户导入壁垒。      （七）行业利润水平及变动原因      汽车零部件行业的利润水平主要受上游原材料行业和卑鄙整车制造行业影 响。主要因素包括：上游原料价钱波动、生产成本按捺、卑鄙行业景气度、供需 气象以及本事实力积累等。连年来，汽车零部件及配件制造企业行业利润水平如 下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                               召募评释书               汽车零部件及配件制造行业利润水平及变动情况          -                                                                        -50.00                          利润总额（亿元）                  利润总额同比变动（%）  数据来源：Wind，招商证券整理   就行业合座而言，一方面，为了响应节能环保的发展要求，卑鄙整车行业也 迎来了转型和本事升级等致密机遇，历久来看行业发展呈现景气状态，为汽车零 部件制造行业发展提供持续动能，行业合座利润水平连年来相对比较稳定。同期， 汽车零部件制造行业企业，各家本事实力积累以及产物组成各有不同，具有本事 上风、研发本领和范围上风的企业，后续有望紧跟卑鄙行业发展的设施，扩大市 场占有率，不休普及自身的利润水平。   航空零部件制造行业属于本事密集型行业，各项新兴本事和最初本事被平庸 应用于该行业的产物之中，产物开发周期长，前期进入大，且列装后使用周期长， 保障维修用度高，因此批量生产后利润水平较高。   跟着连年来行业向好发展，畴昔有望诱惑更多企业加入竞争；同期，议论国 际形势以及外部环境等不可控因素影响，畴昔主要原材料、劳能源成本亦存在上 升趋势，行业利润水平可能存在徐徐诽谤的风险。   （八）行业本事水平及本事特色 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献            召募评释书   （1）行业本事水平   连年来，我国汽车零部件行业企业通过不休加强自主研发以及本事引进等， 持续加大在重点本事攻关和产物联想及制造工艺优化等方面的进入，合座本事水 和缓产物质地有了大幅提高。一方面，汽车零部件制造企业加速自主研发平台建 设，以企业研发本事中心为中枢，构建了较为系统的开发经过，并完善了生产管 理、采购经过、检测体系、产物质地料理体系等，徐徐形成了对产物联想、生产 工艺改进、产物质地考查全场所的质地按捺体系，普及了产物开发本领。另一方 面，我国汽车零部件制造企业高度心疼本事装备的改造升级，不休引进先进自动 化、智能化制造拓荒及产线。   概而言之，通过行业企业的不休勤奋，我国在部分汽车零部件制造畛域的核 心本事徐徐实现冲突，有劲推动了我国汽车零部件行业本事水和缓产物研发本领。   （2）行业本事发展特色   汽车零部件的主要工艺本事包括模具联想以及冲压锻造本事、机加工本事等 制造工艺，行业畴昔仍将连接加大在该等方面的进入以及布局。   模具联想一般需要与下旅客户配合开展，根据客户提供的需求参数进行量身 定制，对模具联想的精度要求较高。模具自己往常具有较为复杂的里面空间结构， 且在后续产物成型过程中，会因为材料、环境、温度等因素发生微弱形变。为实 现零部件的精密制造，在模具联想过程中需要议论材料属性和环境等因素，这就 加大了模具的联想难度。   制造工艺则用于改变金属材料的物理结构、力学性能，普及材料使用寿命、 安全性和稳定性。汽车的安全运行关系到消费者的生命安全和亲自为益，障碍部 件必须保证质地的稳定性和一致性。   军工类企业的产物与国度安全和国防拓荒紧密关系，军方对军工产物有着较 高的可靠性要求，从军工产物联想、生产、考查到录用，以及后期的售后珍视对 本事水平都有着较高的圭臬和严格的要求，以保证产物录用后在多样顶点条件下 都不错班师、稳定的达到多样实战及战术主见等要求。由于触及国度安全，列国 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书 对本国先进武器装配及关系本事守密极为严格。我国只可依靠自主研发和生产出 高质地高圭臬的军用产物，以知足军方对武器装备更新换代的需求，使我国国防 拓荒位于国际最初水平进而保障国度安全。   大型民用飞机工业被以为是当代工业金冠上的明珠，近些年我国亦在加速布 局关系产业。连年来国际形式复杂、贸易摩擦频发的配景下，全球供应链体系加 速重构，安全在供应链权重更加特出。我国航空产业链仍有较多细分畛域的本事 冲突需要从 0 到 1 的创生力军累积，当前的外部环境进一步催化了我国自主本事 研发以及国产替代的发展进程。   （九）行业的周期性、季节性和区域性特色   （1）周期性特色   汽车零部件行业属于整车制造行业供应商，行业发展与卑鄙行业情况密切相 关。整车制造行业是国民经济的伏击组成部分，受到国度宏不雅经济、产业政策、 经济周期等影响较大，具有一定的周期性特征。汽车零部件行业一方面受卑鄙整 车制造业及汽车零部件制造业周期性影响，具有一定周期性特征；另一方面由于 全球节能减排趋势明确，新能源汽车产业合座向好，经济周期影响相对弱化，预 计行业畴昔有望连接保持较为稳定的增长。   （2）季节性特色   汽车零部件行业的季节性特征并不彰着，行业生产和销售受卑鄙整车行业生 产商量影响较大。往常来说，整车生产受春节假期影响较大，卑鄙整车厂往常在 每年四季度通过增多生产商量来打发假期产量减少的影响。   （3）区域性特色   汽车零部件制造过火配套行业属于劳能源密集及本事密集行业，较易形成产 业集群以实现范围及配套效应，充分诽谤生产成本和交易成本。我国经过多年的 发展合积累，依然徐徐形成了以东北、京津、西南、长三角、华中、珠三角等为 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 主的汽车零部件产业集群。产业集群的形成有助于普及行业合座本事实力，促进 行业内专科化合作单干，诽谤时空交易成本，增强汽车制造业商场竞争力。   （1）周期性特色   连年来，我国军费开销合座呈上升态势，军方按照军费开支商量进行装备采 购，民用航空装备亦伙同商场需求进行购置，航空零部件行业合座不具有周期性 特色。但议论购置方对不同装备的年度采购商量会伙同需求有所养息，故行业可 能具有一定的波动性。   （2）区域性特色   公司所在的航空零部件行业主要配套航空工业下属单元，航空工业下属单元 的地域漫衍情况使行业内企业具有一定的区域性。   （3）季节性特色   航空零部件最终用户主要为军方、主机厂及民航公司等，航空制造业合座生 产过程包括原材料采购、零件制造、整机装配、录用等过程，对于主机厂配套供 应商而言，下旅客户一般年头拟定生产商量，根据产物商量安排和录用程度，通 常不才半年与航空零部件企业结算，由此，行业企业收入阐发往常下半年占比较 高，有一定的季节性特色。但也会受下旅客户生产商量养息或结算商量养息等因 素，而可能影响季节性特色。   （十）行业与高卑鄙行业的关联性及影响   公司所处汽车零部件及配件行业的高卑鄙关联产业较多，上游行业主如果钢 材、铜锭/电解铜、生铁及关系部件制造行业，卑鄙行业主要为商用车、乘用车的 发动机制造厂及整车制造业。   钢材、铜锭、毛坯件、配套件、生铁等是生产公司主要产物汽车同步器、差 速器等的主要原材料，占生产成本比例较高，行业利润水平受上游钢材、铜材、 生铁价钱波动影响较大。连年来，上游行业钢材以及铜材等价钱波动较大，公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 也加强原材料价钱料理，合理安排生产节拍，诽谤采购价钱波动给企业操办成本 带来的影响。   当今，卑鄙整车制造业竞争热烈，整车企业通过降价促销保证商场份额，并 依靠在零整关系中的强势地位将成本转嫁给汽车零部件企业。卑鄙行业的价钱压 力促进公司所在行业企业必须加强产物质地、本事和研发水平以及品牌拓荒，并 勤奋通过扩大商场范围提高商场竞争力、议价本领和言语权。行业内最初的企业 通过与主机配套企业建立领悟的关系，且在商场中诞生了致密的品牌价值，高下 游行业对其利润水平的影响相对较低。   公司主要通过子公司昊轶强，从事航空产业链中关系工序的加工制造业务。 昊轶强主要作为航空飞翔器客户的外协供应商，从事数控加工、钣金成型、工艺 装备等外协就业。   公司航空零部件业务的上游行业主要包括多种原材料（如铝材）、机械产物 和电子元器件行业。上游行业供应较为充足，且昊轶强主要采选“来料加工”的 外协生产模式，上游价钱养息等对其影响不大。   公司航空零部件业务的卑鄙行业主如果航空商场，航空畛域分军用及民用两 部分，就当今来看，畴昔商场均有望放量推行，商场空间大，从而带动昊轶强的 业务发展。    七、刊行东谈主的操办范围及主营业务   （一）操办范围   公司操办范围为：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械拓荒及零部件； 五金交电成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属 材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货色及本事出进口（法律、行政法例 不容的样子除外；法律、行政法例限定的样子取得许可后方可操办，国度有专项 轨则的除外）。   （二）主营业务 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                               召募评释书   公司主要从事汽车传动系统关系零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。   连年来，刊行东谈主依托在同步器系统产物中已形成的研发联想、本事、客户以 及制造、品控等上风，一方面不休延展肃清汽车零部件产物品类，一方面不休加 大新能源汽车畛域的客户开发，公司在汽车零部件关系业务板块的布局日臻丰富 完善，品牌知道度和驰名过活益普及。   同期，跟着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司班师切入航空板块，且不休 表现公司已有业务上风以及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利本领不休 普及。此外，公司充分利用自身精密制造业务上风，班师参股神坤科技，设立豪 能空天，布局航天零部件精密制造板块。       八、刊行东谈主在行业中的竞争地位   （一）刊行东谈主竞争地位概述   刊行东谈主自创立以来，一直悉力于于高端装备制造畛域。通过自研与外购并举方 式，不休拓展业务畛域，丰富产物系列，布局“汽车+航空航天”双主业，力图 两翼都飞，协同互促，不休夯实并普及公司业求实力及竞争上风。   在汽车零部件及配件加工畛域，公司千里浸行业多年，依然徐徐成为国内同步 器齿环产物行业上风最初企业，品牌及品质获国内辽远驰名车企招供。根据中金 公司出具的研究论述2推算，公司在国内同步器商场的占有率依然独特 30%。同 时，在新能源汽车业务畛域，公司系国内为数未几的在差速器生产方面具有包含 锻造工艺的较完好产业链的公司之一，且新建的差速器产线以及本次召募资金拟 投资拓荒的电机轴样子，刊行东谈主均具有一定的后发上风，使用或拟使用的主如果 国表里先进拓荒和工艺。此外，刊行东谈主具有较强的研发本事实力，公司与控股子 公司长江机械分别入选工信部第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。                                                   。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   航空航天畛域，公司通过收购昊轶强，障碍航空高端装备制造畛域，通过参 股航天使坤，设立豪能空天，进入航天高端装备制造畛域。昊轶强在加工质地、 交货周期、服务响应速率等方面均得到客户的高度招供，屡次荣获客户“优秀供 应商”等荣誉。   （二）刊行东谈主竞争上风   公司在连年来的业务发展中依靠优秀的产物品质和稳定的配套本领，在商场 上诞生了致密口碑，并积累了多量的优质客户。进入了各人汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球驰名客户的配套体系，同期也平直或蜿蜒配 套于国际、国内的主流汽车品牌，如飞驰、良马、奥迪、雷诺、各人、红旗、上 汽、长城、祥瑞、长安、重汽、解放、福田、陕汽、东风等。此外，昊轶强客户 是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件伏击制造商，国度重 点上风企业。   优质的客户资源是公司中枢竞争力的伏击推崇及组成部分，故意于公司畴昔 新产物、新客户的开发和拓展，是公司可持续发展的有劲保障之一。   公司是国度高新本事企业，建有省级企业本事中心，以及关系检测实验室。 经过多年发展，公司已建成一支具有丰富训诫的本事研发团队，在原材料铜合金 制造、模具联想制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材 料粘附本事等全工艺过程都领有我方的中枢本事，在国内同行业中处于最初水平。   公司与主要客户的研发部门建立了致密的合作关系，能配合客户样子开展正 向研发。公司通过自主联想、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发、 协同发展的健康互动模式，具备较强的竞争上风。公司还具备专用拓荒的联想和 制造本领，根据产物和工艺特色自行联想了多台专用拓荒，专科化程度高，提高 了生产效率，确保了产物工艺质地。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   汽车零部件企业的配套本领是企业料理和本事水平的详尽体现，要求配套企 业在保证产物品质的前提下不休进行本事改进、提高料理水平，与客户的生产销 售同步发展，保证配套产物的实时灵验供应，同期具备根据客户的要求快速开发 新产物的本领。公司经过历久发展，掌合手了多项中枢本事和产物快速联想开发的 详尽本领，能够配套多种不同品牌、不同层次及不同结构的重型车、中型车、轻 型车、小型车、轿车全系列车型，形成了行业最初的配套本领。   汽车零部件行业商场集聚度较高，配套供应关系的形成需要经过一个比较复 杂的经过，一朝形成合作关系，需求方一般不会草率更换供应商。生产供应本领 是整车厂及主机厂采纳供应商的伏击圭臬之一，汽车传动系统类产物的生产工序 较多，工艺较为复杂，固定财富进入较大，独一达到一定生产范围的企业才能满 足需求方的配套生产要求。公司连年来积极引入国际先进的生产拓荒，具备较强 的装备上风，灵验保证产物质地和录用稳定。当今公司已成为关系细分产物畛域 的杰出人物，对潜在竞争敌手进入本行业组成了一定的竞争壁垒。   公司的中枢料理团队成员多数为汽车行业内从事料理、研发、生产和商场开 拓的专科资深东谈主士，行业操办料理训诫丰富。同期，公司的中枢团队一直保持较 高的稳定性。稳定专科的中枢指导团队是公司形成、保持和积累竞争上风的基础。   公司连年来不休完善自主产业链，通过收购青竹机械实现了进取游产业链布 局，具备从原材料熔炉锻造、制坯、机加、热处理到在线检测全过程工艺本领， 故意于公司诽谤交货周期，诽谤采购成本，提高公司的抗风险本领。同期，从产 品肃清角度，不休丰富产物系列，延迟服务范围，普及客户粘性的同期，拓展公 司盈利增长点。   根据公开辛勤高慢，成渝两地汽车产量占天下比重独特 10%，已徐徐形成集 整车和障碍零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。同期，连年 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                召募评释书 来四川省持续加速汽车产业中高端产物导入，整车企业包括一汽各人、一汽丰田、 东风神龙、沃尔沃、祥瑞等，零部件企业涵盖产业链各个表率；重庆则形成了以 长安系为龙头、十余家整车企业为主干、上千家配套企业为撑持的“1＋10＋1000” 上风产业集群，具备较强的详尽生产本领。   连年来，川渝两省市正在买通讯息链、普及产业链、交融创新链、分享供应 链、整合价值链，塌实股东汽车产业互补合作，共建产业集群。除了打酿成渝汽 车产业链供需对接平台，两地还围绕“氢、电、智行”三大汽车产业前沿畛域， 打造“三条走廊”，以之作为撑持两地新能源智能网联汽车产业发展的伏击平台， 到 2025 年，力图将成渝地区双城经济圈建成世界级汽车研发、制造、应用基地。   公司及子公司位于川渝地区，受益于两地对汽车产业的营救政策，且一方面 可快速响应客户需求，一方面可实时获知行业动态，跟进本事创新，区域汽车产 业集群上风彰着。   同期，四川作为水电大省，能源供给相对充沛，故意于保障公司生产操办能 源方面的营救，且具有一定的能源价钱上风。   此外，公司子公司昊轶强操办场所聚集航空武器装备研制生产单元和民机零 部件伏击制造商，有望获益区位上风，迎来更好的发展机会。   （三）刊行东谈主竞争颓势   连年来，跟着公司业务范围的不休扩大、产物系列的日益丰富、客户群体的 日益增多，以及卑鄙商场的需求放量等，公司新能源关系系列产物以及航空关系 产物均面对一定的产能受限问题，亟需推行产能以知足客户需求，巩固市形势位。   公司本次刊行召募资金主要拟用于新能源汽车障碍零部件生产基地拓荒项 目，预期样子拓荒完成并投产后，公司关系产物产能受限问题将得以灵验缓解。 对于航空航天板块，公司亦积极通过自筹资金进一步优化产线布局，提高生产效 率和产能供应。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书   公司虽较早进入各人汽车集团、麦格纳（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球知 名客户的配套体系，但在新能源汽车畛域的客户介入，相对较晚。后续公司将继 续加大关系产物及客户开发，以本事、品质等动须相应，冲突颓势。    九、刊行东谈主主营业务的具体情况   （一）主营产物及服务   公司主营产物简介如下：    类别          主要代表产物                  评释                                配套客户：一汽各人、大连各人、麦                                格纳、格特拉克 铜质同步器齿环                                工艺：锻造、挤压、锻造、机加                                其他评释：铜螺纹                                配套客户：采埃孚、柳州上汽 钢质同步器齿环                        工艺：锻造                                其他评释：喷钼、粘碳                                配套客户：长安汽车    齿毂                          工艺：锻坯、机加                                其他评释：插齿                                配套客户：长安汽车    齿套                          工艺：锻坯、机加                                其他评释：旋分制齿 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                          召募评释书    类别          主要代表产物                   评释                                配套客户：天津各人、一汽各人                                工艺：锻坯、制齿、热处理、热后硬    伙同齿                                车                                其他评释：旋分制齿                                配套客户：天津各人、重庆青山   同步器总成                        工艺：锻坯、制齿                                其他评释：旋分加工、CNC 加工                                配套客户：天津各人、重庆青山、吉                                利   差速器壳体                                工艺：机加工                                其他评释：坯件外购                                配套客户：天津各人、祥瑞、比亚迪、                                蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚、   行星齿轮                         德纳                                工艺：锻造、机加、热处理                                其他评释：全工序好处                                配套客户：天津各人、祥瑞、比亚迪、                                蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚、   半轴齿轮                         德纳                                工艺：锻造、机加、热处理                                其他评释：全工序好处 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                       召募评释书    类别          主要代表产物                评释                                配套客户：威睿、东风转变、株齿、                                中车、麦格纳（南昌）、蔚来   差速器总成                                工艺：装配、检测                                其他评释：部分总成不含主减齿  注：航空零部件产物出于守密要求在此不予列示。   （二）主营业务操办模式   自设立以来，刊行东谈主历久围绕高端装备精密制造，悉力于于不休延迟产物品类， 积极丰富客户肃清，从广度和深度横纵方面不休普及操办实力，业务布局日趋完 善。公司主要为整车制造公司以及航空航天器等高端装备提供关系零部件产物或 配套产物的研发、联想和生产制造，通过平直产物销售或受托加工方式实现盈利。 经过多年发展，公司已建有比较沉寂、完好的业务连续、研发联想、产物开发、 原辅材料采购、精密制造以及销售和售后服务等业务体系和经过。   刊行东谈主本着“稳定合作、互利共赢”的理念和“比质比价，货比三家”的原 则，从供应商料理、采购经过和进货考查等三方面对采购过程进行料理，知足生 产操办需要。通过与供应商建立历久计谋伙伴关系，并引入信息化料理平台，以 及供应商全面评价、评级体系，刊行东谈主基本实现为公司产物生产提供了质地优良、 价钱合理、供应实时、货源稳定的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与 稳定。公司主要采购经过图如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献               召募评释书      刊行东谈主主要采选“以销定产”的生产方式，即根据客户订单的具体需求进行 定量生产，产物平直销售给客户。制造部根据销售部的月度销售商量制定月度生 产商量，公司严格按照生产按捺标准和质地按捺体系组织生产。      刊行东谈主存在少部分生产工序的委外加工，主要包括粘碳、热处理，不存在整 个产物奉求外协厂商生产的情形。      公司部分主营产物的工艺经过图如下：      （1）同步器系统产物      公司同步器系统产物主要包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢 环、中间环）、齿毂、齿套、伙同齿、同步器总成等。主要产物的工艺经过图如 下：                   典型铜环生产工艺 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献            召募评释书                 典型精锻钢环生产工艺                 典型冲压钢环生产工艺                  典型齿毂生产工艺                  典型齿套生产工艺                  典型伙同齿生产工艺   （2）差速器系统产物 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   差速器系统主要产物为差速器壳体、行星齿轮、半轴齿轮等，当今已具备自 主联想、同步开发和生产制造的本领，该业务处于高速成长阶段，是公司畴昔最 伏击的中枢业务之一。               差速器壳体主要加工工艺经过                行星齿轮主要加工工艺经过 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                     召募评释书          制坯           温锻成型       热前机加         热处理            抛丸        热后机加          磷化            考查        清洗包装                半轴齿轮主要加工工艺经过         制坯            温锻成型       热前机加         拉花键           热处理        热后机加        热后硬拉            考查        清洗包装   （3）航空零部件关系产物   公司航空零部件业务主要包括航空结构件、圭臬件、材料试验件的精密加工； 航空有色钣金和玄色钣金加工成型；模具、夹具的联想及成套制造；飞机外场加 改装本事服务等。产物包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位关系零部件， 主要应用于各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、A320、波音、空客等）。主要 触及数控加工、钣金成型、装配工装等关系工艺。   公司主要从事汽车传动系统关系零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。公司主要销售模式为平直面向整车厂或主机厂等进行 销售或通过受托加工方式为客户提供关系产物或服务，根据行业旧例，客户往常 会在公司开具发票后，按照一定周期滚动付款。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                    召募评释书   公司在整车厂或主机厂所在地隔邻设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓 库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存料理，保证库存商品数目不低于最 低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产物，公司与客户依期（通 常为每月）对领用的数目进行查对并阐发，公司根据两边阐发的商品称呼、数目 及金额阐发销售收入并开具销售发票。   （三）主要产物的产能利用及产销情况   论述期内，公司主要产物的产能利用及产销情况如下：         样子        2023 年           2022 年           2021 年 一、同步器 产能（万件/套/个）            6,420.00        6,420.00         6,420.00 产量（万件/套/个）            4,346.58        4,148.05         6,104.14 销量（万件/套/个）            4,398.42        4,313.71         5,794.40 产能利用率（%）                   67.70            64.61        95.08 产销率（%）                 101.19           105.84           94.93 二、伙同齿 产能（万件/套/个）            2,050.00        2,050.00         2,050.00 产量（万件/套/个）            1,923.57        1,960.89         1,888.63 销量（万件/套/个）            2,022.74        1,869.23         1,679.56 产能利用率（%）                   93.83            95.65        92.13 产销率（%）                 105.16               95.33        88.93 三、差速器 产能（万件/套/个）            1,400.00          600.00          100.00 产量（万件/套/个）            1,241.85          598.79           83.78 销量（万件/套/个）            1,145.78          402.51           70.14 产能利用率（%）                   88.70            99.80        83.78 产销率（%）                     92.26            67.22        83.72 四、航空零部件 产能（万件/套/个）             250.00           250.00          200.00 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                       召募评释书         样子                2023 年                2022 年                 2021 年 产量（万件/套/个）                     100.19                 225.60                  202.99 销量（万件/套/个）                     150.93                 105.58                   99.04 产能利用率（%）                           40.08                 90.24                101.50 产销率（%）                         150.64                    46.80                 48.79  注：2023 年航空零部件产能利用率偏低系受客户订单节律影响。   （四）主营业务收入及主要客户、供应商情况   论述期内，公司主营业务收入按产物差别情况如下：       产物      金额            比例             金额       比例             金额         比例              （万元）          （%）         （万元）         （%）          （万元）         （%） 同步器           86,104.90      45.19      68,667.23     47.79       82,980.79     58.42 伙同齿           33,330.54      17.49      30,662.26     21.34       28,394.60     19.99 差速器           27,196.75      14.27      12,111.99      8.43        3,910.18      2.75 航空零部件         22,170.67       11.64     19,300.28     13.43       13,792.98      9.71 其他            21,724.23       11.40     12,940.28      9.01       12,960.29      9.12 统统           190,527.09     100.00 143,682.04       100.00       142,038.84   100.00   论述期内，公司主营业务收入合座呈增长态势，且连年来跟着公司双主业模 式日益陶冶以及公司主营产物系列的不休丰富，主营产物组成亦逐年优化。   论述期内，其他主营业务收入主如果公司新布局的产物系列形成的收入。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                             召募评释书      论述期内，公司主营业务收入按区域差别情况如下：        区域               金额          比例            金额          比例         金额         比例                        （万元）         （%）          （万元）         （%）      （万元）         （%） 境内                     167,026.74     87.67 128,337.02         89.32   127,663.04    89.88 境外                      23,500.35     12.33      15,345.02     10.68    14,375.80    10.12 统统                     190,527.09    100.00 143,682.04        100.00   142,038.84   100.00      论述期内，公司主营业务收入以国内销售为主，海外售售为辅。公司销往国 外的产物主要为同步器和聚散器关系产物，主要通过与麦格纳、采埃孚等国际知 名公司合作实现。跟着公司对境外商场不休开拓，论述期内公司境外售售金额及 占比不休普及。      论述期内，公司前五大客户称呼、销售金额以及相应占销售收入的比例情况 如下：                                                                                单元：万元                                                   占当期营业 序号              客户称呼                  金额                               主要销售产物                                                   收入的比例                                                               钢环、铜环、伙同齿、聚散器撑持                                                               主转毂、同步器 统统                                  106,699.85       54.84%                                                   占当期营业 序号              客户称呼                  金额                               主要销售产物                                                   收入的比例 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                           召募评释书                                                   钢环、铜环、伙同齿、聚散器撑持                                                   主转毂、同步器 统统                         81,215.07    55.18%                                        占当期营业 序号                  客户称呼   金额                            主要销售产物                                        收入的比例                                                   钢环、铜环、伙同齿、聚散器撑持                                                   主转毂、同步器 统统                         71,504.11    49.51%         注：客户 X 系由于关系信息触及军工等关系守密要求，故采选脱敏方式流露；对于向已知团结按捺 下客户实现收入合并流露。         公司不存在向单个客户的销售比例独特总额的 50%或严重依赖于少数客户 的情况，且前五大客户均为公司历久合作念客户，非新增客户。         论述期内，公司前五大原材料供应商称呼、采购金额以及相应占采购总额的 比例情况如下：                                                              单元：万元 序                                      占当期采购                 供应商称呼       金额                           主要采购产物 号                                      总额的比例 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                     召募评释书                                               中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                               件坯件          统统            25,273.57    30.54% 序                                  占当期采购          供应商称呼         金额                           主要采购产物 号                                  总额的比例                                               中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                               件坯件          统统            19,123.71    28.98% 序                                  占当期采购          供应商称呼         金额                           主要采购产物 号                                  总额的比例                                               中间环坯件、锻造钢环坯件、玄色                                               件坯件          统统            20,755.13    31.28%     （五）安全生产及环保情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   论述期内，公司严格遵守安全生产关系各项法律法例，未发生过安全生产事 故，不存在因违背安全生产关系法律法例而被处罚的情形。   公司当今的生产操办不触及重羞辱情况。公司在生产操办中遵守国度环保有 关法律法例，论述期内未发生羞辱事故和纠纷，不存在因违背环保法律法例而受 到处罚的情况。   （六）现存业务发展安排及畴昔发展计谋   公司以“为客户提供具有竞争力的产物”为就业，历久贯彻落实“产业聚焦、 有序延迟、本事创新、营销特出、智造升级、聚力前行”的长期发展方针，对峙 “诚信、创新、求实、高效”价值不雅，在连接悉力于于整车配套的研发、生产、销 售的同期，加速股东航空航天业务板块的详尽服务本领。公司将进一步优化产业 链布局，普及料理精细化、营销专科化、研发持续化、生产智能化水平，加速公 司业务健康高效发展，悉力于于成为全球最佳的汽车零部件研发制造企业以及航空 航天零部件的中枢供应商。   公司将以商场需求为导向，以产物创新为撑持，以品牌运营为抓手，以新能 源汽车配套为机遇，围绕“生产数字化、智能化、信息化、系统化”，强化总成 服务本领，加速适合和创新商场模式，进一步作念精作念强主机配套商场，持续加大 研发进入，以及饱读吹本事创新，不休派生、催化新的业务增长极，普及公司详尽 实力。   公司在巩固现存同步器、伙同齿细分行业市形势位的同期，不休股东产物创 新和科技进步，进一步提高商场份额，扩大范围生产上风；加大与整车厂商的合 作，提高对整车厂商需求的潜入和知足本领，协助客户普及商场竞争力，为客户 创造价值；借力国度新能源汽车计谋，重点开发新能源整车客户，推动差速器、 电机轴等产物品类本事储备和产物研发联想本领；借助老本商场，优化资源配置、 普及产能供应本领。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   公司强项化现存业务上风，持续完善产业布局，提高产物质地、录用本领以 及本事开发水和缓详尽服务本领，增强公司中枢竞争力。公司将收拢航空航天行 业快速增长的发展机遇，加速股东航空航天零部件关系样子产能布局及产线优化， 普及公司产能供应本领、推行特种工艺、丰富产物品类等。同期公司将把在汽车 行业内积累的丰富的生产料理训诫、圭臬化功课、高精密加工本事、自动化活水 生产线、精益生产和智能化加工等运用到航空航天行业，并协助昊轶强和豪能空 天开发更多的优质客户，普及其操办功绩。    十、公司主要本事与研发情况   （一）研发模式   为知足自身研发和检测需要，普及企业创新体系，刊行东谈主及主要子公司均设 有本事中心。公司本事中心负责草拟本事发展联想、产物开发、本事改进、本事 营救等：采选自主创新和接管国际高端本事相伙同的策略；以商场为导向，以应 用研究为主，根据需要按捺张开基础研究；积极开展新产物、新本事、新工艺的 研发；落实各别化研发计谋，实施产物各别化和质地各别化。公司的本事中心荣 获四川省东谈主民政府颁发的省级企业本事中心。   公司本事中心下设总成联想、仿真、成型模拟分析、加工编程、热处理及特 种工艺以及试验研发小组，深耕细作，并通过不休加大自身研发实力普及以及与 高校、整车厂商、科研院所等外部单元之间的合作开发，联合普及公司合座研发 实力。公司当今已形成一套同步器以及差速器的开发联想训诫以及联想校核系统， 不错为客户提供整套的系统联想、仿真、试验决策，并得到客户招供。   公司设立有《样子料理轨制》，明确了对新品开发、本事改进、本事创新、 持续改进等研发样子的料理及考核要求。且本质执行中会伙同本质样子情况下达 具体的研发任务主见，并伙同样子特色、难度、完成期限要求形成多少个特定目 标，与样子组长或研发东谈主员签订考核主见。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                            召募评释书      刊行东谈主研发东谈主员不依期参加公司组织的种种表里部本事培训、与主机厂商技 术部门对口开展的产物交流行动等，以不休提高自身本事修养和本领；公司本事 中心根据不同岗亭建设不同的引发奖励方式，并伙同样子完成数目、质地、程度、 格调、技能普及等方面进行打分评价，作为岗亭晋升的条件，并对本事东谈主员开展 特定主见完成奖励（如新品开发奖励、存续改进奖励等）。公司建立有《研究与 开发样子立项及研发进入核算料理轨制》，范例研发样子的立项审批以及资金投 入料理。      刊行东谈主的本事研发辛勤属于伏击里面文档，对个东谈主和部门授权绽开关系内容， 信息部设集结防盗系统，形成的书面本事文献由档案辛勤室归口料理，长入披发、 收回、作废等处理。      刊行东谈主以商场和效益为导向，建立了高效、通达的产物和本事研发经过，加 快研发程度，普及研发效率。      限定 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发样子如下： 序号       研发样子称呼                      主要研发主见       内齿圈热处理障碍制造技      经过商场检会、拓荒论证及引进、热处理变形考证、工装改进，       术研究样子            现已实现内齿圈的小批量生产。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过商场检会、伙同热处理的变形考证进行了拓荒论证及引进，       造本事研究样子          现已实现内齿圈的小批量生产。                        当今已基本掌合手了该本事旨趣，并对刀具和工装进行了开发联想，       商用 AMT 同步器旋分切削   已基本实现本事旨趣、拓荒加工标准、刀具联想和工装联想自主       本事研究样子           化及国产化。省俭新产物的开发成本；使得量产产物工装的国产                        化，诽谤了加工成本。       新能源汽车差速器垫片开       发研究       新能源汽车高精密传动电      （1）研究高精度旋锻空腹轴联想制造及实现；       机轴智能制造研究         （2）研究电机轴双头加工磨削实现。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                 召募评释书 序号          研发样子称呼                       主要研发主见        工业行星延缓机的开发研        究        完全具备工业行星延缓机        力        新能源汽车行星排零部件        的开发制造       论述期内，刊行东谈主形成的主要学术后果如下： 序号             论文称呼                     发表期刊称呼      发表时刻        国内锻造工业机器东谈主研究应用近况         第十五届泛珠三角（扩大）塑性工程（锻        及前程探讨                   压）学术年会论文集                                第十五届泛珠三角（扩大）塑性工程（锻                                压）学术年会论文集        分析机械制造工艺与机械拓荒加工        工艺        立式半连铸 TL084 合金铸锭夹渣问题        分析与实践       本事创新进步是刊行东谈主保持商场竞争上风的障碍所在，刊行东谈主高度心疼本事 创新进步。为饱读吹职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业本事进步， 刊行东谈主制定了关系料理轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行引发，股东新产物 的开发，饱读吹工艺本事的创新。       刊行东谈主通过普及自身市形势位、提供致密科研环境和东谈主才保障商量等留下研 发创新东谈主才，引进高端本事东谈主才和研发东谈主才，建立健全东谈主才培训机制，培养和储 备主干东谈主才不休培养优秀本事东谈主才，为公司本事创新提供东谈主才营救。       （二）刊行东谈主研发进入情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                   召募评释书   为不休夯实普及刊行东谈主的研发实力，保证新样子、新产物开发有充足的资金， 刊行东谈主保持了对研发就业的持续进入。论述期内，刊行东谈主研发用度进入情况如下：           样子          2023 年度                  2022 年度             2021 年度 研发开销（万元）                      9,893.53             10,074.14           8,045.97 营业收入（万元）                    194,563.70            147,172.06         144,421.86 研发开销占营业收入的比重                    5.08%                 6.85%              5.57%      十一、公司主要固定财富和无形财富   （一）主要固定财富   限定 2023 年 12 月 31 日，公司固定财富总体情况如下：                                                                      单元：万元   固定财富类别       原值                 折旧               减值准备             账面价值 房屋及建筑物          64,931.84         10,241.25                    -      54,690.58 机器拓荒           229,416.70         85,289.87              956.38      143,170.45 运载器具             2,432.67           1,737.31                   -        695.36 办公拓荒过火他         10,161.09           6,461.78                1.17       3,698.15 统统             306,942.30        103,730.21              957.55      202,254.54   公司主要生产拓荒为数控机床、空压机、铣床、磨床、加工中心等，论述期 各期末，公司生产拓荒情况如下：      论述期       原值（万元）                   净值（万元）                 成新率（%） 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                     召募评释书   （1）自有房屋建筑物情况   参见附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况   （2）租出房屋建筑物情况   参见附件 2：刊行东谈主租出房屋建筑物情况   论述期内，公司固定财富账面净值3变化情况如下：                                                        单元：万元        固定财富类别         2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 房屋建筑物                    54,690.58      40,987.67       33,787.54 机器拓荒                    143,170.45     119,066.55     103,814.52 运载器具                        695.36         491.67         528.57 办公拓荒过火他                   3,698.15       3,724.87        3,739.86 统统                      202,254.54     164,270.77     141,870.49   （二）主要无形财富情况   参见附件 3：刊行东谈主地盘使用权情况   参见附件 4：刊行东谈主注册商标权情况   参见附件 5：刊行东谈主注册专利情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                召募评释书      （三）主要天禀及认证情况   限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主与操办业务关系的主要天禀及认证情况如 下：               天禀称呼/操办   文凭编号/备案编       颁发/登记单  序号    公司称呼                                     灵验期至                 类别      号/海关注册编码       位/注册海关               报关单元注册               登记文凭               对外贸易操办               者备案登记表               出进口货色收               发货东谈主               对外贸易操办               者备案登记表               报关单元注册               登记文凭               对外贸易操办               者备案登记表               报关单元注册                   成都海关驻               登记文凭                     泸州干事处               对外贸易操办               者备案登记表  注 1：昊轶强另外已取得装备承制单元履历文凭、武器装备科研生产单元三级守密履历文凭、国军标 质地料理体系认证文凭等关系军工天禀，且限定本召募评释书出具之日关系天禀均在灵验期。议论关系经 营天禀信息触及守密要求，故未予详备流露。  注 2：     《中华东谈主民共和国对外贸易法》已于 2022 年 12 月 30 日转换，即日起从事货色出进口或者本事 出进口的对外贸易操办者无需办理备案登记。      刊行东谈主过火合并报表范围内子公司均已取得日常操办所需的全部业务天禀 和许可，且该等天禀和许可均在灵验期内。       十二、公司要紧财富重组情况      论述期内，公司未发生过要紧财富重组。       十三、刊行东谈主境外操办情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                  召募评释书      限定本召募评释书签署日，刊行东谈主未在境外成立子公司，未在境外开展生产 操办行动，亦不领有境外财富。      十四、刊行东谈主的股利分派政策      （一）公司现行利润分派政策   刊行东谈主现行灵验的《公司功令》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公 司现款分成磋议事项的见告》              《上市公司监管指引第 3 号             （证监发[2012]37 号）、 ——上市公司现款分成（2022 年转换）》（证监会公告[2022]3 号）等关系要求， 就公司利润分派政策等进行了完善。   公司现行灵验的《公司功令》中磋议利润分派政策具体内容如下：      公司在制定利润分派政策和具体决策时，应当心疼投资者的合理投资答复， 并兼顾公司的长期利益和可持续发展，保持利润分派政策的一语气性和稳定性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司利润分派可采选现款、股票、 现款与股票相伙同或者法律、法例允许的其他方式。公司在采纳利润分派方式时， 相对于股票股利瓜分派方式优先采选现款分成的方式。根据公司现款流气象、业 务成长性、每股净财富范围等情况，公司不错采选披发股票股利方式进行利润分 配。   在知足现款分成条件、保证公司正常操办和长期发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分派的利润应不 少于当年实现的可分派利润的百分之二十；公司存在以昨年度未弥补吃亏的，以 现款方式分派的利润应不少于弥补吃亏后可分派利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当详尽议论所处行业特色、 发展阶段、自身操办模式、盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分 下列情形，并按照《公司功令》轨则的标准，建议各别化的现款分成政策： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项轨则处理。   （1）公司每年利润分派预案由董事会伙同《公司功令》的轨则、盈利情况、 资金供给和需求情况制定。沉寂董事打发利润分派决策进行审核并发表沉寂明确 的主张，董事融会事后提交股东大会审议。   沉寂董事不错搜集聚小股东的主张，建议分成提案，并平直提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的主张和诉求。   （2）公司因特殊情况而不进行现款分成时，公司应在董事会决议公告和年 报全文中流露未进行现款分成或现款分派低于轨则比例的原因，以及公司留存收 益的确切用途及揣度投资收益等事项。   （3）董事会审议利润分派关系政策时，须经全体董事过半数表决通过方可 提交股东大会审议；股东大会审议利润分派关系政策时，须经出席股东大会会议 的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上表决通过。   （4）公司股东大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利， 以偿还其占用的资金。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                      召募评释书    如遭逢宣战、天然灾害等不可抗力，并对公司生产操办酿成要紧影响时，或 公司自身操办气象发生要紧变化时，公司可对利润分派政策进行养息，但养息后 的利润分派政策不得违背关系法律、行政法例、部门规章和政策性文献的轨则。    公司养息利润分派决策，应当按照前述“公司利润分派决策的决策标准和机 制”相应标准决策。    公司应当在年度论述中详备流露利润分派政策的制定及执行情况，评释是否 稳妥《公司功令》的轨则或者股东大会决议的要求；现款分成圭臬和比例是否明 确和明晰；关系的决策标准和机制是否完备；沉寂董事是否遵法履责并表现了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发主张和诉求的机会，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如触及利润分派政策进行养息或变更的，还要详备评释养息 或变更的条件和标准是否合规和透明等。    （二）最近三年公司现款分成情况                                                         单元：万元  分成     现款分成的数额       分成年度合并报表中包摄于               占合并报表中包摄于上市公  年度       （含税）         上市公司股东的净利润                  司股东的净利润比率 公司最近三年累计现款分成统统金额（含税）                                     21,005.65 公司最近三年年均包摄于母公司股东的年均净利润                                   19,765.05 最近三年累计现款分成占最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润的比例 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                    召募评释书 余公积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用 于公司的日常生产操办。    十五、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年债券刊行和偿还情况    根据中国证券监督料理委员会出具《对于核准成都科技股份有限公司公开发 行可调遣公司债券的批复》            （证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司于 2022 年 11 月公开刊行了 500 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，本次刊行召募资 金总额为东谈主民币 500,000,000.00 元，期限 6 年。  债券简称及代码       债券范围（万元）        上市日期        债券期限                                                   余额（万元）  豪能转债 113662    50,000.00     2022-12-23    6年      49,999.70    公司最近三年不存在已刊行公司债券或者其他债务而爽约或缓期支付本息 的情况。    （二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的包摄于母公司整个者的净 利润（扣非前后孰低）分别为 18,126.00 万元、19,154.96 万元和 16,770.71 万元， 最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为 18,017.22 万元。参考近期债券商场 的刊行利率水平并经合理揣度，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券 一年的利息。    十六、最近五年被证券监管部门和交易所采选监管措施或处罚 的情况    限定本召募评释书签署日，公司及现任董事、监事、高等料理东谈主员最近五年 内不存在被证券监管部门和交易所采选监管措施或处罚的情形，亦不存在因涉嫌 违法正在被司法机关立案窥探或者涉嫌坐法违规正在被中国证监会立案访问的 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 情形。稳妥《上市公司证券刊行注册料理办法》第十条的轨则：刊行东谈主现任董事、 监事、高等料理东谈主员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券 交易所公开指责，或者因涉嫌违法正在被司法机关立案窥探或者涉嫌坐法违规正 在被中国证监会立案访问。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                 召募评释书              第五节       管帐信息与料理层分析    一、财务论述及审计情况    （一）论述期内与财务管帐信息关系的要紧事项或伏击性水平的判断圭臬    公司根据自身所处的行业和发展阶段，从样子的性质和金额两方面判断财务 信息的伏击性。在判断样子性质的伏击性时，公司主要议论该样子在性质上是否 属于日常行动、是否权贵影响公司的财务气象、操办后果和现款流量等因素；在 判断样子金额大小的伏击性时，公司主要议论该样子金额占利润总额 5%或者虽 未达到伏击性水平但公司以为较为伏击的关系事项。    （二）注册管帐师的审计主张    刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务论述经信永中庸管帐师事务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、 XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计论述》，审计报 告主张类型均为圭臬无保属主张。本召募评释书中对于公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述经审计的财务论述。    公司教导投资者关注公司流露的财务论述和审计论述全文，已获取全部的财 务辛勤。    二、最近三年财务报表    （一）合并财富欠债表                                                                     单元：万元         样子       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金                       36,048.93              33,697.53            27,402.87 交易性金融财富                             -              8,000.00                      - 应收单据                       10,865.61               4,970.73             8,233.73 应收账款                       66,255.97              35,858.32            35,755.33 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                             召募评释书         样子    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收款项融资                  11,689.76              7,339.08            13,396.76 预支款项                     1,319.97              3,313.16             1,048.35 其他应收款                     338.79                321.18                245.42 存货                      66,566.89             63,583.74            51,296.55 其他流动财富                   1,260.53              3,973.69             4,797.23 流动财富统统                 194,346.45            161,057.43           142,176.23 非流动财富： 其他权益器具投资                    10.00                 10.00                10.00 历久股权投资                   2,295.75              8,166.03             8,822.30 投资性房地产                    109.09                 114.36               119.63 固定财富                   202,254.54            164,270.77           141,872.67 在建工程                    62,477.45             68,405.42            47,158.91 使用权财富                    2,073.79              2,829.30             4,500.85 无形财富                    19,888.58             20,247.27            20,725.90 商誉                      20,317.99             20,317.99            20,317.99 历久待摊用度                   1,724.11              1,745.91             1,038.33 递延所得税财富                  6,761.41              8,236.03             3,927.64 其他非流动财富                 18,246.26             15,888.97             6,091.88 非流动财富统统                336,158.96            310,232.03           254,586.10 财富统统                   530,505.42            471,289.47           396,762.33 流动欠债： 短期告贷                    37,507.32             28,601.35            55,169.48 应付单据                    15,135.04             17,430.40             8,903.75 应付账款                    39,189.01             31,473.11            24,207.31 合同欠债                       404.11               142.32                100.71 应付职工薪酬                   4,537.29              3,926.05             3,629.04 应交税费                     2,992.48              5,145.39             5,613.00 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                 召募评释书         样子       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  其他应付款                      3,473.94              14,835.29            27,862.13  一年内到期的非流动欠债               36,311.52              39,136.34            12,263.84  其他流动欠债                     3,194.25                986.28              3,736.80 流动欠债统统                    142,744.96             141,676.53           141,486.05 非流动欠债：  历久告贷                      91,374.40              46,328.58            25,944.24  应付债券                      43,236.83              40,705.54                      -  租出欠债                       1,483.39               2,164.82             4,012.24  历久应付款                      7,972.00               7,972.00             7,972.00  递延所得税欠债                    6,456.73               9,507.25             6,078.15  递延收益                      12,714.45              11,726.48            11,630.63 非流动欠债统统                   163,237.81             118,404.67            55,637.26 欠债统统                      305,982.76             260,081.20           197,123.30 整个者权益（或股东权 益）：  实收老本（或股本）                 39,301.66              39,375.37            30,288.75  其他权益器具                     8,811.18               8,811.25                      -  老本公积金                     29,616.60              29,833.21            38,410.93  减：库存股                              -              1,905.32             3,932.87  专项储备                        805.55                  118.19                      -  盈余公积金                      9,602.84               9,138.77             8,483.03  未分派利润                    136,379.71             125,735.02           111,286.27 包摄于母公司整个者权益合 计 少数股东权益                          5.12                101.77             15,102.91 整个者权益统统                   224,522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和整个者权益统统                530,505.42             471,289.47           396,762.33       （二）合并利润表 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                       召募评释书                                                           单元：万元            样子         2023 年度            2022 年度         2021 年度 营业总收入                    194,563.70         147,172.06      144,421.86 营业总成本                    167,552.92         123,375.99      120,739.83  营业成本                    134,137.32          96,322.80       93,497.65  税金及附加                     2,260.34           2,148.84        1,868.83  销售用度                      2,948.02           2,417.19        2,448.81  料理用度                     10,405.60           9,284.27       12,025.41  研发用度                      9,893.53          10,074.14        8,045.97  财务用度                      7,908.11           3,128.76        2,853.16  其中：利息用度                   8,114.78           3,287.05        2,259.43  减：利息收入                         391.58         305.80          196.78  加：其他收益                    3,314.07           2,314.51        1,770.90  投资净收益                     -5,811.39           -653.19         697.32  其中：对子营企业和合营企业的投资                            -5,870.28           -656.27               - 收益  财富减值损失                    -1,295.31           -882.89         -662.46  信用减值损失                    -1,607.05            -62.78         -264.36  财富处置收益                          91.23          -54.08         -152.12 营业利润                      21,702.32          24,457.65       25,071.32  加：营业外收入                         75.50          37.21           22.62  减：营业外开销                         58.57         184.70           39.98 利润总额                      21,719.25          24,310.17       25,053.96  减：所得税                     3,619.58           2,446.08        2,934.14 净利润                       18,099.67          21,864.09       22,119.82  减：少数股东损益                       -96.65         724.27         2,160.82 包摄于母公司整个者的净利润             18,196.32          21,139.82       19,959.00       （三）合并现款流量表                                                           单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                           召募评释书              样子                  2023 年度        2022 年度       2021 年度 操办行动产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款                    167,113.37    135,044.07    139,366.20  收到的税费返还                             7,091.78      8,475.31      2,081.89  收到其他与操办行动磋议的现款                      4,181.04      5,819.98     10,705.75 操办行动现款流入小计                         178,386.19    149,339.35    152,153.84  购买商品、接收劳务支付的现款                     95,649.73     77,077.05     68,079.31  支付给职工以及为职工支付的现款                    29,273.61     26,853.11     22,713.03  支付的各项税费                            15,966.80     12,525.46      9,476.55  支付其他与操办行动磋议的现款                      5,378.92      4,722.53      4,250.42 操办行动现款流出小计                         146,269.06    121,178.15    104,519.30 操办行动产生的现款流量净额                       32,117.13     28,161.20     47,634.54 投资行动产生的现款流量：  收回投资收到的现款                                  -        31.27        837.29  取得投资收益收到的现款                           62.42           3.09       738.60  处置固定财富、无形财富和其他历久财富收回的现 金净额  收到其他与投资行动磋议的现款                      8,004.36      2,013.64     19,540.00 投资行动现款流入小计                           8,505.07      2,840.35     22,478.09  购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现 金  投资支付的现款                                    -             -     14,175.80  取得子公司过火他营业单元支付的现款净额                 6,715.31      5,372.25     12,000.25  支付其他与投资行动磋议的现款                             -     10,183.82     19,458.00 投资行动现款流出小计                          69,342.94     68,071.47    105,350.68 投资行动产生的现款流量净额                      -60,837.87    -65,231.12    -82,872.59 筹资行动产生的现款流量：  接管投资收到的现款                                  -             -       200.00  取得告贷收到的现款                         134,743.82     92,158.45     82,521.95 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                             召募评释书              样子                    2023 年度        2022 年度       2021 年度 收到其他与筹资行动磋议的现款                         4,533.12      5,629.93      3,900.00 刊行债券收到的现款                                     -     49,485.00             - 筹资行动现款流入小计                           139,276.94    147,273.38     86,621.95 偿还债务支付的现款                             88,141.62     68,325.42     40,458.17 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                     12,628.91     17,344.46      9,720.72 支付其他与筹资行动磋议的现款                         5,773.89     20,620.56      2,756.81 筹资行动现款流出小计                           106,544.42    106,290.43     52,935.70 筹资行动产生的现款流量净额                         32,732.52     40,982.94     33,686.24 汇率变动对现款的影响                              127.24        140.20          -4.65 现款及现款等价物净增多额                           4,139.02      4,053.22     -1,556.45 期初现款及现款等价物余额                          27,502.94     23,449.71     25,006.17 期末现款及现款等价物余额                          31,641.95     27,502.94     23,449.71     三、合并财务报表范围及变化情况    公司论述期合并报表范围稳妥财政部轨则及企业管帐准则的关系轨则。公司 论述期合并报表范围变化情况及原因如下：    （一）2021 年度公司合并报表范围的变化情况 民币 5,000 万元，公司认缴出资 4,000 万元，持有其 80%的股权。豪能空天于 2021 年 11 月 12 日取得成都市龙泉驿区行政审批局核发的营业牌照，长入社会信用代 码为 91510112MA6BGRRMOK。    （二）2022 年度公司合并报表范围的变化情况    （三）2023 年度公司合并报表范围的变化情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                        召募评释书    四、伏击财务数据和主见   （一）最近三年的主要财务主见        财务主见 流动比率                           1.36             1.14             1.00 速动比率                           0.90             0.69             0.64 财富欠债率（母公司）                52.48%             49.60%          39.56% 财富欠债率（合并）                 57.68%             55.19%          49.68% 无形财富（扣除地盘使用权） 占净财富比例 应收账款盘活率（次）                     3.61             3.88             3.94 存货盘活率（次）                       2.01             1.64             2.00 息税折旧摊销前利润（万元）           52,469.29          47,475.04       42,784.07 利息保障倍数（倍）                      3.81             9.15           13.15 每股操办行动产生的现款流量 （元） 每股净现款流量（元）                     0.11             0.10           -0.05 研发进入占营业收入的比例               5.08%              6.85%           5.57%  注：上述财务主见，若无特别评释，均以合并口径筹划，筹划各期每股主见时股数均取各期期末股份 公司股本数。部分财务主见筹划公式如下：   （二）论述期加权平均净财富收益率和每股收益   按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息流露编报功令第 9 号—净 财富收益率和每股收益的筹划及流露（2010 年转换）》（证监会公告[2010]2 号） 的轨则，公司筹划了最近三年的净财富收益率和每股收益。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                              召募评释书                                  加权平均净资              每股收益（元/股）              样子                   产收益率                                    （%）             基本每股收益      稀释每股收益 包摄于公司普通股股东的净利润                              8.39      0.4659      0.4659 扣除非时常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                             10.99      0.5452      0.5378 扣除非时常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司普通股股东的净利润                             11.12      0.5193      0.5069 扣除非时常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润   注 1：为增多关系数据可比性，将 2021 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2022 年股本口径进行重 新测算。   注 2：公司执行《公开刊行证券的公司信息流露解释性公告第 1 号——非时常性损益》                                           （2023 年转换）                                                    ， 对论述期 2021 年和 2022 年的非时常性损益进行了养息。   注 3：各主见筹划评释如下：   ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）   其中，P 分别为包摄于普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东的净利润，NP 为 包摄于公司普通股股东的净利润，E0 为包摄于公司普通股股东的期初净财富，Ei 为论述期刊行新股或债转 股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富，Ej 为论述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股 股东的净财富，M0 为论述期月份数，Mi 为新增净财富下一月份起至论述期期末的月份数，Mj 为减少净资 产下一月份起至论述期期末的月份数。   基本每股收益= P0/S   S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk   其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为 刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为论述期因公积金转增股本或股票股利分派等增多 股份数；Si 为论述期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为论述期因回购等减少股份数；Sk 为论述期缩 股数；M0 论述期月份数；Mi 为增多股份次月起至论述期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至论述期 期末的累计月数。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                          召募评释书  稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调遣债券等增多的 普通股加权平均数）  其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润， 并议论稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及磋议轨则进行养息。公司在筹划稀释每股收益 时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的功令计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。      （三）非时常性损益      论述期内，公司非时常性损益情况如下表所示：                                                              单元：万元               样子                   2023 年度       2022 年度     2021 年度 非流动财富处置损益                               75.93       -52.38     -175.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切关系，按照国 家长入圭臬定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        -           -     687.89 除同公司正常操办业务关系的灵验套期保值业务外，持有 交易性金融财富、养殖金融财富、交易性金融欠债、养殖 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融               58.89         3.09        7.53 财富、养殖金融财富、交易性金融欠债、养殖金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 债务重组损益                                  40.00            -           - 单独进行减值测试的应收款项、合同财富减值准备转回                 4.36         4.07           - 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                      32.23      -149.18        3.18 其他稳妥非时常性损益界说的损益样子                       49.03            -        1.90 所得税影响额                                 251.58      364.63      332.57 减：少数股东权益影响额（税后）                          0.01       27.64       51.58 统统                                   1,425.62     1,984.86    1,833.01      五、论述期内管帐政策、管帐揣度变更以及管帐差错更正      （一）管帐政策变更评释 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                      召募评释书      管帐政策变更的内容和原因                     管帐政策变更对财务报表的影响                                       合并报表：                                       预支账款：减少 1,206,126.40 元； 准则第 21 号——租出》   （财会〔2018〕35 号）， 要求在境表里同期上市的企业以及在境外上                   使用权财富：增多 25,303,638.01 元； 市并采选国际财务论述准则或企业管帐准则                   一年内到期的非流动欠债：增多 编制财务论述的企业，自 2019 年 1 月 1 日起       4,034,084.06 元； 推广；其他执行企业管帐准则的企业自 2021                租出欠债：增多 21,149,699.34 元； 年 1 月 1 日起推广。本集团在编制 2021 年年                                       未分派利润：减少 726,065.04 元； 度财务报表时执行财政部关系轨则。                                       少数股东权益：减少 360,206.75 元。 实施问答》    （以下简称“实施问答”），明确              合并报表： 轨则：“往常情况下，企业商品或服务的控                   营业成本：增多 14,837,721.72 元； 制权调动给客户之前、为了履行客户合同而                   销售用度：减少 14,837,721.72 元； 发生的运载行动不组成单项践约义务，关系                   购买商品、接收劳务支付的现款：增 运载成本应算作为合同践约成本，采选与商               加 14,837,721.72 元； 品或服务收入阐发通常的基础进行摊销计入                   支付其他与操办行动磋议的现款：减 当期损益。该合同践约成本应当在阐发商品               少 14,837,721.72 元。 或服务收入时结转计入“主营业务成本”或                   母公司报表： “其他业务成本”科目，并在利润表“营业                   营业成本：增多 5,956,838.65 元； 成本”样子中列示。本集团自 2021 年 1 月 1            销售用度：减少 5,956,838.65 元； 日起按照实施问答的轨则，将为履行客户销                   购买商品、接收劳务支付的现款：增 售合同而发生的运载成本在“营业成本”项               加 5,956,838.65 元； 目中列示，关系现款流也从“支付其他与经                   支付其他与操办行动磋议的现款：减 营行动磋议的现款”养息至“购买商品、接               少 5,956,838.65 元。 受劳务支付的现款”列示。 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021                                       对财务报表无影响。 年发布的《企业管帐准则解释第 15 号》 本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部   合并报表： 中“对于单项交易产生的财富和欠债关系的 224,290.00 元、期末增多 206,672.30 元； 递延所得税不适用启动阐发豁免的管帐处            所 得 税 费 用 ： 期 初 减 少 224,290.00 理”                          元、期末增多 17,617.70 元。                                       合并报表：                                       存货：增多 351,871.03 元； 本公司自 2022 年 11 月 21 日起执行财政部、          专项储备：增多 1,181,870.80 元； 救急部联合发布的《对于印发用度索取和使用料理办法>的见告》                      母公司报表：                                       专项储备：增多 139,664.71 元；                                       营业成本：增多 139,664.71 元。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                        召募评释书   （二）管帐揣度变更评释   论述期内，公司不存在要紧的管帐揣度变更事项。   （三）管帐差错更正   论述期内，公司不存在要紧的管帐差错更正事项。    六、公司业务、操办模式、行业及本事等要素对财务气象、经 营后果、白叟性开销、本事创新等方面的影响   公司主要从事汽车传动系统关系零部件产物的研发、生产和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。连年来，公司依托在同步器系统产物中已形成的研发 联想、本事、客户以及制造、品控等上风，一方面不休延展肃清汽车零部件产物 品类，一方面不休加大新能源汽车畛域的客户开发，公司在汽车零部件关系业务 板块的布局日臻丰富完善，品牌知道度和驰名过活益普及。同期，跟着 2020 年 对昊轶强收购的完成，公司班师切入航空板块，且不休表现公司已有业务上风以 及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利本领不休普及。此外，公司充分利 用自身精密制造业务上风，班师参股神坤科技，设立豪能空天，布局航天零部件 精密制造板块。2021 年至 2023 年公司的营业收入由 14.44 亿元增长至 19.46 亿 元，年复合增长率为 16.07%，若畴昔公司下旅客户操办情况或卑鄙商场出现重 大不利变化、商场竞争进一步加重等，则公司的财务气象、操办后果可能受到不 利影响。   公司操办模式主要为平直面向整车厂或主机厂等进行销售或通过受托加工 方式为客户提供关系产物或服务。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零 部件供应商具有较强的议价本领，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商， 导致与其配套的汽车零部件价钱也存在年降要求。跟着商场竞争不休加重以及下 游商场降本要求，客户对公司产物降价幅度的要求有进一步提高的风险，进而可 能会对公司盈利产生不利影响。   公司所处行业主要为汽车零部件及精密零部件加工行业和航空零部件的加 工制造行业。天然当今来看汽车消费商场较为活跃，东谈主民各人消费实力不休跃升， 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                          召募评释书 政策层面亦是营救汽车产业发展，尤其是新能源汽车关系畛域，都对公司主营的 汽车零部件产物形成较高的需求。但不排除后续卑鄙商场需求可能受宏不雅经济以 过火他外界因素影响，或新能源汽车渗入率未达预期，或国度对新能源汽车行业 的营救格调发生变化等，则公司的操办功绩和财务气象可能会受到不利影响。就 航空零部件产业来看，当今国度已将航空装备列入计谋性新兴产业的重点标的， 国防当代化拓荒亦为航空工业发展提供了开阔的商场空间。但如若畴昔国度对航 空产业各项营救政策无法班师实施或罢手实施，导致卑鄙商场需求下滑，则将不 利于公司航空业务板块的发展。   公司连年来不休拓展业务畛域，丰富产物系列，布局“汽车+航空航天”双 主业，力图两翼都飞，协同互促，不休夯实并普及公司业求实力及竞争上风，相 应连年来白叟性开销金额较高。论述期各期，公司购建固定财富、无形财富和其 他历久财富支付的现款分别为 5.97 亿元、5.25 亿元和 6.26 亿元，白叟性开销主 要为购置机器拓荒、厂房拓荒以及投资航天使坤等。若畴昔公司双主业未能如期 发展，业务扩展暂缓等，则公司可能会同步放缓白叟性开销设施。   公司具有较强的研发本事实力，公司与控股子公司长江机械分别入选工信部 第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。公司根据行业的发展趋势、卑鄙 客户的需求等，以商场为导向，以应用研究为主，落实各别化研发计谋，实施产 品各别化和质地各别化。公司的业务、操办模式为公司本事创新提供了致密的氛 围和基础，利于公司本事进步和研发开展。    七、财务气象分析   （一）财富气象分析   论述期各期末，公司财富组成如下：     样子       金额          比例            金额           比例            金额          比例            （万元）         （%）          （万元）          （%）          （万元）         （%） 流动财富       194,346.45        36.63   161,057.43         34.17   142,176.23        35.83 非流动财富      336,158.96        63.37   310,232.03         65.83   254,586.10        64.17 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                       召募评释书       样子         金额          比例                  金额          比例                金额          比例                （万元）         （%）             （万元）            （%）              （万元）          （%） 财富统统           530,505.42        100.00     471,289.47           100.00      396,762.33        100.00      论述期内，公司财富合座呈增长态势。2021 年于今，跟着公司操办业务范围 的扩大以及关系投资、拓荒样子的开展等，财富范围持续扩展。       样子         金额          比例                  金额          比例                金额          比例                （万元）         （%）             （万元）            （%）              （万元）          （%） 货币资金            36,048.93         18.55      33,697.53            20.92       27,402.87         19.27 交易性金融财富                 -             -          8,000.00          4.97               -             - 应收单据            10,865.61          5.59          4,970.73          3.09        8,233.73          5.79 应收账款            66,255.97         34.09      35,858.32            22.26       35,755.33         25.15 应收款项融资          11,689.76          6.01          7,339.08          4.56       13,396.76          9.42 预支款项             1,319.97          0.68          3,313.16          2.06        1,048.35          0.74 其他应收款             338.79           0.17           321.18           0.20         245.42           0.17 存货              66,566.89         34.25      63,583.74            39.48       51,296.55         36.08 其他流动财富           1,260.53          0.65          3,973.69          2.47        4,797.23          3.37 流动财富统统         194,346.45        100.00     161,057.43           100.00      142,176.23        100.00      论述期内，公司的流动财富主要由货币资金、应收单据及应收账款、应收款 项融资、存货等组成。      （1）货币资金                                                                                           单元：万元        样子               2023.12.31                      2022.12.31                  2021.12.31 库存现款                                      1.02                        1.36                       0.74 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                         召募评释书      样子        2023.12.31             2022.12.31       2021.12.31 银行入款                  32,840.93            27,501.58        23,438.98 其他货币资金                 3,206.98             6,194.59         3,963.15 统统                    36,048.93            33,697.53        27,402.87   公司货币资金主要由银行入款组成，现款占比较小，其他货币资金主要为银 行承兑汇票的保证金以及信用证保证金。论述期各期末，公司货币资金余额较高 （含银行受托支付资金），主要由于公司原材料成本占比较高，为保证正常生产 所需原材料的稳定供应，公司需复古较为充足的流动资金储备，以便实时支付原 材料采购款。   （2）交易性金融财富                                                            单元：万元      样子        2023.12.31             2022.12.31       2021.12.31 召募资金结构性入款                       -           3,000.00                - 自有资金结构性入款                       -           5,000.00                - 统统                              -           8,000.00                -   公司交易性金融财富系为提高资金使用效率将部分闲置资金购买了结构性 入款，限定 2023 年 12 月 31 日上述结构性入款依然全部赎回。   （3）应收单据及应收账款、应收款项融资   ①应收单据                                                            单元：万元      样子        2023.12.31             2022.12.31       2021.12.31 银行承兑汇票                          -                  -           41.00 交易承兑汇票                10,865.61             4,970.73         8,192.73 统统                    10,865.61             4,970.73         8,233.73 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                         召募评释书 交易承兑汇票的使用，更多采选数字化应收账款债权根据所致。根据财政部、国 务院国资委、银保监会、证监会 2021 年联合发布的《对于严格执行企业管帐准 则 切实作念好企业 2021 年年报就业的见告》                       （财会〔2021〕32 号），                                     “企业因销售 商品、提供服务等取得的、不属于《中华东谈主民共和国单据法》范例单据的‘云信’、 ‘融信’等数字化应收账款债权根据，不应当在‘应收单据’样子中列示。企业 料理‘云信’、       ‘融信’等的业务模式以收取合同现款流量为主见的，应当在‘应 收账款’样子中列示”。由此，跟着客户数字化应收账款债权根据的推广使用， 客户使用数字化应收账款债权根据回款有所增多，而根据要求数字化应收账款债 权根据不属于《中华东谈主民共和国单据法》范例的单据，不列示在应收单据。 收入增多以及单据方式回款增多所致。   ②应收款项融资                                                            单元：万元      样子        2023.12.31             2022.12.31       2021.12.31 银行承兑汇票                11,689.76             7,339.08        13,396.76 交易承兑汇票                          -                  -                - 统统                    11,689.76             7,339.08        13,396.76 少了银行承兑汇票的使用，更多采选数字化应收账款债权根据，以及公司当期较 多采选单据背书方式支付拓荒采购款所致。 期收入增多，收到的银行承兑汇票相应增多且属于背书、贴现不终止阐发的单据 情形较多，因此期末差别为应收款项融资所致。   ③应收账款   A 应收账款合座情况                                                            单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                     召募评释书          样子           2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 应收账款余额                   69,946.35      37,962.59      37,813.84 应收账款账面净额                 66,255.97      35,858.32      35,755.33 应收账款账面净额占营业收入比例             34.05%        24.36%         24.76% 的比例分别为 24.76%、24.36%和 34.05%。论述期各期末，公司应收账款余额呈 逐期增长态势，主要由于公司业务范围的扩展所致。 末，公司应收账款余额较 2022 年末增多 84.25%，主要系当期销售收入增多，尤 其是第三、四季度销售收入同比分别增多 41.49%和 53.18%，部分客户货款限定 公司支付货款所致。   B 应收账款的组成及坏账准备的计提情况 账准备的应收账款，具体组成如下：       豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                                                                    召募评释书               账面余额                   坏账准备                              账面余额                    坏账准备                            账面余额                   坏账准备     类别                                                 账面价值                                                    账面价值                                                   账面价值           金额（万         比例       金额（万          计提比      （万元）        金额（万        比例         金额（万        计提比      （万元）        金额（万        比例        金额（万        计提比      （万元）             元）         (%)        元）          例(%)                  元）         (%)          元）        例(%)                  元）         (%)         元）        例(%) 按单项计提 坏账准备的         48.04      0.07       48.04     100.00        0.00      48.16      0.13         48.16   100.00        0.00        0.12     0.00         0.12   100.00        0.00 应收账款 按组统统提 坏账准备的      69,898.31    99.93    3,642.35       5.21   66,255.97   37,914.43    99.87      2,056.10     5.42   35,858.32   37,813.72   100.00     2,058.40     5.44   35,755.33 应收账款 其中：     账龄组 合 统统         69,946.35   100.00    3,690.39       5.28   66,255.97   37,962.59   100.00      2,104.27     5.54   35,858.32   37,813.84   100.00     2,058.52     5.44   35,755.33           论述期各期末，公司按账龄组统统提坏账准备的应收账款，其账龄组成及坏账准备的计提如下：     账龄                          2023.12.31                                              2022.12.31                                              2021.12.31         豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                                          召募评释书                 账面余额                  坏账准备                    账面余额                    坏账准备                   账面余额                   坏账准备                           占比                    计提比例                     占比                    计提比例                    占比                    计提比例            金额（万元）                  金额（万元）                 金额（万元）                  金额（万元）                 金额（万元）                 金额（万元）                           （%）                   （%）                     （%）                    （%）                     （%）                   （%） 统统            69,898.31   100.00     3,642.35      5.21     37,914.43    100.00     2,056.10      5.42     37,813.72   100.00     2,058.40      5.44           合座来看，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款主要为 1 年内到期的应收账款，公司应收账款回收正常，合座质地较高。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                     召募评释书        C 公司应收账款前五名单元情况                                     应收账款期末余额        占应收账款期末余额 时刻              单元称呼                                       （万元）          统统数的比例（%）         麦格纳能源总成（江西）有限公司                  8,699.20         12.44         陕西式士特齿轮有限累赘公司                    7,297.91         10.43         深圳市比亚迪供应链料理有限公司                  6,848.80          9.79 年末         客户 Y                             5,263.90          7.53         智新科技股份有限公司                       3,945.20          5.64 统统      -                               32,055.01         45.83         麦格纳能源总成（江西）有限公司                  3,555.11          9.36         陕西式士特齿轮有限累赘公司                    2,886.88          7.60         采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司               2,625.08          6.91 年末         深圳市比亚迪供应链料理有限公司                  2,558.54          6.74         中国第一汽车股份有限公司                     2,064.41          5.44 统统      -                               13,690.02         36.06         陕西式士特齿轮有限累赘公司                    4,246.81         11.23         中国第一汽车股份有限公司                     2,421.49          6.40         麦格纳能源总成（江西）有限公司                  2,396.57          6.34 年末         柳州上汽汽车变速器有限公司                    2,277.25          6.02         重庆青山工业有限累赘公司                     1,681.75          4.45 统统      -                               13,023.88         34.44   注：客户 Y 系由于关系信息触及军工等关系守密要求，故采选脱敏方式流露；同期，已知团结按捺 下客户，其按法东谈主主体分别与公司结算付款，故上述应收未合比肩示。 为 34.44%、36.06%和 45.83%，公司应收账款前五名客户系与公司历久合作且规 模较大的客户，合座信用情况致密。        总而言之，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且主要的欠款单元亦为公 司主要客户，对方资信情况致密，两边合作稳定，应收账款回收实时有保障，应 收账款真实、合理。同期，公司制定并严格执行应收账款料理轨则、信用料理规 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                           召募评释书 定等关系轨制，对信用圭臬、条件、收款方式及销售业务部门和东谈主员的职责权限 等关系内容作了明确轨则，并依期对客户的信用情况进行评估，以此确定其信用 额度、回款期限、扣头圭臬等。论述期内，公司不存在应收账款金额过大影响公 司流动性和财富质地的情形。      （4）预支款项      论述期各期末，公司预支账款金额较小，主要为购买原辅材料预支给供应商 的货款。论述期各期末，公司预支款账龄情况如下：         账龄      金额（万         比例            金额（万        比例          金额（万        比例                   元）         （%）            元）         （%）         元）         （%） 统统                1,319.97   100.00         3,313.16   100.00      1,048.35     100.00      论述期各期末，公司预支款项账龄大部分在 1 年以内。限定论述期各期末， 一年以内预支账款占比均在 95%以上。公司不存在历久挂账的大额预支款项。 钢材等原材料款增多所致。2023 年由于部分采购的信用政策优化为货到付款， 因此 2023 年末公司预支账款金额较 2022 末减少 60.16%。      （5）其他应收款统统      论述期各期末其他应收款组成如下：         样子      金额（万         比例            金额（万        比例          金额（万        比例                  元）          （%）           元）          （%）         元）         （%） 其他应收款             338.79     100.00         321.18     100.00       245.42      100.00 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                   召募评释书   论述期各期末，公司其他应收款统统金额较小。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，其他应收款统统占流动财富比例亦较低，分别为 0.17%、0.20%和 0.17%。   ①公司其他应收留貌样组成                                                      单元：万元        样子        2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31 其他应收款账面余额                810.62          772.20         679.48 其中：计帐分派款                  66.20           66.20           97.47       企业筹备费               82.00           86.36         100.00       房屋维修基金              80.42           80.42           80.42       代收代付款项              21.00           71.14         109.23       备用金及保证金            416.36          298.06          119.90       交易款                 55.18           55.00           55.00       其他                  89.44          115.01          117.46 减：坏账准备                   471.82          451.02         434.06 统统                       338.79          321.18         245.42   公司其他应收款主要为应收计帐分派款、企业筹备费、备用金和保证金等。 其中企业筹备费系支付的西部农业保障股份有限公司（筹）投资款。2019 年 5 月 公司与其他投资方签订西部农业保障股份有限公司（筹）发起东谈主条约，条约商定 由发起东谈主将各自认购出资额的 1%作为第一阶段筹备用度，公司成立后将筹备费 退还给发起东谈主。2022 年 1 月，鉴于西部农业保障股份有限公司（筹）在筹备期未 取得中国银保监会的行政许可批文，各发起东谈主首肯对西部农业保障股份有限公司 （筹）的筹备就业进行计帐并完结筹备组，完结就业完成后，西部农险样子将终 止。西部农业保障股份有限公司（筹）将按顾问帐师事务所的计帐专项审计论述 以及筹备费计帐决策，按认购比例把剩余未使用的筹备费归赵公司。由于样子最 终未获批筹，公司根据揣度尚能收回的款项差额，于 2021 年计提坏账准备 88.59 万元。   计帐分派款主要系合营企业豪能贺尔碧格计帐。根据计帐分派条约，公司应 分得银行入款和应收单据统统 821.61 万元，应收账款 121.84 万元，另外豪能贺        豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                           召募评释书        尔碧格欠刊行东谈主 15.68 万元职工补偿款。因外部因素影响及外汇手续方面的原因，        银行入款及到期单据资金尚未支付；应收账款 121.84 万元奉求贺尔碧格传动技        术（常州）有限公司代为收取，贺尔碧格（常州）公司收取 20%手续费，故公司        按剩余 80%阐发其他应收款。2021 年，除奉求贺尔碧格（常州）代为收取的应        收账款外，公司已收回其他计帐分派款，同期，公司揣度奉求贺尔碧格（常州）        代为收取的应收账款部分款项收款费力，于 2021 年计提坏账准备 68.04 万元。        剩余 66.20 万元尚未收回。             ②公司其他应收款账龄组成                账龄     金额（万         比例            金额（万       比例           金额（万         比例                       元）          （%）            元）        （%）            元）         （%）        统统              810.62         100.00      772.20     100.00         679.48     100.00        所述尚未收回的部分计帐款、筹备款账龄延长所致，公司已按照严慎性原则计提        坏账准备。             ③其他应收前五名组成                             其他应收                                               占其他应收                                                                                                    坏账准备                             账款期末                                               款余额统统 时刻             单元称呼                              款项性质                账龄                            余额（万                             余额（万                                                 的比例                                                                                                    元）                                  元）                                              （%）        泸州高新本事产业开发区料理委员会          175.00    保证金                    1 年-2 年             19.66         35.00 年末     泸州高新本事产业园区天然资源详尽        服务中心        豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                  召募评释书                            其他应收                           占其他应收                                                                      坏账准备                            账款期末                           款余额统统 时刻            单元称呼                         款项性质     账龄               余额（万                            余额（万                           的比例                                                                      元）                            元）                             （%）        西部农业保障股份有限公司（筹备组）      82.00   筹备费         3 年以上       9.21     82.00        财政专户                   80.42   房屋维修基金      3 年以上       9.03     80.42        贺尔碧格传动本事（常州）有限公司       66.20   计帐款         3 年以上       7.44     66.20               统统             503.63                          56.58    268.63        泸州高新本事产业开发区料理委员会      175.00   保证金         1 年以内      22.66      8.75        西部农业保障股份有限公司(筹备组)      86.36   筹备费         3 年以上      11.18     86.36        财政专户                   80.42   房屋维修基金      3 年以上      10.42     80.42 年末        贺尔碧格传动本事（常州）有限公司       66.20   计帐款         2-3 年       8.57     33.10        天津天海同步集团有限公司           55.00   告贷          3 年以上       7.12     55.00               统统             462.99                          59.95    263.64        西部农业保障股份有限公司(筹备组)     100.00   筹备费         2-3 年      14.72     88.59        贺尔碧格传动本事（常州）有限公司       97.47   代收计帐款       1-2 年      14.35     68.04        财政专户                   80.42   代管房屋维修基金    3 年以上      11.84     80.42 年末        天津天海同步科技有限公司           55.00   交易款         3 年以上       8.09     55.00        长沙插拉刨机电拓荒制造有限公司        39.68   拓荒款         3 年以上       5.84     39.68               统统             372.58                          54.84    331.74        司青竹机械于被刊行东谈主收购前 2016 年底向天津天海同步科技有限公司出借的资        金，2020 年 11 月刊行东谈主收购青竹机械时曾向天津天海同步科技有限公司就该笔        告贷余额进行函证阐发。          （6）存货          论述期各期末，公司存货主要由库存商品、发出商品、在产物、原材料等构        成。论述期各期末，公司存货组成及跌价准备计提如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                               召募评释书         样子        金额（万        比例            金额（万         比例           金额（万         比例                    元）         （%）            元）         （%）            元）          （%） 原材料                7,203.27       10.49      4,755.27          7.33    6,280.52         11.90 在产物                6,049.90        8.81      6,607.55         10.18    4,281.56          8.11 库存商品              28,778.60       41.90     26,781.46         41.26   23,756.92         45.02 发出商品                      -           -             -             -    1,335.48          2.53 已录用未结算受托加工产物      22,762.86       33.14     21,936.80         33.80   12,982.86         24.61 盘活材料               3,892.78        5.67      4,821.19          7.43    4,127.72          7.82 奉求加工物资                    -           -             -             -           -             - 统统                68,687.40   100.00        64,902.27     100.00      52,765.06     100.00 存货跌价准备             2,120.51           -      1,318.53             -    1,468.50             -      公司采选以销定产的生产模式，需保持一定的原材料库存，但原材料范围及 占比可控。同期，公司的汽车零部件业务卑鄙主机配套客户主要为发动机及整车 制造企业，该等厂商一般执行零库存料理模式，需要公司就近对主机厂商进行产 品配套，从而保证供货实时性，卑鄙厂商的上述采购模式使得公管库存商品余额 相对较高，但与公司的生产操办模式及行业生产特色吻合。      已录用未结算受托加工产物主要为昊轶强受客户奉求加工已录用客户但尚 不知足收入阐发条件且尚未结算的产物，该等产物从录用给客户至客户验收并最 终阐发，一般需要较万古刻，这稳妥昊轶强的业务模式。 主要系刊行东谈主为履行订单义务，库存商品以及已录用未结算受托加工产物等增多 所致。2023 年末，公司存货余额较 2022 年末增多 5.83%，基本保持稳定。      论述期各期末，公司对存货进行减值测试，相应计提存货跌价准备/合同履 约成本减值准备。论述期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余 额如下：                                                                                   单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                  召募评释书         样子            2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 库存商品                      2,120.51                1,318.53           1,330.79 发出商品                               -                     -             137.72 统统                        2,120.51                1,318.53           1,468.50   论述期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额呈增多态势， 主要系公司销售范围增多、产物系列丰富等相应导致存货范围扩展，同期受汽车 产业连年来迭代升级速率加速等影响所致；此外，公司 2020 年以来收购了青竹 机械，存货范围亦相应增多，亦会影响存货跌价准备/合同践约成本减值准备的 计提。   （7）其他流动财富   论述期各期末，公司其他流动财富组成如下：                                                                    单元：万元              样子                  2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 待抵扣可转债刊行用度                              153.77               -                - 待抵扣升值税进项税                              1,096.82       3,962.24       4,488.20 预交所得税                                     9.94           11.45         309.03              统统                        1,260.53       3,973.69       4,797.23 主要系待抵扣的进项税、预交所得税减少所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                           召募评释书         样子         金额             比例          金额         比例            金额            比例                   （万元）          （%）         （万元）         （%）         （万元）           （%） 其他权益器具投资              10.00         0.00         10.00        0.00        10.00        0.00 历久股权投资              2,295.75        0.68      8,166.03        2.63     8,822.30        3.47 投资性房地产               109.09         0.03        114.36        0.04       119.63        0.05 固定财富              202,254.54       60.17    164,270.77       52.95   141,872.67       55.73 在建工程               62,477.45       18.59     68,405.42       22.05    47,158.91       18.52 使用权财富               2,073.79        0.62      2,829.30        0.91     4,500.85        1.77 无形财富               19,888.58        5.92     20,247.27        6.53    20,725.90        8.14 商誉                 20,317.99        6.04     20,317.99        6.55    20,317.99        7.98 历久待摊用度              1,724.11        0.51      1,745.91        0.56     1,038.33        0.41 递延所得税财富             6,761.41        2.01      8,236.03        2.65     3,927.64        1.54 其他非流动财富            18,246.26        5.43     15,888.97        5.12     6,091.88        2.39 非流动财富统统           336,158.96      100.00    310,232.03   100.00      254,586.10     100.00      公司非流动财富主要为固定财富、在建工程、无形财富、商誉等。      （1）历久股权投资      论述期各期末，公司历久股权投资余额如下：                                                                             单元：万元              样子                2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 历久股权投资                               2,295.75            8,166.03                 8,822.30 元、8,166.03 万元和 2,295.75 万元，均为对航天使坤的投资。2023 年由于航天使 坤吃亏增多，权益法下阐发投资损失导致当期历久股权投资同比减少 71.89%。      （2）投资性房地产      论述期各期末，公司投资性房地产账面价值及累计折旧情况如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                    召募评释书                                                                      单元：万元            样子         2023.12.31             2022.12.31             2021.12.31 一、账面原值统统                        195.76              195.76                 195.76 二、累计折旧统统                         86.68               81.40                  76.13 三、减值准备统统                             -                      -                    - 四、账面价值统统                        109.09              114.36                 119.63   公司投资性房地产主如果对外租出的房屋建筑物和地盘使用权，公司无房地 产开发业务天禀，主如果对自有房屋进行出租。   （3）固定财富   ①固定财富构因素析   论述期内，公司固定财富组成情况如下：                                                                      单元：万元             样子            2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 一、账面原值统统                        306,942.30        249,814.37           210,317.39 房屋及建筑物                           64,931.84         49,343.37            40,645.13 机器拓荒                            229,416.70        189,181.86           159,652.60 运载器具                              2,432.67          2,090.98             1,957.15 办公拓荒过火他                          10,161.09          9,198.16             8,062.50 二、累计折旧统统                        103,730.21         84,586.05            67,487.37 房屋及建筑物                           10,241.25          8,355.70             6,857.60 机器拓荒                             85,289.87         69,158.93            54,879.71 运载器具                              1,737.31          1,599.30             1,428.58 办公拓荒过火他                           6,461.78          5,472.13             4,321.48 三、减值准备统统                           957.55             957.55               959.53 房屋及建筑物                                   -                      -                - 机器拓荒                               956.38             956.38               958.36 运载器具                                     -                      -                - 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                          召募评释书             样子             2023.12.31          2022.12.31                  2021.12.31 办公拓荒过火他                                1.17                   1.17                 1.17 四、账面价值统统                         202,254.54             164,270.77           141,870.49 房屋及建筑物                            54,690.58              40,987.67            33,787.54 机器拓荒                             143,170.45             119,066.55           103,814.52 运载器具                                695.36                 491.67                528.57 办公拓荒过火他                            3,698.15               3,724.87             3,739.86 和 18.78%，主要系连年来为知足生产操办需要，公司投建及改造样子较多，相 应房屋建筑物及机器拓荒等增多较多所致。2023 年末，公司固定财富账面原值 较 2022 年末增多 22.87%，主要系当期部分机器拓荒转固所致。      ②融资租入的固定财富情况 租出。      ③固定财富清理      （4）在建工程      论述期各期末，公司在建工程组成情况如下：                                                                             单元：万元                  样子                    2023.12.31         2022.12.31        2021.12.31 汽车同步器系统智能生产基地样子                                     -                  -       9,490.12 房屋及装修                                               -                  -                 - 汽车差速器总成生产基地拓荒样子一期工程                      33,952.05          54,243.72         25,627.78 新能源汽车障碍零部件样子                             14,699.43                     -                 - 航空零部件研发制造样子                                         -                  -       2,643.12 其他                                       13,799.90          14,095.28          9,397.89 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                         召募评释书               样子                          2023.12.31          2022.12.31   2021.12.31 工程物资                                            26.06              66.42                - 统统                                          62,477.45          68,405.42     47,158.91 生产基地拓荒样子一期工程以及模具车间等其他投资拓荒增多所致。 速器总成生产基地拓荒样子一期工程转固增多的共同作用，详尽导致期末在建工 程较 2022 年末减少 8.67%。    （5）使用权财富    论述期内，公司使用权财富气象如下：                                                                            单元：万元      样子         2023.12.31              2022.12.31                    2021.12.31 一、账面原值统统                 4,757.02               4,747.89                      5,707.54 房屋建筑物                    4,757.02               4,713.55                      5,673.21 机器拓荒                            -                    34.34                         34.34 二、累计折旧统统                 2,683.23               1,918.58                      1,206.69 房屋建筑物                    2,683.23               1,893.79                      1,193.34 机器拓荒                            -                    24.80                         13.35 三、账面价值统统                 2,073.79               2,829.30                      4,500.85 房屋建筑物                    2,073.79               2,819.76                      4,479.86 机器拓荒                            -                      9.54                        20.98 境表里同期上市的企业以及在境外上市并采选国际财务论述准则或企业管帐准 则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起推广；其他执行企业管帐准则的 企业自 2021 年 1 月 1 日起推广。由此 2021 年，公司新增使用权财富科目，2021 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                            召募评释书 年末，公司使用权财富公司使用权财富账面价值统统 4,500.85 万元，较 2021 年 房租出合同终止，对应使用权财富核销所致。2023 年末，由于机器拓荒及部分厂 房租出合同终止，公司使用权财富账面价值进一步着落，较 2022 年末减少 26.70%。      （6）无形财富      论述期内，公司无形财富明细如下：                                                              单元：万元              样子          2023.12.31         2022.12.31      2021.12.31 一、账面原值统统                     22,748.76          22,534.50       22,413.26 地盘使用权                        21,408.10          21,408.10       21,340.20 专利权                               295.03           295.03          336.73 软件                                988.52           774.26          720.92 其他                                 57.11            57.11           15.41 二、累计摊销统统                         2,860.18        2,287.23        1,687.36 地盘使用权                            2,083.02        1,630.00        1,178.05 专利权                               137.89            99.41           66.15 软件                                622.75           547.02          443.16 其他                                 16.52            10.81            0.00 三、账面价值统统                     19,888.58          20,247.27       20,725.90 地盘使用权                        19,325.08          19,778.10       20,162.15 专利权                               157.13           195.62          270.58 软件                                365.77           227.24          277.76 其他                                 40.60            46.31           15.41      论述期各期末，公司无形财富较为稳定。      （7）商誉 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                             召募评释书      论述期内，公司商誉主要为非团结按捺下收购昊轶强所形成，具体如下：                                                               单元：万元           样子             2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 收购昊轶强形成的商誉                   20,317.99         20,317.99        20,317.99      论述期各年末，公司均对商誉进行减值测试。公司在进行减值测试时，将相 关财富组（含商誉）的账面价值与其收回金额进行比较，阐发是否应计提减值准 备。公司采选揣度畴昔现款净流量的现值揣度财富组的可收回金额。对畴昔现款 流量的现值进行揣度时，揣度畴昔财富组产生的现款流量，同期采纳得当的折现 率确定畴昔现款流量的现值。      商誉可收回金额以经昊轶强批准的畴昔操办预测为基础，按照揣度畴昔现款 流量的现值筹划。采选的折现率与收购基准日昊轶强股东全部权益价值收益法评 估所使用的折现率一致，其他障碍参数还包括产物揣度收入、生产成本过火他相 关用度，昊轶强根据历史训诫及对商场发展的预测确定上述障碍数据。经测试， 论述期各年末商誉未发生减值。      （8）历久待摊用度      论述期内，公司历久待摊用度主要为租入厂房改良及车间改造、厂区绿化费， 具体组成如下：                                                               单元：万元          样子           2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 租入财富改良                       743.82             544.63             550.40 车间改造                         833.13             663.72             487.92 装修改造费                              -                    -                - 厂区绿化                         147.16             537.56                   - 统统                          1,724.11           1,745.91           1,038.33      （9）递延所得税财富 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                 召募评释书      论述期各期末，公司递延所得税财富主要为财富减值准备、计入递延收益的 政府补贴收入、可抵扣吃亏、里面交易未实现利润等可抵扣暂时性各别阐发的递 延所得税财富。                                                                    单元：万元               样子                  2023.12.31      2022.12.31       2021.12.31 计入递延收益的政府补助                          2,816.68         2,668.48        2,652.70 财富减值准备及信用减值损失                        1,084.47          725.17           738.80 里面交易未实现利润                              393.87          426.42           203.91 可抵扣吃亏                                2,126.57         4,395.29          332.23 租出欠债                                   339.82           20.67                   - 统统                                   6,761.41         8,236.03        3,927.64 公司可抵扣吃亏增多，相应可抵扣暂时性各别增多所致。2023 年末，子公司可抵 扣吃亏产生的可抵扣暂时性各别减少，同期租出欠债产生的可抵扣暂时性各别增 加，详尽导致当期相应的递延所得税财富同比着落 17.90%。      （10）其他非流动财富      论述期各期末，公司其他非流动财富主要为预支拓荒工程款、长江机械老厂 区已转让尚未办理产权变更的房屋建筑物及地盘以及长江机械老厂区搬迁所产 生的搬迁用度及处置损失。                                                                    单元：万元              样子                  2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 长江机械老厂区房屋建筑物及地盘                       904.08           904.08           904.08 长江机械搬迁用度及处置损失                       1,042.05         1,042.05         1,042.05 预支拓荒工程款                            16,300.12        13,942.83         4,013.80 应收融资租出款                                       -                -        131.95 统统                                 18,246.26        15,888.97         6,091.88 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                召募评释书                            （1）2013 年 10 月 10 日，长江机械与泸州   注：上表中长江机械搬迁用度及处置损失的形成原因评释： 市江阳区东谈主民政府（以下简称江阳区政府）签订《搬迁技改条约》                             。根据条约商定，长江机械将从江阳区大 山坪街谈和龙马潭小市街谈合座搬迁入驻泸州高新本事开发区，并在高新区内新增工业用地约 200 亩，土               （2）2014 年 1 月 17 日，长江机械与泸州市国土资源局签订《国有拓荒用 地用途为工业，供地方式为出让。         。根据合同轨则，长江机械以 2,731.23 万元取得高新区工业样子用地 101,157.07 平方 地使用权出让合同》 米。长江机械已付清全部地盘出让价款，并于 2015 年 2 月 6 日取得泸州市东谈主民政府颁发的权证号为泸市国 用（2015）第 10038 号地盘使用权证。                       （3）条约中对于长江机械旧址地盘处置商定如下：江阳区政府暂按 剩余部分以搬迁补偿性质返还给长江机械，长江机械需确保得到的全部地盘处置收益用于高新区样子拓荒。 拓荒，相应预支款项较高所致。    （1）自本次刊行董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施 的财务性投资或类金融业务的情况，不存在购买收益波动较大且风险较高金融 产物的情形    ①类金融    自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在从事类金融业务活 动的情形。    ②投财富业基金、并购基金    自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在投财富业基金、并 购基金的情形。    ③拆借资金、奉求贷款    自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在对外拆借资金、委 托贷款的情形。    ④以独特集团持股比例向集团财务公司出资或增资    自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在以独特集团持股比 例向集团财务公司出资或增资的情形。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                        召募评释书   ⑤购买收益波动大且风险较高的金融产物   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在使用闲置资金购买 收益波动大且风险较高的金融产物的情形。限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主不 存在尚未到期的高风险金融产物。   ⑥非金融企业投资金融业务   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资金融业务的情 形。2019 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于 参股设立西部农业保障股份有限公司的议案》，首肯公司使用自有资金参股发起 设立西部农业保障股份有限公司（以下简称“西部农险”）。2022 年 1 月，西部 农险召开发起东谈主会议，鉴于西部农险在筹备期未取得中国银保监会的行政许可批 文，各发起东谈主首肯对西部农险的筹备就业进行计帐并完结筹备组，完结就业完成 后，西部农险样子已终止。   ⑦拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在拟实施财务性投资 的关系安排。   总而言之，自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或 拟实施的财务性投资及类金融业务的情形，不存在购买收益波动较大且风险较高 金融产物的情形。   （2）限定 2023 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务 性投资（包括类金融业务）情形   限定 2023 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投 资（包括类金融业务）情形，具体评释如下：   限定 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表中与投资关系的科目情况如下：           样子                    账面价值（万元） 交易性金融财富                                          - 其他应收款                                       338.79 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                        召募评释书            样子                   账面价值（万元） 其他权益器具投资                                     10.00 历久股权投资                                     2,295.75 其他非流动金融财富                                         -   ① 其他应收款   限定 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 338.79 万元，主要为 应收房屋维修基金、职工备用金及关系业务保证金等，金额较小，且不属于财务 性投资（包括类金融业务）情形。   ② 其他权益器具投资   限定 2023 年 12 月 31 日，公司其他权益器具投资金额为 10 万元，系公司为 收拢业务机会，跟进行业最新研究动态和研究标的，于 2019 年对成都汽车产业 研究院的投资，与公司主营业务关系。但议论论述期内公司与成都汽车产业研究 院未发生过业务交易，故严慎起见，将该笔投资视同财务性投资（包括类金融业 务）情形，但金额很小且属于论述期外投资，不属于限依期末持有金额较大、期 限较长的财务性投资情形。   ③ 历久股权投资   限定 2023 年 12 月 31 日，公司历久股权投资账面金额为 2,295.75 万元，主 要为对四川航天使坤科技有限公司的投资。四川航天使坤科技有限公司主要从事 航天零部件等高端装备的精密制造，系公司主营业务布局的伏击畛域之一，本次 投资参股系公司围绕主营业务航天板块，为知足业务拓展之需所采选的产业投资， 根据中国证监会《第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋议轨则的适宅心见——证券期货 法律适宅心见第 18 号）》的轨则“（二）围绕产业链高卑鄙以获取本事、原料或 者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠 谈为目的的拆借资金、奉求贷款，如稳妥公司主营业务及计谋发展标的，不界定 为财务性投资”，本项投资不属于财务性投资。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                            召募评释书   总而言之，自本次刊行关系董事会前六个月于今，公司不存在实施或拟实施 的财务性投资及类金融业务的情形；限定最近一年末，刊行东谈主不存在持有金额较 大的财务性投资。   ④论述期于今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况   论述期内，公司向泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“高新投”）提 供过告贷，且依然于 2021 年 12 月 31 日之前全部偿还完毕。公司向高新投的借 款均发生在本次刊行董事会决议日前六个月，且限定 2021 年 12 月 31 日，公司 已全部收回向泸州市高新投资集团有限公司的告贷，且自后再未发生过近似情形。   综上，最近一年，公司不存在类金融业务，亦不存在将召募资金用于类金融 业务的情形。限定 2023 年末，除持有公司于 2019 年对成都汽车产业研究院 10 万元的投资，严慎起见，将其视同财务性投资外，公司不存在其他财务性投资。 由此，限定 2023 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性 金融财富和可供出售的金融财富、借予他东谈主款项、奉求答理、历久股权投资等财 务性投资的情形。   （二）欠债气象分析   论述期各期末，刊行东谈主欠债组成如下：         样子      金额             比例          金额         比例            金额          比例               （万元）          （%）          （万元）         （%）         （万元）          （%） 流动欠债           142,744.96      46.65     141,676.53       54.47   141,486.05       71.78 非流动欠债          163,237.81      53.35     118,404.67       45.53    55,637.26       28.22 欠债统统           305,982.76   100.00       260,081.20   100.00      197,123.30    100.00   论述期内，公司欠债呈增长趋势。2021 年末公司负借主要为流动欠债，2022 年以来非流动欠债比例增多，主如果 2022 年刊行可转债导致应付债券增多。2023 年，新增历久银行告贷等导致非流动欠债进一步增多。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                         召募评释书      论述期各期末，刊行东谈主流动负借主要组成如下：        样子          金额                           金额                              金额                               比例                                 比例                            比例                  （万元）         （%）            （万元）               （%）        （万元）              （%） 短期告贷              37,507.32       26.28         28,601.35         20.19         55,169.48      38.99 应付单据              15,135.04       10.60         17,430.40         12.30          8,903.75        6.29 应付账款              39,189.01       27.45         31,473.11         22.21         24,207.31      17.11 合同欠债                404.11         0.28              142.32        0.10           100.71         0.07 应付职工薪酬             4,537.29        3.18          3,926.05          2.77          3,629.04        2.56 应交税费               2,992.48        2.10          5,145.39          3.63          5,613.00        3.97 其他应付款              3,473.94        2.43         14,835.29         10.47         27,862.13      19.69 一年内到期的非流动欠债       36,311.52       25.44         39,136.34         27.62         12,263.84        8.67 其他流动欠债             3,194.25        2.24              986.28        0.70          3,736.80        2.64 流动欠债统统           142,744.96   100.00           141,676.53        100.00        141,486.05     100.00      论述期各期末，公司流动负借主要为短期告贷、应付单据及应付账款、其他 应付款等。      （1）短期告贷      论述期各期末，公司短期告贷组成如下：                                                                                        单元：万元             样子                    2023.12.31                  2022.12.31            2021.12.31 典质及保证告贷                                          -                         -                 5,506.69 典质告贷                                             -                         -                15,617.41 保证告贷                                  15,993.33                   17,088.98                 13,151.62 信用告贷                                  16,607.99                    11,012.38                16,993.75 融信贴现                                             -                   500.00                  3,900.00 供应链融资告贷                                   4,905.99                         -                        - 统统                                    37,507.32                   28,601.35                 55,169.48 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                        召募评释书 公司短期告贷较 2022 年末增多 31.14%，主要原因一方面银行告贷增多，另一方 面供应链融资告贷增多，系供应商在供应链平台贴现而导致公司对银行形成的借 款。      论述期内，公司不存在已过时未偿还的短期告贷。      （2）应付单据 的使用效率，公司会将一部分货款采选承兑汇票方式与供应商进行结算。2022 年 以来公司增多了单据的使用，故 2022 年末公司应付单据较上一年同期增长了      （3）应付账款      论述期各期末，公司应付账款余额分别为 24,207.31 万元、31,473.11 万元和 下：           账龄        金额         比例           金额         比例          金额          比例                   （万元）         （%）         （万元）        （%）         （万元）        （%） 统统                 39,189.01   100.00      31,473.11   100.00      24,207.31   100.00      （4）应付职工薪酬      论述期各期末，公司应付职工薪酬报额分别为 3,629.04 万元、3,926.05 万元 和 4,537.29 万元，呈上升趋势，主要由于操办范围扩大使得东谈主员增多以及职工薪 资待遇的普及所致。具体组成如下：                                                                          单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                       召募评释书                样子                  2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31 一、短期薪酬                                4,537.29             3,926.05        3,628.79 二、辞职后福利-设定提存商量                                     -                -          0.25 三、革职福利                                             -                -                - 四、一年内到期的其他福利                                       -                -                - 统统                                    4,537.29             3,926.05        3,629.04      （5）其他应付款      论述期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                         单元：万元                样子                 2023.12.31           2022.12.31       2021.12.31 其他应付款                                3,473.94            14,835.29        27,862.13 其中：应付子公司原股东股权转让款                     3,103.53            12,546.87        20,623.50       限定性股票回购义务                                -          1,927.98         3,932.87       地盘出让款                                    -                    -      3,151.10       代收代付款项                            26.55                 8.20            40.03       保证金及押金                           173.33                33.74            33.98       其他                               170.54               318.49            80.66 统统                                   3,473.94            14,835.29        27,862.13 付子公司原股东股权转让款减少和当期限定性股票回购义务减少以及支付地盘 出让款所致。 股东股权转让款及限定性股票回购义务减少以及支付了昊轶强原股东股权转让 款所致。      （6）一年内到期的非流动欠债      论述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                              召募评释书                                                                                单元：万元               样子                          2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 统统                                          36,311.52         39,136.34           12,263.84 年内到期的历久告贷增多所致。 一年内到期的历久告贷减少所致。      （7）其他流动欠债      论述期各期末，公司其他流动欠债组成情况如下：                                                                                单元：万元               样子                          2023.12.31       2022.12.31          2021.12.31 待转销项税                                           25.07               17.69                12.29 应收账款转让未终止阐发所对应的应付账款                            485.69              181.63                    - 应收单据背书未终止阐发所对应的应付账款                          2,683.49              786.96          3,724.51 统统                                           3,194.25              986.28          3,736.80      论述期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：         样子                                                                           比例                    金额             比例        金额          比例              金额                                                                                      （%                    （万元）        （%）        （万元）          （%）          （万元）                                                                                          ） 历久告贷               91,374.40      55.98    46,328.58       39.13      25,944.24          46.63 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                     召募评释书         样子                                                                                     比例                      金额             比例            金额            比例               金额                                                                                                （%                     （万元）         （%）         （万元）              （%）              （万元）                                                                                                 ） 应付债券                 43,236.83       26.49       40,705.54          34.38               -           - 租出欠债                  1,483.39        0.91        2,164.82           1.83        4,012.24        7.21 历久应付款                 7,972.00        4.88        7,972.00           6.73        7,972.00      14.33 递延所得税欠债               6,456.73        3.96        9,507.25           8.03        6,078.15      10.92 递延收益                 12,714.45        7.79       11,726.48           9.90       11,630.63      20.90 非流动欠债统统             163,237.81      100.00   118,404.67         100.00          55,637.26     100.00      刊行东谈主非流动负借主要为历久告贷、应付债券、历久应付款、递延所得税负 债以及递延收益。      （1）历久告贷      论述期各期末，公司历久告贷明细如下：                                                                                       单元：万元              样子                     2023.12.31              2022.12.31              2021.12.31 质押告贷                                               -                        -                       - 质押及保证告贷                                            -                14,857.14                7,610.57 典质告贷                                    37,500.00                   18,000.00               11,512.94 信用告贷                                               -                        -                3,004.17 典质及质押告贷                                 11,013.50                    9,721.44                3,816.57 典质及保证告贷                                 32,234.86                           -                       - 保证告贷                                    10,626.05                    3,750.00                       - 统统                                      91,374.40                   46,328.58               25,944.24      论述期各期，公司由于收购标的公司以及购置地盘、购建固定财富等，使得 历久告贷增多，限定 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司的历久告贷余额 分别为 25,944.24 万元、46,328.58 万元和 91,374.40 万元。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                  召募评释书      （2）应付债券      经中国证监会《对于核准成都豪能科技股份有限公司公开刊行可调遣公司债     （证监许可[2022]2636 号）核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开刊行 券的批复》 了 500 万张可调遣公司债券（简称“豪能转债”），每张面值 100 元，刊行总额 率为：第一年 0.3%，第二年 0.4%，第三年 0.8%，第四年 1.5%，第五年 2%，第 六年 2.5%。启动转股价钱为 12.78 元/股，转股期自 2023 年 6 月 1 日至 2028 年 一期年度利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的本次可转债。      （3）租出欠债                                                                    单元：万元        样子         2023.12.31                2022.12.31         2021.12.31 租出付款额                     1,571.68                  2,357.71           4,584.32 未阐发融资用度                        -88.29                -192.90            -572.07 统统                        1,483.39                  2,164.82           4,012.24      论述期内，公司租出负借主要为子公司重庆豪能、昊轶强、青竹机械等为满 足操办需要，租出第三方厂房所形成。2022 年末和 2023 年末，公司租出欠债金 额较 2021 年末和 2022 年末分别减少 46.04%、31.48%，主要系部分租出合同终 止，对应租出欠债核销所致。      （4）历久应付款      论述期各期末，公司历久应付款余额均为 7,972.00 万元，为公司子公司长江 机械收到的泸州机械工业集聚发展区料理委员会支付的地盘收购款。      （5）递延所得税欠债      论述期各期末，公司递延所得税欠债组成如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                            召募评释书                                                                              单元：万元                样子                      2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31 非团结按捺企业合并财富评估升值                                 115.24          231.61             330.11 固定财富折旧差额                                   6,030.43            9,275.64          5,748.04 使用权财富                                           311.07                   -                 - 统统                                         6,456.73            9,507.25          6,078.15 购置的价值 500 万元以下固定财富增多，进而使得可享受的税前一次性扣除折旧 形成的暂时性各别增多所致。 折旧导致的暂时性各别减少所致。      （6）递延收益 元、11,726.48 万元和 12,714.45 万元，主要为收到的计谋性新兴产业及高端成长 型产业专项资金补助、对产线技改样子和生产性样子的补助、对生产基地拓荒的 奖励补助等。      （三）整个者权益气象分析      刊行东谈主整个者权益主要组成如下：                                                                              单元：万元              样子                    2023.12.31            2022.12.31          2021.12.31 股本                                    39,301.66             39,375.37           30,288.75 其他权益器具                                 8,811.18              8,811.25                      - 老本公积                                  29,616.60             29,833.21           38,410.93 减：库存股                                            -           1,905.32            3,932.87 专项储备                                    805.55                 118.19                      - 盈余公积                                   9,602.84              9,138.77            8,483.03 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                 召募评释书              样子                     2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 未分派利润                                 136,379.71     125,735.02     111,286.27 包摄于母公司整个者权益统统                         224,517.53     211,106.49     184,536.11 少数股东权益                                      5.12        101.77       15,102.91 整个者权益统统                               224,522.66     211,208.27     199,639.02    论述期内，公司整个者权益逐年增多，主要系跟着公司业务范围的扩大，公 司未分派利润增多所致。 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分派决策》所致。根据《2021 年度利 润分派决策》，以老本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本总额 司股本变更为东谈主民币 39,375.37 万元。    （1）公司根据年度股东大会审议通过的《对于回购刊出部分限定性股票的 议案》，回购刊出因部分引发对象辞职、退休及公司 2022 年未完全达到本引发计 划设定的第三个消除限售期公司层面功绩考核主见值所涉统统 737,466 股限定性 股票所致。    （2）公司刊行的“豪能转债” 自 2023 年 6 月 1 日动手转股，限定 2023 年 为 316 股。 万元和 0 万元。库存股变动主要系公司开展限定性股票引发，因分派股利以及限 制性股票解锁所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                            召募评释书   公司专项储备为安全生产费，系根据 2022 年 11 月 21 日，财政部、救急部 联合发布了对于印发《企业安全生产用度索取和使用料理办法》的见告，自印发 之日起实施。公司在编制 2022 年年度财务报表时执行上述关系轨则。   盈余公积的变动，系公司根据《公司法》和公司功令轨则，按照当年净利润 的 10%索取法定盈余公积所致。未分派利润的变动，主要系刊行东谈主各期净利润在 索取法定盈余公积后，再扣减股利的分派后累积所致。   （四）偿债本领分析   公司主要偿债主见如下：             样子                2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 流动比率（倍）                                1.36           1.14           1.00 速动比率（倍）                                0.90           0.69           0.64 财富欠债率（合并报表）           （%）                         57.68          55.19          49.68 财富欠债率（母公司）          （%）                          52.48          49.60          39.56             样子                    2023 年       2022 年         2021 年 利息保障倍数（倍）                              3.81           9.15          13.15  注：上述主见中除母公司财富欠债率外，其他均依据合并报表口径筹划。除另有评释，上述各主见的 具体筹划方法如下：  流动比率=流动财富/流动欠债  速动比率=（流动财富–存货）/流动欠债  财富欠债率=总欠债/总财富  利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销 速动比率分别为 0.64、0.69 和 0.90。2022 年以来，公司流动比率和速动比率有 所回升，主要由于当期流动欠债合座保持稳定变化较小，而流动财富中存货、预 付账款、交易性金融财富等增多所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                          召募评释书   合座而言，论述期内，公司流动比率、速动比率保持在致密的水平，公司在 业务发展利用财务杠杆的同期，注重提高资金使用效率。且公司合理制订采购和 生产商量，减少采购物资对营运资金的占用，并加强库存料理，使得存货在流动 财富中的比重复古在较为按捺的水平。合座而言，公司财富的变现本领较强，流 动性风险相对较低。 为 49.68%、55.19%和 57.68%，财富欠债率提高主要系公司基于业务发展需求， 合理增多告贷，充分利用财务杠杆，使用金融器具融资，以及操办性欠债增多、 并购尾款等其他应付款提高所致。 和 3.81 倍。最近三年，公司利息保障倍数均远大于 1，公司历久债务偿付本领较 好，有较稳定的债务偿还保障。   同期，公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募的资金总额揣度不超 过 55,000 万元（含 55,000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东谈主流动 比率、速动比率，诽谤刊行东谈主财富欠债率，提高刊行东谈主盈利本领与偿债本领。   公司与同行业可比上市公司主要偿债主见比较如下：    财务主见         公司称呼             2023-12-31   2022-12-31   2021-12-31              精锻科技                      1.91         1.07         1.43              双环传动                      1.41         1.47         0.95              贝斯特                       4.24         3.35         3.87 流动比率（倍）              中马传动                      2.72         2.91         2.48              泉峰汽车                      0.97         1.25         1.38              万里扬                       1.12         1.19         1.06 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                         召募评释书    财务主见        公司称呼             2023-12-31   2022-12-31   2021-12-31              平均值                      2.06         1.87         1.86              刊行东谈主                      1.36         1.14         1.00              精锻科技                     1.48         0.82         1.16              双环传动                     0.92         0.99         0.56              贝斯特                      3.58         2.76         3.33              中马传动                     2.21         2.31         2.01 速动比率（倍）              泉峰汽车                     0.66         0.85         0.96              万里扬                      0.88         0.96         0.84              平均值                      1.62         1.45         1.48              刊行东谈主                      0.90         0.69         0.64              精锻科技                    39.96        38.03        33.08              双环传动                    36.70        41.96        49.18              贝斯特                     19.24        37.35        34.32 财富欠债率（%，合并   中马传动                    22.79        20.91        25.86 口径）          泉峰汽车                    65.98        54.66        47.47              万里扬                     44.75        44.49        46.57              平均值                     38.24        39.57        39.41              刊行东谈主                     57.68        55.19        49.68   论述期各期末，公司流动比率和速动比率低于可比公司，主要系连年来公司 加大产能及产业布局，短期告贷增多较多，同期论述期内因收购昊轶强、青竹机 械等，应付子公司原股东股权转让款亦大幅增多所致。   论述期各期末，公司的财富欠债率与可比公司比拟有所各别，受各公司自身 操办需求影响。论述期各期末，公司财富欠债率均高于可比公司平均值，主要由 于一方面部分可比公司股权再融资资金到位，一方面由于刊行东谈主自身业务发展之 需，银行告贷、应付子公司原股东股权转让款等增多以及刊行可转债所致。   （五）营运本领分析 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                              召募评释书   论述期各期，公司主要财富盘活主见如下：    公司称呼          2023 年                2022 年                 2021 年 应收账款盘活率（次）                3.61                  3.88                   3.94 存货盘活率（次）                  2.01                  1.64                   2.00   论述期各期，公司与同行业可比上市公司主要营运本领主见对比如下：   财务主见       公司称呼            2023 年         2022 年             2021 年           精锻科技                      4.65               4.70            4.51           双环传动                      4.04               4.24            4.37           贝斯特                       2.89               2.57            2.61 应收账款盘活    中马传动                      3.53               3.13            3.48 率（次）      泉峰汽车                      2.83               3.07            3.80           万里扬                       3.59               3.14            4.98           平均值                       3.59               3.47            3.96           刊行东谈主                       3.61               3.88            3.94           精锻科技                      2.81               2.80            2.98           双环传动                      3.34               3.12            3.11           贝斯特                       2.84               2.62            3.61 存货盘活率     中马传动                      4.60               4.07            4.70 （次）       泉峰汽车                      2.63               2.44            1.74           万里扬                       5.15               4.59            4.98           平均值                       3.56               3.27            3.52           刊行东谈主                       2.01               1.64            2.00   论述期内，公司应收账款盘活率与可比公司平均值较为周边，稳妥行业特色。 论述期内，公司存货盘活率低于可比公司平均值，主要由于各可比公司主营产物、 操办模式以及业务联想布局等不同所致。论述期内，为普及盈利本领，公司一方 面纵向延迟产业链，一方面横向推行丰富产物系列以及服务本领，打造汽车零 部件+航空航天零部件制造双主业，故存货范围呈现一定增长趋势，进而影响了 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                          召募评释书 存货盘活率。公司与精锻科技部分汽车零部件主营产物周边，2023 年剔除昊轶 强后，公司存货盘活率为 2.83，与精锻科技、贝斯特和泉峰汽车都较为接近。   （六）现款流量分析   论述期内，刊行东谈主现款流量总体情况如下：                                                             单元：万元           科目                2023 年            2022 年        2021 年 操办行动产生的现款流量净额                   32,117.13      28,161.20     47,634.54 投资行动产生的现款流量净额                   -60,837.87     -65,231.12    -82,872.59 筹资行动产生的现款流量净额                   32,732.52      40,982.94     33,686.24 汇率变动对现款的影响                         127.24         140.20          -4.65 现款及现款等价物净增多额                     4,139.02       4,053.22      -1,556.45 司投资行动产生的现款流量净额均为净流出，主要由于论述期内，公司业务发展 之需投资购建固定财富、无形财富、取得子公司以过火他营业单元开销的金额较 高；公司筹资行动产生的现款流量净额 2022 年增多，主要与公司刊行可转债有 关。   论述期内，公司操办行动产生的现款流量组成情况如下：                                                             单元：万元           科目                    2023 年         2022 年       2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款                   167,113.37    135,044.07   139,366.20 收到的税费返还                            7,091.78      8,475.31     2,081.89 收到其他与操办行动磋议的现款                     4,181.04      5,819.98    10,705.75   操办行动现款流入小计                     178,386.19    149,339.35   152,153.84 购买商品、接收劳务支付的现款                    95,649.73     77,077.05    68,079.31 支付给职工以及为职工支付的现款                   29,273.61     26,853.11    22,713.03 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                        召募评释书             科目                  2023 年        2022 年       2021 年 支付的各项税费                          15,966.80     12,525.46     9,476.55 支付其他与操办行动磋议的现款                    5,378.92      4,722.53     4,250.42   操办行动现款流出小计                    146,269.06    121,178.15   104,519.30   操办行动产生的现款流量净额                  32,117.13     28,161.20    47,634.54 元、135,044.07 万元和 167,113.37 万元，与主营业务收入匹配，实现较高范围的 现款流流入，高慢了公司运营质地较好。   论述期内，公司收到其他与操办行动磋议的现款主要为政府补助收入和利息 收入等样子收到的现款；支付其他与操办行动磋议的现款主要为支付的维修费、 办公费和水电气费、仓储费、业务迎接费、中介机构费等用度。 当期将收到的承兑汇票更多用于背书支付固定财富购建款项，而购买商品、接 受劳务支付的现款以及支付给职工的现款分别增多 8,997.75 万元和 4,140.08 万 元所致。 当期销售范围扩大对外支付的货款、职工薪酬等增多使得操办行动现款流出同比 增多，但增多幅度小于操办行动现款流入增多的幅度。由此导致 2023 年操办活 动现款流量净额增多。                                                            单元：万元             科目                  2023 年        2022 年       2021 年 收回投资收到的现款                                 -       31.27       837.29 取得投资收益收到的现款                          62.42          3.09      738.60 处置固定财富、无形财富和其他历久财富收回的现 金净额 收到其他与投资行动磋议的现款                     8,004.36     2,013.64    19,540.00 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                   召募评释书             科目                  2023 年               2022 年           2021 年     投资行动现款流入小计                    8,505.07             2,840.35        22,478.10 购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现 金 取得子公司过火他营业单元支付的现款净额               6,715.31             5,372.25        12,000.25 投资支付的现款                                    -                  -        14,175.80 支付其他与投资行动磋议的现款                             -          10,183.82        19,458.00     投资行动现款流出小计                   69,342.94            68,071.47       105,350.68     投资行动产生的现款流量净额               -60,837.87           -65,231.12       -82,872.59 购买无形财富等流出的资金较多以及当期投资航天使坤等支付款项较高所致。同 时，当期因偿还泸州市高新投资集团告贷等使得当期支付的其他与投资行动磋议 的现款流出金额较高。2022 年以来，前述因素影响摒除，公司投资行动现款净流 出金额有所回落。                                                                       单元：万元              科目                      2023 年             2022 年         2021 年 接管投资收到的现款                                        -                -      200.00 其中：子公司接管少数股东投资收到的现款                              -                -      200.00 取得告贷收到的现款                             134,743.82         92,158.45     82,521.95 刊行债券收到的现款                                        -       49,485.00              - 收到其他与筹资行动磋议的现款                            4,533.12        5,629.93      3,900.00     筹资行动现款流入小计                        139,276.94        147,273.38     86,621.95 偿还债务支付的现款                                88,141.62       68,325.42     40,458.17 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                        12,628.91       17,344.46      9,720.72 支付其他与筹资行动磋议的现款                            5,773.89       20,620.56      2,756.81     筹资行动现款流出小计                        106,544.42        106,290.43     52,935.70     筹资行动产生的现款流量净额                        32,732.52       40,982.94     33,686.24 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                  召募评释书 资拓荒等需要，公司当年银行告贷增多所致。 资行动现款流入增多。同期，当期偿还债务、分成开销以及支付收购子公司少数 股权款等筹资行动现款流开销亦有所增多，详尽使当期筹资行动现款流量净额较 可转债收到现款的影响消失而同比诽谤，导致公司当期筹资行动现款流量净额较     八、盈利气象分析    论述期内，公司操办功绩总体情况如下：                                                                      单元：万元         样子                   金额            同比变动          金额         同比变动          金额 营业收入             194,563.70        32.20%   147,172.06      1.90%    144,421.86 营业利润              21,702.32       -11.27%    24,457.65      -2.45%    25,071.32 利润总额              21,719.25       -10.66%    24,310.17      -2.97%    25,053.96 净利润               18,099.67       -17.22%    21,864.09      -1.16%    22,119.82 包摄于母公司整个者的净利润     18,196.32       -13.92%    21,139.82      5.92%     19,959.00 实现了不同程度的增长。2023 年公司各项业务持续增长导致营业收入普及，但 折旧摊销增多、历久股权投资不足预期以及财务用度增多等因素详尽影响，导致 操办功绩同比出现下滑。    （一）营业收入分析 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                       召募评释书         样子         金额           比例          金额          比例         金额          比例                  （万元）           （%）       （万元）         （%）       （万元）          （%） 主营业务收入            190,527.09     97.93    143,682.04     97.63   142,038.84     98.35 其他业务收入              4,036.60      2.07      3,490.02      2.37     2,383.02      1.65 统统                194,563.70    100.00    147,172.06    100.00   144,421.86    100.00      论述期内，公司主营业务收入占营业收入比例均在 95%以上，主营业务明晰 特出。公司主营业务收入主要为汽车零部件产物以及航空零部件产物的销售所得。      论述期内，公司主营业务收入按产物组成如下：         样子                                                                     比例                    金额           比例          金额          比例         金额                                                                                （%                  （万元）           （%）       （万元）         （%）       （万元）                                                                                 ） 同步器               86,104.90      45.19     68,667.23     47.79    82,980.79     58.42 伙同齿               33,330.54      17.49     30,662.26     21.34    28,394.60     19.99 差速器               27,196.75      14.27     12,111.99      8.43     3,910.18      2.75 航空零部件             22,170.67      11.64     19,300.28     13.43    13,792.98      9.71 其他主营业务            21,724.23      11.40     12,940.28      9.01    12,960.29      9.12 统统               190,527.09     100.00    143,682.04    100.00   142,038.84    100.00      论述期内，公司主营产物以同步器和伙同齿为主，是公司主要收入来源。同 时，2020 年以来，公司不休扩展业务布局，差速器总成关系产物以及航空零部件 产物收入亦徐徐增多，畴昔有望成为公司新的收入增长孝顺点。 同期重型货车受时间基建减少以及前两年商场提前开释等影响，当年累计销售 器关系产物较 2021 年下滑 17.25%。此外，当年受益于新能源汽车向好发展以及 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                        召募评释书 航空商场的需求增多，公司差速器产物以及航空零部件产物实现了较为快速的发 展及开释，平滑了当年主营业务收入，使得当年主营业务收入较 2021 年增长 同比增长 35.35%：（1）根据中汽协统计，2023 年商用车产销分别完成 403.7 万 辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%，其中商用车重卡行业反弹建壮， 公司 2023 年商用车重卡关系业务收入同比增长 56%；（2）跟着差速器产能拓荒 的徐徐普及，2023 年公司差速器业务收入同比增长 124.54%，增幅较大，畴昔随 着差速器壳体锻造产线调试完成并批量生产，揣度差速器关系业务销售范围有望 进一步普及。另一方面航空零部件业务持续增长，营业收入同比增长 14.87%。 同期，2023 年公司出口业务持续增长，同比增长 53.15%，畴昔亦有望成为公司 伏击的功绩增长点之一。      论述期内，公司主营业务收入按区域组成如下：          样子         金额           比例          金额          比例         金额          比例                   （万元）         （%）         （万元）         （%）       （万元）          （%） 境内                167,026.74      87.67    128,337.02     89.32   127,663.04     89.88 境外                 23,500.35      12.33     15,345.02     10.68    14,375.80     10.12 统统                190,527.09     100.00    143,682.04    100.00   142,038.84    100.00      公司产物内销为主，外售为辅。论述期内，公司内销收入占主营业务收入的 比例分别为 89.88%、89.32%和 87.67%。在巩固、扩大境内商场份额的基础上， 公司不休加强自身产物品质以及境外业务开拓。论述期各期，公司境外收入分别 为 14,375.80 万元、15,345.02 万元和 23,500.35 万元，稳中有升。      （二）营业成分内析 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                            召募评释书         样子          金额            比例         金额           比例        金额          比例                   （万元）            （%）       （万元）         （%）       （万元）         （%） 主营业务成本             133,458.71       99.49   95,692.53      99.35   92,978.31     99.44 其他业务成本                678.61         0.51      630.27       0.65     519.34       0.56 统统                 134,137.32      100.00   96,322.80     100.00   93,497.65    100.00      论述期内，公司主营业务成本占公司营业成本的比重均在 99%以上。公司汽 车零部件关系业务主要成本主要为原材料、东谈主工和制造用度等，公司航空零部件 关系业务主要为来料加工，主营业务成本主要为东谈主工和制造用度。论述期内，公 司营业成本逐年增多，与销售收入变动趋势一致。      （三）毛利及毛利率分析      论述期内，公司营业毛利与主营业务相匹配，主要由主营产物同步器、伙同 齿、差速器、航空零部件等组成，2021 年至 2023 年主营业务详尽毛利率水平有 所诽谤。论述期各期，公司营业毛利及毛利率组成情况如下：         样子           金额          毛利率         金额         毛利率         金额          毛利率                    （万元）          （%）        （万元）        （%）        （万元）         （%） 同步器                 24,171.64      28.07    19,941.15     29.04    25,646.08     30.91 伙同齿                 13,020.20      39.06    11,133.75     36.31    10,274.35     36.18 差速器                   -517.55      -1.90      465.78       3.85       -70.27     -1.80 航空零部件               10,542.02      47.55    12,392.65     64.21     7,714.25     55.93 其他主营业务               9,852.07      45.35     4,056.19     31.35     5,496.13     42.41 统统                  57,068.38      29.95    47,989.51     33.40    49,060.53     34.54 和 29.95%，合座呈安稳发展态势。2023 年主营业务详尽毛利率有所着落，主要 由于销售价钱、产物结构、部分产物未体现范围化效益等因素详尽所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                           召募评释书   （1）同步器毛利率分析 和 28.07%，呈现诽谤趋势，主要受销售价钱、产物结构、原材料价钱波动以及折 旧摊销成本增多等影响。 关系产线或基地改造改良等，同步器产物需承担的折旧摊销成本增多，加之 2022 年公司部分产物新品较多、部分客户产物精度调高等亦增多了成本。同期，受外 部因素干扰当年基建减少以及商场提前开释等影响卑鄙商用车商场当年出现下 滑，继而影响了公司商用车关系产物的产销，销量的下滑使得单品分担的成本相 应增多进而影响了毛利率，详尽上述因素当年同步器产物的毛利率同比有所着落。 要由于受连年来产能增多以及产线改造影响，单元固定成本呈上升趋势，加之 用工成本亦呈上升趋势，详尽使得单元成本呈一定上升趋势；同期，受年前传 统燃油车购置税、新能源补贴等刺激性政策退出致使部分消费需求提前透支、 汽车降价以及促销潮等多因素的扰动，加之同步器产物商场竞争较为充分，以 及同款产物价钱行业年降旧例等影响，同步器产物合座平均销售单价飞腾幅度 小于成本增多幅度，进而影响了公司毛利率。   （2）伙同齿毛利率分析 和 39.06%，毛利率呈现稳中有增态势。   论述期内，公司伙同齿毛利率合座呈上升态势，主要由于范围效应日益涌现。 论述期内，公司伙同齿产物销售范围逐年扩大，销量从 2021 年的 1,679.56 万件 增多至 2023 年的 2,022.74 万件；同期，公司关系产线自动化、智能化程度较高， 且公司运营料理亦日益陶冶，由此关系成本摊薄效果较为权贵，平均单元销售成 本呈逐年着落趋势，而销售均价变动幅度小于平均销售成本。 利率较 2022 年增长近 3 个百分点。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书   （3）差速器毛利率分析   论述期内，公司差速器产物毛利率尚低，主要原因如下：跟着该样子拓荒 股东，转固范围增多，需要分担的折旧摊销等制造用度金额较大；同期，为客 户开拓珍视以及生产之需，配置了一定的研发联想及生产东谈主员，平直东谈主工开销 较高。但由于产线属于新建，客户产物部分处于试制或小批量阶段，尚未能形 成范围化效益。由此，使得论述期内差速器产物毛利率不高。畴昔跟着产能的 开释以及客户订单徐徐进入大都量范围化供应后，毛利率将还原至正常水平。   （4）航空零部件毛利率分析 为来料受托加工，故影响产物毛利率的主要因素为产物价钱、加工成本以及各 期产物收入结构。由于下旅客户订单需求各年有所不同，导致公司各期收入产 品结构养息，公司种种产物议论工艺复杂程度、加工难度、商场竞争气象等， 产物最终核订价钱不同，同期公司种种产物生产范围化情况、生产器具的摊销情 况以及辅料的进入占比情况、东谈主工糟蹋情况等亦不通常，而使得种种产物毛利率 存在各别。   论述期内，公司在汽车零部件业务畛域外，班师打造航空航天零部件第二主 业。当今同行业中并莫得通常双主业模式的可比公司，因此分别与主营汽车传动 系统关系零部件行业可比公司和主营航空航天零部件行业可比公司的详尽毛利 率对比分析。   （1）汽车零部件业务同行业毛利率对比情况   论述期内，公司与可比上市公司4的毛利率对比分析如下：                                             单元：% 业的基本情况”之“         （五）行业竞争样式”处一致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                               召募评释书   样子            主营产物                 2023 年         2022 年        2021 年         变速器齿环、变速器倒档齿轮、变速 精锻科技                                     25.63            28.41      29.26         器伙同齿轮、差速器锥齿轮等         电动器具及工业缝纫机齿轮、轿车齿 双环传动    轮、轿工程机械齿轮、卡车齿轮、摩                 22.24            21.08      19.53         托车齿轮等         变速箱壳体夹具、齿轮轴、端盖、发         动机缸盖夹具、发动机缸体、发动机 贝斯特                                      34.46            34.27      34.39         缸体夹具、阀板、高压共轨燃油泵泵         体、后桥夹具、聚集件等         摩托车齿轮、农机齿轮、汽车变速 中马传动                                     19.36            15.18      15.71         器、汽车齿轮等         DCT 变速箱阀体、变速箱壳体、电机 泉峰汽车    壳体、定子、端盖、废气轮回阀体、                 -0.07             9.29      20.80         缸盖、缸体、烘谈、滑轮、换挡轴等         乘用车无级变速器、汽车内饰件、商 万里扬                                      17.74            17.14      17.14         用车系列变速器、新能源传动系统等           上述公司平均值                        19.89            20.89      22.80          刊行东谈主详尽毛利率                        31.06            34.55      35.26        刊行东谈主汽车零部件产物毛利率                     27.64            28.62      32.24   公司汽车零部件关系产物毛利率与可比上市公司平均水平存在一定各别，且 各可比公司之间毛利率亦存在各别。主要原因为不同公司间的细分产物、业务结 构以及操办模式等存在各别。细分行业竞争样式有所不同，因此详尽毛利率存在 一些各别。   （2）航空零部件业务同行业毛利率对比情况   从航空零部件关系上市公司数据来看，航空零部件行业毛利率广阔偏高，且 各年度会有一定的波动，公司航空零部件业务毛利率稳妥行业特色。        公司简称            2023 年度           2022 年度              2021 年度 爱乐达                         24.22%               51.99%            56.63% 立航科技                        13.82%               42.34%            48.57% 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                             召募评释书             公司简称               2023 年度                2022 年度           2021 年度         注 利君股份                                  42.29%               48.94%               53.45% 广联航空                                  42.48%               53.23%               43.65% 昊轶强                                   50.33%               64.21%               55.93%  注：利君股份的毛利率为航空航天零部件制造业务的毛利率；昊轶强毛利率为昊轶强并表恒翼升后综 合毛利率。      （四）时间用度分析      论述期各期，公司时间用度组成如下：             样子      金额          占营收         金额          占营收          金额          占营收                    （万元）          比例        （万元）           比例        （万元）          比例 销售用度                2,948.02     1.52%      2,417.19      1.64%      2,448.81     1.70% 料理用度               10,405.60     5.35%      9,284.27      6.31%     12,025.41     8.33% 研发用度                9,893.53     5.08%     10,074.14      6.85%      8,045.97     5.57% 财务用度                7,908.11     4.06%      3,128.76      2.13%      2,853.16     1.98% 统统                 31,155.26    16.01%     24,904.36    16.92%      25,373.35    17.57%      合座而言，论述期各期，公司时间用度占营业收入的比例较为稳定，且逐期 递减。公司时间用度总额增长较快，主要系公司业务范围扩大、东谈主员增多以及研 发进入和财务用度增多等所致。      论述期各期，公司的销售用度主要由三包维修费、职工薪酬等组成。具体如 下：             样子     金额                       金额                      金额                                  占比                      占比                       占比                    （万元）                    （万元）                     （万元） 三包维修费              1,357.27      46.04%    1,068.00       44.18%    1,066.25      43.54% 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                         召募评释书         样子       金额                       金额                      金额                                占比                       占比                     占比                 （万元）                     （万元）                    （万元） 职工薪酬              783.27       26.57%     673.36        27.86%    632.25       25.82% 办公费及低耗品           318.33       10.80%     327.38        13.54%    404.97       16.54% 业务迎接费             306.02       10.38%     218.77         9.05%    163.51       6.68% 差旅费                90.48       3.07%       43.00         1.78%     75.68       3.09% 告白宣传费              16.22       0.55%            -            -          -           - 车辆使用费              37.24       1.26%       28.71         1.19%       3.37      0.14% 其他用度               39.20       1.33%       57.98         2.40%    102.78       4.20% 统统               2,948.02   100.00%      2,417.19   100.00%      2,448.81   100.00%      论述期内，公司销售用度合座不高，占营业收入比例为 2%以下，公司销售 用度基本持平，主要为三包维修费和职工薪酬。      论述期各期，公司的料理用度主要由职工薪酬、股权引发费、折旧摊销、维 修费等组成。具体如下：         样子      金额                        金额                     金额                                占比                    占比                        占比                 （万元）                     （万元）                    （万元） 职工薪酬             5,551.90     53.35%     4,885.49       52.62%   4,644.64    38.62% 股权引发费              49.76       0.48%      525.53        5.66%    3,367.23    28.00% 折旧及摊销            1,707.94     16.41%     1,501.90       16.18%   1,319.26    10.97% 差旅费               260.45       2.50%      112.90        1.22%     172.64       1.44% 维修费               365.36       3.51%      187.01        2.01%     367.92       3.06% 办公费及水电气费          838.52       8.06%      721.38        7.77%     662.06       5.51% 业务迎接费             801.58       7.70%      611.60        6.59%     611.87       5.09% 中介机构费             273.53       2.63%      251.83        2.71%     372.15       3.09% 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                            召募评释书         样子       金额                         金额                       金额                                 占比                     占比                         占比                 （万元）                      （万元）                     （万元） 车辆使用费               75.86       0.73%        61.27        0.66%       97.49       0.81% 排污费                 99.93       0.96%       108.24        1.17%       67.30       0.56% 其他用度               380.78       3.66%       317.12        3.42%      342.84       2.85% 统统               10,405.60   100.00%       9,284.27   100.00%      12,025.41   100.00% 份支付用度减少所致。      论述期各期，公司的研发用度主要由物料消耗、职工薪酬、折旧摊销等组成。 具体如下：         样子        金额                        金额                       金额                                 占比                     占比                         占比                  （万元）                     （万元）                     （万元） 物料消耗及能源费          3,718.10      37.58%     3,032.82       30.10%    2,309.59    28.70% 职工薪酬              3,845.27      38.87%     3,835.06       38.07%   2,667.84     33.16% 折旧及摊销             1,965.21      19.86%     2,645.44       26.26%    2,209.23    27.46% 本事服务、筹商及检测费        191.37       1.93%       516.93        5.13%      818.96     10.18% 其他                 173.58       1.75%        43.90        0.44%       40.34       0.50% 统统                9,893.53   100.00%      10,074.14   100.00%       8,045.97   100.00%      连年来，为不休强化研发实力，保持普及竞争上风，公司持续加大研发进入， 用同比略有着落。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                              召募评释书 进入，相应需要计提的折旧摊销费增多，一方面为拓展客户、延迟品类，公司相 应本事服务等用度增多，且跟着研发本事部队的扩展以及薪资福利的普及，职工 薪酬增多较多，这些均使得研发用度较上一年同期增多较多。同期，由于当年全 年并表昊轶强、青竹机械等，亦会使得当年研发用度有所增多。 入，相应物料消耗及能源费、需要计提的折旧摊销费均同步增多；同期为保证后 续研发动能以及知足客户需求，连年来公司不休引进东谈主才、优化部队，职工薪酬 亦增长彰着。 万元和 8,691.27 万元，占营业收入的比例均比较低，分别为 1.98%、2.13%和 4.06%。 及改造升级进入增多等因素影响，银行告贷及租出欠债增多所致。2023 年财务 用度同比增多较多，主要由于 2022 年 11 月刊行可转债，故当期新增计提的财务 用度较多以及当期告贷增多从而利息用度增多所致。    （五）其他收益分析    根据《对于印发转换〈企业管帐准则第 16 号——政府补助〉的见告》                                    （财会 [2017]15 号）要求，公司在利润表中的“营业利润”样子之上单独列报“其他收 益”样子，与企业日常行动关系的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其 他收益”中列报。2021 年度、2022 年度以及 2023 年度，公司的其他收益金额分 别为 1,770.90 万元、2,314.51 万元和 3,314.07 万元，主如果公司生产性样子收到 的财政营救金和研发补助等。 智能生产基地样子以过火他改造改良样子验收，递延收益转入所致。 益转入增多以及当期额进项税加计抵减等补助增多所致。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                  召募评释书      （六）投资收益分析 元和-500.85 万元，具体如下：                                                                      单元：万元               科目                    2023 年              2022 年       2021 年 权益法核算的历久股权投资收益                        -5,870.28           -656.27             - 处置历久股权投财富生的投资收益                                 -                -        1.90 答理产物收益                                   58.89               3.09         7.53 告贷利息收入                                          -                -      687.89 其他                                              -                -            - 统统                                    -5,811.39           -653.19       697.32 股企业航天使坤发生吃亏，导致权益法核算的历久股权投资收益减少；另一方面， 当期无告贷利息收入。2023 年公司投资收益较上年减少 789.70%主要系航天使 坤吃亏增多所致。      （七）财富减值损成仇信用减值损失 为 926.81 万元、945.66 万元和 2,902.36 万元。主要组成如下：                                                                      单元：万元                科目                   2023 年              2022 年       2021 年 财富减值损失科目 存货跌价损失及合同践约成本减值损失                      1,295.31            882.89       660.22 固定财富减值损失                                            -            -        2.24 信用减值损失科目    应收账款坏账损失                            1,586.24             45.82       142.24    其他应收款坏账损失                                 20.81          16.95       122.12 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                               召募评释书               科目                      2023 年          2022 年      2021 年 小计                                       2,902.36        945.66      926.81 势；而信用减值损失由于 2023 年期末应收账款范围增多，计提坏账准备金额相 应增多，使得信用减值损失增多较多。      （八）营业外收支      论述期内，公司营业外收支金额均较小。 万元和 75.50 万元，论述期各期金额变动主要系公司收到的非日常操办行动关系 的政府补助等收入变动所致。 万元和 58.57 万元。2022 年公司营业外开销金额较 2021 年增长 361.94%，主要 系当期支付个东谈主以昨年度应代扣代缴的个东谈主所得税及税收滞纳金所致。2023 年 前述影响因素消失因此当期营业外开销同比减少。      （九）利润情况分析                                                                   单元：万元               科目                    2023 年          2022 年        2021 年 营业利润                                 21,702.32       24,457.65     25,071.32 利润总额                                 21,719.25       24,310.17     25,053.96 净利润                                  18,099.67       21,864.09     22,119.82 包摄于母公司普通股股东的净利润                      18,196.32       21,139.82     19,959.00 扣除非时常性损益后包摄于母公司普通股股东的净 利润    注：公司执行《公开刊行证券的公司信息流露解释性公告第 1 号——非时常性损益》          ，对 2021 年和 2022 年的非时常性损益进行了养息。 （2023 年转换）      论述期内，跟着公司主营业务持续向好，以及业务布局不休拓展优化，公司 营业利润以及净利润等均实现了较好的增长态势。2021 年、2022 年和 2023 年， 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                            召募评释书 公司扣除非时常性损益后包摄于母公司普通股股东的净利润分别为 18,126.00 万 元、19,154.96 万元和 16,770.71 万元。2022 年，公司扣除非时常性损益后包摄于 母公司普通股股东的净利润同比增长 5.68%。 非时常性损益后包摄于母公司股东净利润较去年同期分别着落 11.27%、10.66% 和 12.45%，主要由于：1、汽车零部件产物来看，当期公司销售范围较去年同期 有所增多，但当期新增历久财富的折旧摊销较多等影响了产物毛利率；同期航空 零部件业务受产物结构影响，毛利率亦着落较多；2、公司于 2022 年 11 月底完       同期当期告贷增多导致利息用度普及，故 2023 年财务用度较 2022 成可转债刊行， 年增多 177.79%。    九、白叟性开销分析    （一）要紧白叟性开销情况    为知足产销需要，论述期内公司加大产线布局及投资拓荒。2021 年度、2022 年度和 2023 年，公司购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现款分别 为 59,716.63 万元、52,515.40 万元和 62,627.63 万元。具体请详见本章之“七、 财务气象分析”之“（一）财富气象分析”之“2、非流动财富组成过火变动分析” 之“（3）固定财富”和“（4）在建工程”的关系内容。    （二）畴昔可预料的要紧白叟性开销情况    根据公司的业务发展联想，公司将持续进行白叟性投资以普及产物品质，丰 富产物系列，扩大生产范围。本次募投样子投资不触及跨行业投资，具体投资计 划详见“第七节 本次召募资金运用”之“一、本次召募资金使用商量”。    公司的要紧白叟性开销样子是根据合座发展计谋进行贪图，稳妥公司的合座 发展想路及定位，尽管对于公司论述期末的流动性主见会组成一定的压力，但长 期来看，其对提高公司的商场竞争力，促进收入和利润范围增多有着伏击的作用。 公司将依照畴昔三年合座发展联想，稳步地进行白叟性开销投资，进一步扩大公 司业务范围，本事实力，普及公司的商场占有率和操办功绩。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                召募评释书      十、本事创新性分析      （一）本事先进性及具体推崇      公司本事创新体系较为完善，研发条件较充沛，研发进入逐年增长，具备较 强的科研实力和持续创新本领。限定 2023 年末，公司领有本事东谈主员 223 东谈主，并 通过与客户以及科研院所、高校的深度合作，在优化生产工艺、普及产物质能以 及生产过程的节能、降耗等方面开展研究。      公司引进了国表里先进装备，智能化制酿成都较高，产物品质稳居行业前哨。 限定 2023 年 12 月 31 日，公司领有专利 176 项。公司的本事中心荣获四川省东谈主 民政府颁发的省级企业本事中心，公司与控股子公司长江机械分别入选工信部第 三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。      （二）公司正在从事的研发样子及进展情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发样子及进展情况如下： 序号      研发样子称呼                       主要研发主见及进展情况       内齿圈热处理障碍制造技      经过商场检会、拓荒论证及引进、热处理变形考证、工装改进，       术研究样子            现已实现内齿圈的小批量生产。       新能源内齿圈车齿(滚插)制    经过商场检会、伙同热处理的变形考证进行了拓荒论证及引进，       造本事研究样子          现已实现内齿圈的小批量生产。                        当今已基本掌合手了该本事旨趣，并对刀具和工装进行了开发联想，       商用 AMT 同步器旋分切削   已基本实现本事旨趣、拓荒加工标准、刀具联想和工装联想自主       本事研究样子           化及国产化。省俭新产物的开发成本；使得量产产物工装的国产                        化，诽谤了加工成本。       新能源汽车差速器垫片开       发研究       新能源汽车高精密传动电      （1）研究高精度旋锻空腹轴联想制造及实现；       机轴智能制造研究         （2）研究电机轴双头加工磨削实现。      （三）公司保持本事创新的机制和安排 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                       召募评释书   本事创新进步是刊行东谈主保持商场竞争上风的障碍所在，刊行东谈主高度心疼本事 创新进步。为饱读吹职工积极参加自主创新，营造创新氛围，加速企业本事进步， 刊行东谈主制定了关系料理轨制，并以效益为导向对研发东谈主员进行引发，股东新产物 的开发，饱读吹工艺本事的创新。   刊行东谈主通过普及自身市形势位、提供致密科研环境和东谈主才保障商量等留下研 发创新东谈主才，引进高端本事东谈主才和研发东谈主才，建立健全东谈主才培训机制，培养和储 备主干东谈主才不休培养优秀本事东谈主才，为公司本事创新提供东谈主才营救。    十一、要紧对外担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项   （一）要紧诉讼、仲裁过火他或有事项   限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主无应流露而未流露的要紧或有事项。   （二）要紧期后事项   限定本召募评释书签署之日，刊行东谈主无应流露而未流露的要紧期后事项。   （三）要紧担保情况   限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主不存在向控股子公司除外的公司或关系主 体提供担保的情形。    十二、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整总商量   限定 2023 年末，公司上次公开刊行的 50,000 万元可调遣公司债券“豪能转 债”累计共有 4,000 元调遣成公司股票，剩余金额 49,999.60 万元。除此之外，公 司及子公司不存在其他公开刊行公司债或企业债等情况。限定 2023 年末，公司 合并口径包摄于母公司整个者权益为 224,517.53 万元。本次拟刊行可调遣公司债 券不独特 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元）                                 ，假定本次可调遣公司债券按最高 额 55,000.00 万元筹划，则刊行完成后，公司累计债券余额为 104,999.60 万元， 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                              召募评释书 占限定 2023 年末公司合并口径包摄于母公司整个者权益的比例为 46.77%，未超 过最近一期末净财富额的 50%。      论述期内，公司财富质地合座致密，总财富范围呈稳步上升趋势。公司财富 总额由 2021 年末的 396,762.33 万元增多至 2023 年末的 530,505.42 万元。公司流 动财富主要系与主营业务行动密切关系的货币资金、应收账款、应收款项融资和 存货等，预期畴昔将跟着业务范围的扩大而增多；非流动财富主要包括生产操办 所需的机器拓荒、房屋建筑物等固定财富、无形财富、在建工程等。      跟着本次召募资金投资样子的事实以及本次可转债召募资金到位后，公司流 动财富、非流动财富和总财富范围将有一定普及，故意于进一步增强公司老本实 力。      论述期内，公司欠债范围合座呈上升趋势，欠债总额从 2021 年末的 非流动欠债结构较为平衡，公司资信气象较好，具有致密的偿债本领。      跟着上次可转债以及本次可转债转股后，公司净财富范围将进一步增多，财 务结构将更趋合理，公司财富结构的稳定性和抗风险本领将进一步增强。      根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年，我国汽车销量达 2,686.40 万 辆，且其中新能源汽车销量达 688.70 万辆，较 2020 年 136.73 万辆增多 4 倍有 余。新能源汽车商场占有率普及至 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，全球销量占 比独特 60%。2022 年，自主品牌新能源乘用车国内商场销售占比达到 79.9%，同 比普及 5.4 个百分点；新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。全球新能源 汽车销量排行前十的企业集团中我国占据 3 席，能源电板装机量前十企业中我国 占据 6 席。当前，我国新能源汽车已进入全面商场化拓缓期，揣度本年仍将保持 较快增长态势，为公司汽车零部件关系业务持续增长提供坚实的商场基础。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                   召募评释书   本次可转债召募资金投资样子与公司现存主业紧密关系，系公司在新能源汽 车畛域的又一伏击部署。跟着召募资金投资样子的不休股东，公司竞争本领和可 持续发展本领将进一步提高。公司畴昔将连接深耕主营业务，精细里面料理，积 极开拓商场，普及里面资源优化配置以及产业协同，普及公司商场竞争力；同期 表现上市公司详尽上风，合理利用融资器具，以进一步加强公司持续盈利本领。   综上，本次召募资金投资样子紧密围绕公司主营业务张开，故意于公司进一 步扩大生产操办范围，丰富产物品类及服务本领，增多公司资金实力，优化公司 债务结构，普及自身竞争上风，实现可持续发展，对公司业务结构不会酿成要紧 影响。   （二）本次刊行完成后，上市公司按捺权结构的变化   限定 2023 年 12 月 31 日，公司共同本质按捺东谈主向朝东先生、向星星女士和 向朝明先生统统按捺公司 28.54%的股权，比例较高。本次刊行可转债过火后续 转股不会酿成上市公司按捺权的变动。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书              第六节 合规操办与沉寂性    一、合规操办   （一）论述期内与生产操办关系的要紧坐法违规步履及受到处罚的情况   论述期内，公司及子公司不存在与生产操办关系的要紧坐法违规步履，亦不 存在因生产操办方面要紧坐法违规步履而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高等料理东谈主员、控股股东、本质按捺东谈主论述期内 坐法违规情况   论述期内，公司及董事、监事、高等料理东谈主员、控股股东、本质按捺东谈主均不 存在坐法违规情况。    二、关联方资金占用情况   论述期内，公司不存在资金被控股股东、本质按捺东谈主过火按捺的其他企业以 告贷、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。   论述期内，公司不存在为控股股东、本质按捺东谈主过火按捺的其他企业担保的 情况。    三、同行竞争   （一）公司与控股股东、本质按捺东谈主过火按捺的其他企业之间不存在同行竞 争情形   限定 2023 年 12 月 31 日，公司股东向朝东先生持有刊行东谈主 71,344,000 股股 份，占刊行东谈主总股本的比例为 18.15%，系刊行东谈主控股股东。   根据公司共同本质按捺东谈主签署的《一致行动暨共同按捺条约》以及《对于部 分一致行动东谈主消除一致行动关系的条约》，限定 2023 年 12 月 31 日，公司共同实 际按捺东谈主为向朝东先生、向星星女士、向朝明先生。三东谈主所持公司的股份仍合并 筹划，统统持有公司股份 112,188,440 股，占公司总股本的 28.54%。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                   召募评释书   论述期内，公司与向朝东先生、向星星女士、向朝明先生过火关联方之间不 存在同行竞争。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免同行竞争毁伤公司过火他股东的利益，公司控股股东及共同本质按捺 东谈主于 2017 年 9 月 22 日刊行东谈主初度公开刊行股票并上市阶段向刊行东谈主出具了《关 于幸免同行竞争的承诺函》，具体如下：   “1、本东谈主未平直或蜿蜒操办（包括但不限于单独、合伙操办，投资，在与 豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高等料理东谈主员）与豪能股份操办的业 务组成竞争或可能组成竞争的业务。 豪能股份业务组成竞争的其他企业担任董事、高等料理东谈主员）与豪能股份当今及 畴昔操办的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 司当今及畴昔的主营业务组成竞争的业务，其会将该等交易机会让予豪能股份。 东谈主平直或蜿蜒按捺的其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份酿成经济损失， 本东谈主将承担相应的补偿累赘。   论述期内，上述承诺函持续收效且各承诺东谈主均真实践约，未发生违背上述《关 于幸免同行竞争的承诺函》的情形。   （三）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主同行竞争的核查主张   刊行东谈主讼师广东信达讼师事务所在其出具的《法律主张书》中对刊行东谈主同行 竞争问题发表的主张以为： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                               召募评释书 生同行竞争。 免同行竞争的承诺和措施进行了充分流露，莫得要紧遗漏或要紧暗藏。      四、关联方      （一）控股股东      限定 2023 年 12 月 31 日，公司股东向朝东先生持有刊行东谈主 71,344,000 股股 份，占刊行东谈主总股本的比例为 18.15%，为刊行东谈主第一大股东，系刊行东谈主控股股 东。      （二）本质按捺东谈主      限定 2023 年 12 月 31 日，公司共同本质按捺东谈主为向朝东先生、向星星女士、 向朝明先生。三东谈主所持公司的股份合并筹划，统统持有公司股份 112,188,440 股， 占公司总股本的 28.54%。      （三）控股股东和本质按捺东谈主按捺的其他主要公司      限定 2023 年 12 月 31 日，除刊行东谈主过火子公司外，向朝东先生、向星星女 士、向朝明先生无其他平直或蜿蜒按捺的主要企业。      （四）其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东      限定 2023 年 12 月 31 日，除刊行东谈主控股股东及共同本质按捺东谈主向朝东先生、 向星星女士、向朝明先生外，其他持有刊行东谈主 5%以上股份的股东情况如下：  序号     股东姓名或称呼    股份数目（股）            股权比例      股东性质  注：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系。      （五）刊行东谈主按捺或参股的企业      限定 2023 年 12 月 31 日，公司控股、参股公司的主要情况如下：      豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                             召募评释书                    主要经                             持股比例(%)        子公司称呼                注册地             业务性质                       取得方式                    营地                              平直       蜿蜒                                     同步器、差速器研发 泸州豪能传动本事有限公司       泸州       泸州                     100.00        -    新设                                     联想、生产与销售                                     铜环、伙同齿、钢环                         非团结按捺 泸州长江机械有限公司         泸州       泸州                     100.00        -                                     的研发、生产与销售                         下企业合并 成都昊轶强航空拓荒制造有限                       航空飞翔器零部件精                         非团结按捺                    成都       成都                     100.00 公司                                  密制造与销售                            下企业合并                                     航空零部件、关系设 成都恒翼升航空科技有限公司      成都       成都      备联想、制造及装            -   100.00    新设                                     配、销售 成都豪能空天科技有限公司       成都       成都      航天配套产物          80.00        -    新设                                     齿毂、齿套的研发、                         新设+收购少 重庆豪能传动本事有限公司       重庆       重庆                     100.00        -                                     生产与销售                             数股东股权                                     航天零部件及特种智 四川航天使坤科技有限公司       成都       成都      能装备研发、生产与       34.00        -    增资                                     销售        （六）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员过火主要兼职或按捺的企业  姓名      刊行东谈主任职职务                            兼职情况                     其他控股企业                     长江机械执行董事和总经理、泸州豪能执行董事和总经理、昊 张勇      董事、总经理                                                             无                     轶强董事长、豪能空天董事 向星星     董事长         昊轶强董事                                                  无 杨燕      董事、副总经理     成都豪能本部总经理、豪能空天董事                                       无                     同期任重庆豪能执行董事兼经理、青竹机械执行董事和总经 扶平      董事、副总经理         注                                                                            无                     理 向朝明     董事          泸州豪能拓荒指挥部指挥长                                           无 孙新征     董事、副总经理     豪能空天董事长和总经理、航天使坤董事                                     无 赵书阳     沉寂董事        无                                                      无 时玉宝     沉寂董事        首钢福山资源集团有限公司（00639.HK）沉寂董事                             无 余丽霞     沉寂董事        无                                                      无 罗勇      监事会主席       无                                                      无      豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                          召募评释书  姓名           刊行东谈主任职职务                       兼职情况                   其他控股企业 莫瑶       监事、财务主管         豪能空天监事                                      无 刘长命      职工监事、行政部职员      无                                           无 鲁亚平      财务总监            昊轶强董事                                       无 侯凡       董事会秘书           昊轶强董事、豪能空天董事、航天使坤董事                         无 汤海川      副总经理            无                                           无        注：青竹机械 2023 年度已被重庆豪能接管合并。         （七）其他关联方         限定 2023 年末，刊行东谈主其他主要关联方如下： 其他关联方称呼                 其他关联方与刊行东谈主关系 四川龙东谈主龙酒业有限公司             公司沉寂董事余丽霞之至支属控股的公司 深圳凌触科技有限公司              沉寂董事时玉宝之至支属担任董事及高等料理东谈主员的公司 深圳凌手科技有限公司              沉寂董事时玉宝之至支属担任董事及高等料理东谈主员的公司         五、关联交易         （一）时常性关联交易         经核查，2021 年-2023 年各期公司不存在与关联方之间发生采购商品、接收      劳务的交易。                                                      占当期营业收入的       论述期       关联方称呼     交易内容    金额（万元）                          订价原则                                                        比例（%）         论述期内，公司向航天使坤销售商品，交易价钱参考商场同类产物，并议论      本质成本情况、商场供求情况并伙同公司的利润水对等因素确定，订价公允。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                               召募评释书   论述期各期，公司向关联方销售金额及占比均较小，公司销售不存在对关联 方的依赖。   论述期内，刊行东谈主过火控股子公司等不存在向关联方租出的情况。   论述期内，刊行东谈主过火控股子公司等不存在向关联方告贷的情形。   （1）论述期内，关联方及控股子公司为公司提供的担保情况   论述期内，不存在关联方为公司提供担保的情况，存在控股子公司为刊行东谈主 提供担保的情况，论述期内，刊行东谈主均如约偿还债务。   （2）论述期内，刊行东谈主为关联方及控股子公司提供的担保情况   论述期内，刊行东谈主未始为关联方提供过担保，其为控股子公司提供过担保， 刊行东谈主子公司债务偿还本领较好，公司不存在要紧担保风险。   （3）论述期内，公司不存在被控股股东过火他关联方占用资金和违规担保 的问题。                                                  单元：万元         样子            2023 年       2022 年       2021 年         金额                697.72       663.52       665.48   （1）关联应收情况 元，有真实的交易配景，且金额较小。   （2）关联应付情况 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                    召募评释书   论述期内，公司不存在关联应付的情况。   （二）偶发性关联交易                                       单元：万元     关联方称呼             关联交易内容     2021 年发生额       杨燕              销售二手车                  3.03 车辆销售给关联方杨燕女士，本交易按交易日该车辆的公司账面价值确定，订价 公允。除此外，论述期内，公司不存在其他偶发性关联交易。   （三）关联交易履行标准   公司上述关联交易步履稳妥《公司法》                   《证券法》                       《上海证券交易所股票上市 功令》等法律、法例及《公司功令》《关联交易料理办法》《对外担看料理办法》 和《信息流露事务料理轨制》、三会议事功令及《总经理就业细目》等的轨则， 公司与关联方之间的关联交易均履行了必要的决策审议标准和信息流露义务，关 联方严格执行关联交易隐藏表决轨制，订价依据充分、合理，关系管帐处理稳妥 财政部对于关联交易管帐处理的关系轨则。   （四）对于关联交易的轨制安排   经核查，公司在《公司功令》               《股东大会议事功令》                        《董事会议事功令》、                                 《关 联交易料理办法》和《沉寂董事就业轨制》等轨制的磋议轨则中，轨则了关联交 易的决策标准，该等决策标准均得到灵验执行。   （五）公司减少关联交易的灵验措施   公司当今的时常性关联交易金额和占比均较小，订价公允。   为范例关联交易，2017 年 9 月 22 日，刊行东谈主的共同本质按捺东谈主及持股 5% 以上股东出具了《对于范例和减少关联交易的承诺函》，具体如下：   “1、将尽可能地幸免和减少其与豪能股份之间的关联交易； 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                  召募评释书 规和范例性文献以及豪能股份公司功令的轨则，罢免对等、自愿、等价和有偿的 一般交易原则，与豪能股份签订关联交易条约，并确保关联交易的价钱公允，关 联交易价钱原则上不偏离商场沉寂第三方的价钱或收费的圭臬，以珍视豪能股份 过火他股东的利益； 其他股东的正当权益； 股东的权益受到毁伤，将照章承担相应的补偿累赘。在本东谈主为豪能股份共同本质 按捺东谈主及/或持股 5%以上股东时间，上述承诺持续灵验。”   （六）沉寂董事对关联交易发表的主张   论述期内，针对各年过活常关联交易执行情况和日常关联交易揣度情况，独 立董事经审阅后均发表了首肯的沉寂主张，以为关系交易稳妥公司生产操办需要， 交易内容正当灵验、公允合理，稳妥关系法律法例、范例性文献及《公司功令》、 公司《关联交易料理办法》的轨则，不影响公司的沉寂性，不存在毁伤公司和中 小股东利益的情形。   （七）刊行东谈主讼师对于刊行东谈主关联交易的核查主张   刊行东谈主讼师广东信达讼师事务所在其出具的《法律主张书》中对刊行东谈主关联 交易问题发表的主张以为：                         《公司功令》等轨则审议 关联交易，沉寂董事发表了沉寂主张，以为关联交易价钱公允，未毁伤刊行东谈主及 其他非关联方股东的利益。 了关联交易公允决策的标准。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 范和减少关联交易的承诺和措施进行了充分流露，莫得要紧遗漏或要紧暗藏。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                             召募评释书              第七节       本次召募资金运用      一、本次召募资金使用商量      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的关系事项依然公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东 大会审议通过。根据磋议法律法例的轨则，本次向不特定对象刊行可调遣公司债 券决策尚需报上海证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实施。      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的召募资金总额不独特 55,000.00 万 元（含 55,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将投资于如下样子：                                                 单元：万元 序号              样子称呼              样子总投资额 拟进入召募资金额               统统                    71,038.03   55,000.00      在本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资样子程度的本质情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照 关系法例轨则的标准赐与置换。      若本次刊行本质召募资金净额低于拟进入召募资金额，公司将根据本质召募 资金净额，在稳妥关系法律法例的前提下，按照样子实施的具体情况，养息并最 终决定召募资金的具体投资样子、优先功令及各样子的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹科罚。      二、董事会会议前已进入的资金情况      本次可转债董事会决议日前，公司已进入的资金情况如下：                                                 单元：万元 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                           召募评释书                                 董事会决议以 是否列入召募资金 序号             样子称呼                                 前已进入金额   进入组成      公司“新能源汽车障碍零部件生产基地拓荒样子”于董事会前进入资金      上述董事会前已进入的资金未列入本次召募资金的投资组成中，公司不存在 将董事会前已进入的资金列入召募资金投资组成的情形。      三、本次召募资金投资样子的操办前程、与现存业务的关系      （一）操办前程      （1）各人消费力普及，政策助推汽车消费，行业根基撑持有劲      跟着国民可左右收入的不休抬升，消费力亦随之普及，购车出行的需求日益 涌现。同期，国度陆续出台《对于稳定和扩大汽车消费多少措施的见告》《促进 绿色消费实施决策》《对于开展 2022 年新能源汽车下乡行动的见告》《对于搞活 汽车流通 扩大汽车消费多少措施的见告》                   《对于组织开展寰球畛域车辆全面电动 化先行区试点就业的见告》等多项政策，推动汽车消费内需。合座来看，卑鄙市 场需求茂盛，为本样子实施提供故意的商场撑持。      （2）国内新能源汽车产业发展快速，拉动上游汽车零部件商场      新能源汽车作为我国汽车产业赶超发展的冲突口，政策推动重复茂盛的消费 需求，助力行业快速发展，迎来发展黄金期。新能源汽车稳妥低碳绿色轮回经济 的可持续发展要求，列国均在勤奋股东新能源汽车产业。我国更是将新能源汽车 行业作为国度重点培育的计谋新兴产业之一，不休出台《新能源汽车产业发展规 划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）等关系营救政策促进行业健康有 序发展，为行业发展提供政策肥饶泥土。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   连年来，国内新能源汽车产业的致密发展环境以及健康快速的发展态势，叠 加东谈主民各人较高的汽车消费需求，助推并撑持上游汽车零部件公司的业务布局及 商场扩展，为行业竞争样式带来新的机遇与挑战。   公司在连年来的业务发展中依靠优秀的产物品质和稳定的配套本领，在商场 上诞生了致密口碑，并积累了多量的优质客户，进入了各人汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球驰名客户的配套体系。优质的客群基础是公 司产物、本事、品牌、服务的灵验背书，利于公司新客的战役拓展，同期，连年 来，跟着卑鄙商场自主品牌的崛起与发展，加之公司前期差速器客户的积累，公 司的客群愈发平庸，合作愈发深入全面，这些都为本次募投样子的产能消化提供 了客户基础。   根据公开辛勤高慢，成渝两地汽车产量占天下比重独特 10%，已徐徐形成集 整车和障碍零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。公司主营基 地位于成渝地区，一方面产业配套较为都备，利于公司业务发展，且可快速响应 客户需求，利于客户珍视；另一方面也便于公司实时更新行业动态，跟进本事革 新，进而处于故意的竞争地位。概而言之，较为完善的区域产业集群生态系统， 进一步促进了本次募投样子的班师实施。   多年来，公司一直悉力于于汽车零部件等高端装备的精密制造畛域，在本事、 东谈主才、品牌、营销、客户等方面均有一定的储备，并已提前布局新能源汽车关系 系列产物。公司前期经过多年商场调研、客户调研以及本事积累等，已形成磋议 电机轴制造工艺、联想、总成等关系本事和本领，且公司前期已通过差速器产物 等班师导入辽远驰名新能源汽车客户，为本样子客户开拓奠定了基础。前述前期 准备就业为本样子的实施作念好了商场论证、本事准备以及客户储备。   同期，为保障样子产能消化，公司已提前启动与关系客户的合作洽谈、本事 交流、产物联想等，提前布局。此外，公司在行业内千里浸多年，已形成较为完善 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书 的销售体系和东谈主才结构，且公司地处产业生态集群区，关系东谈主才供应亦比较充足， 能为本样子的实施提供东谈主才营救。连年来，国内新能源汽车产业的致密发展环境 以及健康快速的发展态势，重复东谈主民各人较为茂盛的汽车消费需求，助推并撑持 上游汽车零部件公司的业务布局及商场扩展，为公司带来新的机遇与挑战。      （二）新能源汽车电机轴的行业特色   新能源汽车电机轴是驱动电机的中枢零部件，作为电机与拓荒之间机电能 量调遣的纽带，支承动弹零部件、传递力矩和确定动弹零部件对定子的相对位 置。因此电机轴的供应商工艺本领、加工精度、配套训诫等详尽服务本领特别 伏击。且电机轴的花键齿形精度、齿形机械强度，生产加工中生产效率、材料 利用率、散热性能以及轻量化等都将对电机轴企业的产物竞争力产生较大影响。   连年来，新能源汽车电机轴行业在产物及工艺方面均面对转型升级，卑鄙 整车厂及汽车零部件集成供应商亦处于甄选更知足性能主见的电机轴供应商阶 段。   电机轴在使用过程中，其应力通常集聚在轴的名义，而芯部仅受较小的弯 曲应力。与实心轴比拟，空腹轴对于电机系统，不仅具有彰着的减重作用，且 对系统冷却移交结构和方式有积极价值，临界转速更高，动弹平衡性更好，在 能源学相应本性、杂音飘浮与按捺、节能降耗等方面推崇更为优异。因此，电 机轴的空腹化是电机轻量化势必旅途，亦然电驱性能普及的伏击标的。   当今空腹电机轴主要为分体焊合式空腹轴以及一体成型式空腹电机轴。      （1）分体焊合式空腹轴   分体焊合式空腹轴主如果通过采选挤压成型实现轴台阶式内孔，然后经机 加工对焊成型。跟着焊合式空腹轴本事发展，其里面结构也实现不休变化，出 现内冷式焊合空腹轴。内冷式焊合空腹轴一方面不错使轴承、花键润滑与主油 路连通；另一方面不错实现转子铁芯内冷却。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   分样式焊合式空腹轴，如采选对接摩擦焊，其对接缝位置一般会出现一定 的焊合隆起，采选激光焊合，焊合强度会低于基材强度。由此，需要对焊合区 的组织和焊缝质地进行超声波或 X 光检测，以保证产物一致性。   （2）一体成型式空腹电机轴   对于一体成型式空腹电机轴，当今国内广阔采选镗削加工或由结构钢制造 的刀杆加工工艺。该工艺通过机加工锻酿成型的毛坯，然后得到外形接近零件， 内孔主要通过钻孔和车削得到最终尺寸。该种加工工艺生产的空腹轴主要问题 如下：①内孔结构必须为直孔，异形件无法加工；②材料浪费严重；③减重效 果一般；④内孔加工效率低，且在切削过程中，极易产生让刀变形的机械飘浮， 酿成零件内孔中心线偏移，轴表里圆名义璧厚差分歧格，平直导致加工名义质 量着落，精度较低。   当今先进的一体成型式空腹轴加工工艺主要为旋转锻造工业，不仅不错实 现空腹轴多台阶变壁厚平直成型，而且不错平直锻出表里花键。旋转锻酿成型， 是在坯料圆周标的均匀移交多个锤头，锤头在对工件进行径向高频锻打的同期 绕轴旋转，使坯料横截面尺寸减小，轴向延迟，从而得到工件的一种方法。其 特色：①柔性好，适合轴类成型专用；②近净成形，尺寸加工精度和名义质地 高，尺寸精度高；③生产效率高，易于实现自动化，适合大都量生产；④具有 赓续交的材料组织流线和加工硬化，且在压应力作用下使材料更加邃密，可提 高零件的疲困寿命、抗压和抗弯扭强度，可用成本较低的原材料代替较贵的原 材料，诽谤零件成本。采选该种加工工艺制造的一样式成型空腹轴较实心转轴 减重彰着，花键经锻酿成型，其流线保持完好，性能普及且精度也较高。   综上，从当今行业发展气象来看，公司本次采选的旋锻工艺将更能知足电 机性能日益趋高的要求，更具有商场竞争力。同期，议论行业当今处于转型升 级阶段，下旅客户也正面对甄选挑选供应商阶段，为公司电机轴快速切入提供 了致密机会。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                              召募评释书    从卑鄙商场来看，连年来新能源汽车商场产销持续两旺，为公司本次募投 样子提供实足商场空间。根据 IDC 发布的论述《2022-2026 中国新能源汽车商场 趋势预测》，我国新能源汽车商场产量范围将在 2026 年达到 1,598 万辆，较目 前范围近乎增长一倍。按保守方式即每辆新能源汽车至少配备一根电机轴测算， 则 2026 年电机轴需求量约 1,598 万根5。同期，议论有一定比例新能源车型需要 配置的电机轴数目达到两根以至三根，故合座商场需求量可能远大于该测算。 由此，电机轴商场需求跟着新能源汽车的放量而有望成倍增多，畴昔商场需求 较高，从当前电机轴商场供应尤其是旋锻一体成型空腹电机轴来看，仍存在较 大商场供应缺口。    （三）新能源汽车电机轴行业竞争样式    从商场竞争样式来看，当前电机轴行业商场竞争样式较为分散，且主要产 品为实心轴，或分样式焊合空腹轴；一体成型空腹电机轴当今主要采选镗削加 工或由结构钢制造的刀杆加工工艺，污点较多。公司本次募投样子布局的主要 为旋锻一体空腹电机轴，工艺开始较高，当今商场参与者尚未几。从当今商场 公开查阅辛勤来看，当今精锻科技、铁流股份、蓝黛科技等均已布局电机轴产 品，亦处于布局前期且联想产能不高6。    （四）公司在新能源汽车电机轴业务方面的竞争优颓势    （1）产物更稳妥商场畴昔发展趋势，更知足客户需求    公司本次布局的主要为旋锻一体空腹电机轴，在能源学相应本性、杂音震 动与按捺、节能降耗等方面推崇更为优异。跟着卑鄙整车厂对新能源汽车性能 及节能降耗等方面要求的不休普及，旋锻一体成型空腹电机轴更稳妥商场需求 及趋势。 局了 200 万件电机轴。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   （2）公司电机轴所采选的加工工艺较为先进，克服了现存其他加工工艺的 污点，产物更具竞争力   公司电机轴生产所采选的旋锻一体成型工艺，不仅可生产异形件，亦可有 效科罚镗削加工或由结构钢制造的刀杆加工工艺生产过程中的问题，且材料利 用率更高，金相组织更细密，机械性能更优，抗弯矩和抗扭矩性能更强。由此， 公司本次采选的旋锻工艺开始较高，更能知足电机性能日益趋高的要求，更具 有商场竞争力。   （3）多年来的行业口碑以及优良的客户服务，为刊行东谈主样子开拓提供有劲 撑持   公司多年来一直悉力于于汽车零部件的精密制造，已进入国表里辽远驰名客 户的供应商体系且历久合作，产物品质以及服务质地得到客户的招供，也成为 公司新产物客户开发的灵验背书。   公司电机轴产物当今正在相通中的意向客户，均是与公司持续合作的客户。 公司已是该等客户同步器产物、伙同齿产物、差速器产物或聚散器主转毂产物 等汽车零部件产物的定点供应商，具备了较好的合作基础。该等客户对公司的 产物品质、成本按捺、录用本领和服务本领等有较高的招供，公司屡次得到部 分客户的优秀供应商，利于客户优先采纳公司进行合作。   相较于同行业公司，刊行东谈主布局进入新能源汽车畛域的时刻不长，在电机轴 商场尚未形成产能，无法知足客户当前需要，从而可能导致部分客户或部分项 目的流失。同期，因刊行东谈主本次募投样子所采选的旋锻工艺虽加工效率高，但 同期拓荒进入也较高，相应折旧摊销以及拓荒珍视用度亦会比较高，由此在批 量化生产前单元成本会相对较高，对公司有较大的成本压力。   （五）与现存业务的关系   本次刊行的召募资金的运用稳妥国度关系的产业政策以及公司计谋发展方 向，与公司现存主业紧密关系，具有致密的商场发展前程和经济效益。揣度样子 建成投产后，公司在新能源汽车零部件细分畛域的详尽实力将权贵提高，客户覆 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                 召募评释书 盖广度及深度均有望进一步拓展，有助于公司提高商场占有率和商场竞争力，并 增强持续盈利本领。本次刊行召募资金的运用合理、可行，稳妥本公司及全体股 东的利益。      本次发即将为公司产能拓荒和持续发展提供强有劲的资金营救。一方面，本 次刊行完成后，公司净财富范围将得以提高，灵验增强公司的老本实力；同期， 公司利息开销有望得以诽谤，故意于优化老本结构，诽谤财务风险。另一方面， 跟着本次召募资金投资样子的有序开展，公司的发展计谋将得以灵验实施，公司 畴昔的盈利本领、操办功绩将会得到权贵普及。      四、本次召募资金投资样子具体情况      （一）新能源汽车障碍零部件生产基地拓荒样子      根据本样子的可行性研究论述，本样子投资组成如下：                                                    单元：万元                                   拟使用召募资金 序号       投资样子      总投资金额                         是否老本化开销                                      金额  一    形势拓荒用度          11,006.44       6,000.00         是  二    地盘购置用度           3,582.66           0.00         是  三    机器拓荒购置安装用度      39,948.94      33,000.00         是  四    铺底流动资金            500.00            0.00         否         统统            55,038.03      39,000.00         -      具体投资组成如下：      （1）形势拓荒用度 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                   召募评释书   主要拓荒锻造车间、热处理车间以及两个机加车间，并配套关系维修间、工 具间、空压站、配电房、卫浴间以过火他扶持用房等，拟统统拓荒面积为 37,661.30 平方米。拓荒用度开销测算主要参考公司同类型厂房的平均建酿成本。   （2）样子机器拓荒投资组成   本样子拓荒依据产线拓荒之需进行合理联想，拓荒单价依据向部分供应商询 价或公司历史购置拓荒单价合理揣度。具体组成如下：                   拓荒需求数目             平均拓荒单价  序号     拓荒称呼                                        金额（万元）                     （台）              （万元/台）                   小计                                  38,046.61                 揣度拓荒安装用度                               1,902.33   本样子的用地、立项备案以及环评批复情况如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                             召募评释书      样子                           程度/文献编号             样子所使用地块系长江机械位于“泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号” 样子用地             已有厂区地块内，公司已取得地盘使用权。             本样子已取得《四川省本事改造投资样子备案表》 立项备案             备案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026 号             本样子已取得《泸州市生态环境局对于泸州长江机械有限公司新能源汽 环评批复        车障碍零部件生产基地拓荒样子环境影响论述表的批复》（泸市环建函             [2023]50 号）      限定本召募评释书签署之日，刊行东谈主已办理现阶段需办理的本次募投样子实 施所需的关系天禀许可，该等天禀许可正当合规，并在灵验期内。      限定本召募评释书签署之日，本样子已取得样子拓荒所用地盘使用权、关系 样子备案及环评手续已完成。当今本样子正在有序股东中。     本样子商量拓荒期为 2022 年 11 月-2026 年 10 月，共 48 个月。本样子实施 程度分为三个阶段：即准备阶段、拓荒阶段、验收阶段，具体实施决策如下表所 示：                年份        2022 年         2023 年-2025 年       2026 年 序                季度 号                    1   2   3    4     1   2   3   4   1   2   3    4      实施内容 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                         召募评释书             年份       2022 年         2023 年-2025 年       2026 年 序             季度 号                1   2   3    4     1   2   3   4   1   2   3    4     实施内容     根据本样子可行性分析论述，本样子全部达产达能后，揣度可实现年均销售 收入 29,000 万元，年均净利润 5,848.14 万元，预期效益较好。     （1）本样子营业收入测算评释     公司伙同当今电机轴关系产物商场价钱以及客户询价、在手订单以及当今初 步达成合作意向的潜在订单情况，对预测期内种种产物单价、销量等进行了合理 揣度，销售单价按 145 元/根测算，并假定 2024 年动手陆续开释产能，2026 年全 部达产达能且全部实现销售，假定后续年份保持该价钱和销量不变。     （2）本样子营业成本测算评释     本样子营业成本主要由平直材料、东谈主工、制费以及能源用度等组成。测算说 明如下：     ①平直材料     本次募投样子产物主要原材料为种种标号钢材等。关系成本按产物生产工艺 的年消耗量乘按可研论述编撰阶段商场价钱为基础合理预测的单价测算。     ②平直东谈主工     平直东谈主工主要系本样子需要配置的东谈主工之工资及福利费等，公司根据样子各 产线及部门所需各岗亭东谈主员东谈主数及公司相应岗亭平均工资进行测算。     ③制造用度     制造用度主要包括折旧摊销、刀具等扶持生产的低耗品以及扶持东谈主员的薪资 福利、包材及运载仓储用度等。折旧摊销政策与公司现存管帐政策通常。本样子 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                     召募评释书 运载仓储费紧缚合论述期内的本质开销及平均收入占比情况，按样子揣度收入的 一定比例测算。   ④能源消耗   本样子主要能源消耗为电和少量的水、气，消耗量根据产物生产工艺进行测 算，采购价钱按照样子实施地商场价钱测算。   （3）本样子用度测算评释   ①税金及附加   本样子税金及附加主要包括城建税和教育费附加、地盘税、房产税以过火他 税金等，均按样子实施地具体要求比例进行测算。   ②销售用度   本样子销售用度主要由销售东谈主员薪酬福利费、差旅费、业务迎接费、告白宣 传费、三包维修费、办公费等组成，分别伙同样子实施地薪资福利水平、公司报 告期内销售用度组成及收入占比、样子需要配置的销售东谈主员数目及现存岗亭薪酬 水平、出差频次等测算。   ③料理用度   料理用度主要由关系东谈主员薪资福利用度、差旅费、业务迎接费、办公用度、 维修费、筹商培训费、绿化费、水电费等组成，伙同样子实施地薪资福利水平、 公司论述期内料理用度组成及收入占比、样子需要配置的料理东谈主员数目及现存岗 位薪酬水平、需要分担的折旧摊销等测算。   ④研发用度   本样子研发用度主要根据公司研发商量并伙同现存研发开销情况等，按收入 的一定比例测算。   ⑤财务用度   按累计使用 3.8 亿元银行告贷以及 2025 年至 2030 年时间陆续偿还测算。   （4）其他测算评释 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   本样子实檀越体长江机械，稳妥西部掀开发企业税收优惠政策轨则的关系条 件，适用 15%的企业所得税税率。   公司在本样子启动前已陆续与客户开展相通交流，了解客户需求，相通合 作意向。限定当今，公司已拿到少量客户的定点/样品定点见告，较多客户当今 处于样子交流获取阶段，公司已与较多驰名整车制造公司以及汽车零部件集成 供应商开展本事交流/样子交流、价钱相通以及需求量相通等。公司当今的产能 商量主要依据与客户的相通意向联想，且本次募投样子满产产能 200 万件，小 于当今相通中的意向产能，同期，除了依然相通中的客户外，公司也在积极拓 展其他客户，产能揣度不错灵验消化。   公司本次募投样子的产能商量主要依据与上述客户的相通意向联想，虽多 数尚未签署定点条约，但后续合作的确定性较高。主要分析如下：   （1）客户合作基础较好   公司电机轴产物当今正在相通中的意向客户，均是与公司持续合作的客户。 该等客户对公司的产物品质、成本按捺、录用本领和服务本领等有较高的招供， 公司屡次得到部分客户的优秀供应商，是公司电机轴业务的灵验背书，利于客 户优先采纳公司进行合作。   （2）前期相通致密且两边均已千里淀了关系成本   公司已与该等电机轴产物意向客户就产物工艺、决策、报价等进行了一定 时刻和较为深度的相通，两边都付出了较高的时刻成本和经济成本，体现了双 方拟在电机轴业务畛域达成合作的意愿较强。   （3）客户自身拟合作实施样子确定性较高   从客户角度，拟与公司开展合作的样子是自后续贯注布局的产物系列，自 身需求具有一定的确定性。   （4）产物系列的丰富供应利于客户诽谤采购成本以及品质追念料理 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                    召募评释书   公司在新能源汽车传动零部件畛域，已布局了包含差速器行半齿、差壳和 总成的产能，本次电机轴产能布局后，公司在新能源汽车畛域的产物布局更为 丰富，公司较为完好的差速器和电机轴生产制造本领以及供应本领，利于客户 一体化采购，进而诽谤采购成本，并利于客户对汽车零部件的产物追念，利于 其品控料理。由此，客户也有较强的意愿与公司进行电机轴业务的合作。      （5）商场机遇较好   从行业角度，跟着对电机临界转速等性能要求的不休普及，电机轴正处于 产物和工艺本事的转型升级阶段，为公司本次电机轴业务客户拓展提供了致密 的商场机遇。   由于公司电机轴产物产能拓荒尚处于前期阶段，而客户往常在汽车零部件 供应商具备一定的关系产物产能基础后才会与之签署定点条约。由此，加速电 机轴的产能拓荒亦是公司确当务之急。   限定 2023 年末，公司本次召募资金投资样子已累计进入 2.31 亿元。限定本 论述出具之日，公司本次召募资金投资样子主体工程已基本拓荒完成，主体工 程装修和辅房拓荒等关系工程样子仍在正常开展中，部分拓荒亦已依据联想陆 续到位安装调试，样子合座实施程度正常。      （二）补充流动资金      公司拟使用召募资金 16,000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业务 发展，以普及公司运营效率，增多合座抗风险本领，进一步提高公司持续盈利能 力。   连年来，公司营业范围稳步增长，销售收入的快速增长对公司营运资金的需 求亦随之逐年增多。同期连年来，公司不休探索、丰富产物品类，新建产能以及 优化产线拓荒和运行，加大产物研发力度等，由此对营运资金建议了更高的要求。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献              召募评释书   此外，2020 年以来，公司为产业布局以及业务发展之需，收购了成都昊轶强 航空拓荒制造有限公司、重庆青竹机械制造有限公司以及重庆豪能传动本事有限 公司少数股权，设立了成都恒翼升航空科技有限公司和成都豪能空天科技有限公 司，参股了四川航天使坤科技有限公司，收购款和投资款的支付亦加大了公司的 资金盘活压力。   本次召募资金用于补充流动资金可灵验缓解公司资金压力，优化公司老本结 构，普及抗风险本领。   （1）稳妥法律法例的轨则   公司本次刊行召募资金用于补充流动资金稳妥关系政策和法律法例的要求， 具有可行性。本次刊行召募资金到位后，公司净财富和营运资金将有所增多，有 利于增强公司老本实力，促进公司在夯实原有业务竞争上风基础上，进一步完善 产业布局与产物架构，持续普及公司盈利水平及商场竞争力，推动公司业务持续 健康发展。   （2）召募资金使用具有治理范例、内控完善的实檀越体   公司已按照上市公司的治理圭臬建立了以法东谈主治理结构为中枢的当代企业 轨制，并通过不休改进和完善，形成了较为范例的公司治理体系和完善的里面控 制环境。   在召募资金料理方面，公司按照监管要求制定了《召募资金料理办法》，对 召募资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确轨则。本次刊行召募资金到位 后，公司董事会将持续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理 范例使用，着重召募资金使用风险。   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金补充流动资金，将主要 用于补没收司畴昔三年日常运营所需要的营运资金缺口。公司补充流动资金需求 的测算主要议论因销售收入增多需占用流动资金范围的变化，根据关系财富、负 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                              召募评释书 债占销售收入的百分比推算应收账款、预支账款、应收单据、存货、应付账款、 预收账款及应付单据等科目金额，进而测算 2023 年至 2025 年公司业务的流动资 金缺口。   （1）流动资金测算基本假定   ①畴昔营业收入的假定   公司 2021 年营业收入较 2020 年增长率为 23.35%，2022 年营业收入较 2021 年增长率为 1.90%，2021 年和 2022 年营业收入年平均增长率为 12.63%。假定   ②操办性流动财富和欠债科目占比的假定   流动资金占用金额主要来自于公司操办过程中产生的操办性流动财富和经 营性流动欠债。在公司操办模式及各项财富欠债盘活情况历久稳定，畴昔不发生 较大变化的情况下，公司各项操办性流动财富、欠债与销售收入应保持较稳定的 比例关系。故操办性流动财富和操办性流动欠债占营业收入的百分比按 2022 年 关系科目占比测算。   （2）补充流动资金需求明细测算   具体筹划公式如下：   公司新增流动资金缺口=2025 年末流动资金占用金额-2022 年末流动资金占 用金额。   具体测算如下表：                                                                单元：万元                         操办性                       预测期                         流动资     样子      2022 年                         产、负        2023 年        2024 年        2025 年                         债占比 营业收入       147,172.06               165,758.66    186,692.59    210,270.31 应收单据         4,970.73   3.38%         5,598.49      6,305.54      7,101.87 应收账款        35,858.32   24.36%       40,386.93     45,487.46     51,232.15 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                召募评释书                          操办性                       预测期                          流动资       样子     2022 年                          产、负        2023 年        2024 年         2025 年                          债占比 应收款项融资        7,339.08    4.99%        8,265.95      9,309.87      10,485.62 预支款项          3,313.16    2.25%        3,731.58      4,202.85        4,733.63 存货          63,583.74    43.20%       71,613.83     80,658.06      90,844.50 使用权财富         2,829.30    1.92%        3,186.62      3,589.06        4,042.33 操办性流动财富统统   117,894.33   80.11%      132,783.40    149,552.84      168,440.11 应付单据        17,430.40    11.84%       19,631.71      22,111.03     24,903.47 应付账款         31,473.11   21.39%       35,447.91     39,924.68      44,966.83 租出欠债          2,164.82    1.47%        2,438.21      2,746.14        3,092.95 合同欠债           142.32    0.10%          160.29         180.54         203.34 应付职工薪酬        3,926.05   2.67%         4,421.88      4,980.32        5,609.30 应交税费          5,145.39   3.50%         5,795.21      6,527.10        7,351.41 操办性流动欠债统统   60,282.09    40.96%       67,895.21     76,469.81      86,127.31 流动资金占用额     57,612.24                 64,888.19     73,083.03      82,312.80 畴昔三年统统新增营运老本需求                                                      24,700.56      根据上表测算结果，公司畴昔三年新增营运资金需求为 24,700.56 万元，本 次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金拟用于补充流动资金的召募资金 金额 16,000.00 万元低于公司畴昔三年流动资金需求统统。      综上，本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟使用 16,000.00 万元召募资 金用于补没收司流动资金，稳妥公司操办需乞降计谋需求，有助于促进公司长期 健康发展、普及公司商场竞争力，稳妥全体股东的利益，具备必要性与可行性。      本样子拟由豪能股份实施。      本样子不触及报批事项。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                      召募评释书      五、公司本次召募资金投资样子的实施本领及资金缺口的科罚 方式      （一）实施本领      公司本次召募资金投资样子均紧密围绕主营业务张开，且均已取得了样子实 施前所必要的地盘、关系样子备案及环评手续，具备实施本领。      （二）资金缺口的科罚方式   本次召募资金投资样子总投资额为 71,038.03 万元，拟使用召募资金不独特 本质召募资金净额少于拟进入的召募资金额，不足部分由公司以自筹资金科罚。      六、本次刊行对公司操办料理和财务气象的影响      （一）本次刊行对公司操办料理的影响   本次刊行不会对公司主营业务范围产生要紧影响。本次向不特定对象刊行可 调遣公司债券完成后，公司料理层及东谈主员结构将连接保持稳定。   本次刊行故意于推行新能源关系产物的产能布局，“新能源汽车障碍零部件 生产基地拓荒样子”故意于公司进一步完善业务架构与产物布局，普及智能制造 与本事研发实力，灵验助力公司拓展新能源汽车零部件关系业务以及客户，故意 于进一步普及公司竞争力和历久盈利本领。通过补充流动资金，可减少银行告贷， 优化公司财富结构，普及公司资金流动性，增强老本实力以及抗风险本领。概而 言之，本次刊行是公司保持可持续发展、巩固行业最初地位的伏击措施。      （二）本次刊行对公司财务气象的影响   公司连年来由于业务发展所需，投建开销较多，财富欠债率及利息开销水平 较高。本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金一方面灵验营救公司样子 拓荒，一方面灵验缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债本领，优化老本结构， 且故意于诽谤利息开销，增强公司抗风险本领，为公司持续健康发展提供坚实保 障。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书   本次刊行完成后，公司筹资行动产生的现款流入量将大幅度增多；在资金开 始进入募投样子后，投资行动产生的现款流出量将大幅增多；在募投样子完成投 入运营后，公司操办行动产生的现款流量净额也将逐年增多。本次发即将进一步 优化公司的现款流气象。畴昔，跟着本次召募资金投资样子的有序开展，公司的 发展计谋将得以灵验实施，公司畴昔的盈利本领、操办功绩有望得到灵验普及， 利于公司历久健康发展。本次募投样子均经过审慎论证，具有较强的抗风险本领 和致密的盈利本领，能够为股东创造更大价值。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                           召募评释书              第八节      历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况    （一）最近五年召募资金数额及到位情况    经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准成都科技 股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》                     （证监许可〔2022〕2636 号）核 准，公司公开刊行了 500 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，本次刊行 召募资金总额为东谈主民币 500,000,000.00 元，扣除刊行用度 7,541,698.12 元后召募 资金净额为东谈主民币 492,458,301.88 元。以上召募资金已于 2022 年 12 月 1 日全部 到账，经信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）对本次刊行的召募资金到位情 况进行了审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开刊行可调遣公司 债券召募资金验资论述》（XYZH/2022CDAA1B0024）赐与考证。    （二）上次召募资金专户存储情况    公司对上次召募资金实施专户存储料理。    为了范例召募资金的料理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》                                   《证 券法》            《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募   《上市公司证券刊行料理办法》 集资金料理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等磋议法律、法例和范例性文献，伙同公司本质情况制定了《募 集资金料理办法》，对召募资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作念出具 体明确的轨则。 银行股份有限公司成都分行、中国拓荒银行股份有限公司成都经济本事开发区支 行签订了《召募资金三方监管条约》。    上述条约内容与《召募资金专户存储三方监管条约（范本）》均不存在要紧 各别，公司严格按照关系轨则存放、使用和料理召募资金，召募资金三方监管协 议履行情况致密。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                   召募评释书   限定 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金已按照关系轨则及召募资金使 用商量使用完毕，专户余额为零，且公司已办理完成了召募资金专户的销户手续。    二、上次召募资金使用情况   限定 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金已使用完毕，使用情况如下：      豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                                  召募评释书                                                                                                                          单元：万元 召募资金净额（扣除刊行用度）                                              49,245.83 已累计使用召募资金总额                                               49,286.10 变更用途的召募资金总额                                                      0.00 各年度使用召募资金总额                                               49,286.10 变更用途的召募资金总额比例                                                    0.00                  投资样子                    召募资金投资总额                                        截止日召募资金累计投资额                    样子达到预定可使用                                   召募前承诺 召募后承诺 本质投资金 召募前承诺投 召募后承诺投 本质投资金 本质投资金额与召募后 状态日期（或截止日 序号      承诺投资样子          本质投资样子                                                      样子完工程度）                                   投资金额 投资金额     额    资金额    资金额     额    承诺投资金额的差额      汽车差速器总成生产基地建 汽车差速器总成生产基地拓荒      设样子一期工程       样子一期工程          统统                        50,000.00   49,245.83    49,286.10        48,874.50   49,245.83   49,286.10   40.27        注：公司已累计使用召募资金总额高于召募资金总额，主要系累计使用召募资金包含召募资金现款料理收益及召募资金专户利息收入和银行手续费开销。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                      召募评释书      三、上次召募资金变更情况      （一）上次召募资金投资样子变更情况      公司不存在上次召募资金投资样子变更的情况。      （二）上次召募资金样子的本质投资总额与承诺各别情况评释                                                          单元：万元                           承诺召募资金 本质进入召募           投资样子                                           差额                            投资总额  资金投资总额                                                                   注1 汽车差速器总成生产基地拓荒样子一期工程              35,000.00   35,014.61    14.61                                                                   注2 补充流动资金                           15,000.00   14,271.49    25.66 统统                               50,000.00   49,286.10        40.27   注 1：汽车差速器总成生产基地拓荒样子一期工程样子截止日本质投资金额较承诺投资金额多 14.61 万元，系本质投资金额包含召募资金专户利息收入。   注 2：补充流动资金样子截止日本质投资金额较承诺投资金额多 25.66 万元，系本质投资金额包含募 集资金专户利息收入和召募资金进行现款料理的投资收益。      （三）上次召募资金投资样子先期进入及置换情况      为班师股东募投样子，公司前期已使用自筹资金事前进入上次部分募投样子。 自 2022 年 4 月 19 日公司第五届董事会第九次会议审议通过《对于公司开刊行可 调遣司债预案的议案》至 2022 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金事前进入募投 样子款项统统东谈主民币 266,840,287.49 元，公司已于 2022 年 12 月使用召募资金予 以置换。      该次置换依然公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，并经信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关 于成都豪能科技股份有限公司以召募资金置换事前进入募投样子关系款项专项 论述的鉴证论述》        （XYZH/2022CDAA1F0009）：以为豪能股份料理层编制的《以 自筹资金事前进入召募资金投资样子的专项评释》依然按照中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市功令》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例 运作》的轨则编制，在整个要紧方面真实反应了豪能股份限定 2022 年 11 月 30       豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                               召募评释书       日以自筹资金事前进入召募资金投资样子的本质情况。此外，保荐机构招商证券       亦对本次使用召募资金置换事前进入召募资金投资样子自筹资金的关系事项发       表了无异议的核查主张。          四、上次召募资金投资样子已对外转让或置换情况          公司上次召募资金投资样子不存在对外转让或置换的情况。          五、上次召募资金投资样子最近三年一期实现效益情况     本质投资样子     截止日投资                                  最近三年本质效益          截止日                                                                                 是否达到                样子累计产       承诺效益                                                                                 揣度效益 序号    样子称呼     能利用率                            2021    2022   2023 年   累计实现效益      汽车差速器总成           样子建成后，完全达产后预                                                                                 不适用                                                                                 （注 1）       目一期工程              107,668.02 万元         注 1：汽车差速器总成生产基地拓荒样子一期工程样子尚在拓荒中，尚未达到完全可使用状态。          六、上次刊行触及以财富认购股份的关系财富运行情况          公司上次刊行不触及以财富认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。          七、暂时闲置召募资金的使用       第十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款料理的议       案》，首肯公司及子公司使用总额度不独特东谈主民币 20,000 万元（含 20,000 万元）       的闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的低       风险投财富品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不独特 12 个月。在上述       额度及灵验期内，可滚动使用。公司沉寂董事对身手项发表了首肯的沉寂主张，       保荐机构对身手项出具了首肯的专项核查主张。          授权期内，公司累计使用 3,000.00 万元暂时闲置召募资金进行现款料理，取       得投资收益 207,123.29 元，限定 2023 年 12 月 31 日，已到期并全部赎回。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书   八、上次召募资金样子节余以及节余召募资金使用情况   限定 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募资金已按照关系轨则及召募资金使 用商量使用完毕，公司已办理完成了召募资金专户的刊脱手续。   九、上次召募资金本质使用情况与公司已流露信息的对照情况   公司上次召募资金本质使用情况与公司依期论述和其他信息流露文献中已 流露的磋议内容无要紧各别。   十、管帐师对上次召募资金运用出具的专项论述论断 集资金使用情况鉴证论述》，对公司限定 2023 年 3 月 31 日止的上次召募资金使 用情况进行了审核。管帐师以为“豪能股份公司上述上次召募资金使用情况论述 依然按照中国证券监督料理委员会、上海证券交易所关系轨则编制，在整个要紧 方面真实反应了豪能股份公司限定 2023 年 3 月 31 日止上次召募资金的使用情 况”  。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                             召募评释书                     第九节 声明   一、刊行东谈主全体董事、监事、高等料理东谈主员声明   本公司全体董事、监事、高等料理东谈主员承诺本召募评释书内容真实、准确、 完好，不存在差错记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律累赘。   全体董事签名：   张   勇：        向星星：              杨   燕：   扶   平：        向朝明：              孙新征：   赵书阳：          时玉宝：              余丽霞：   全体监事签名:   罗   勇：        莫     瑶：         刘长命：   其他高等料理东谈主员签名：   鲁亚平：          侯     凡：         汤海川：                                  成都豪能科技股份有限公司                                         年   月      日 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                     召募评释书   二、刊行东谈主控股股东、本质按捺东谈主声明   本东谈主承诺本召募评释书内容真实、准确、完好，不存在差错记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律累赘。   控股股东签名：   向朝东：   共同本质按捺东谈主签名：   向朝东：          向星星：            向朝明：                                 成都豪能科技股份有限公司                                     年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                               召募评释书   三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募评释书进行了核查，阐发本召募评释书内容真实、准确、完 整，不存在差错记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律累赘。   样子协办东谈主：邹德乾：   保荐代表东谈主：李    莎：                 贾   音：   法定代表东谈主：霍    达：                                          招商证券股份有限公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                      召募评释书                       声明   本东谈主已正经阅读成都豪能科技股份有限公司召募评释书的全部内容，阐发募 集评释书不存在差错记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募评释书真实性、 准确性、完好性、实时性承担相应法律累赘。   总经理：                吴宗敏：   法定代表东谈主、董事长：          霍    达：                                 招商证券股份有限公司 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                   召募评释书   四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募评释书，阐发召募评释书内容与本所出具的法律 主张书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募评释书中援用的法律主张书 的内容无异议，阐发召募评释书不因援用上述内容而出现差错记录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律累赘。   承办讼师：   麻云燕：   梁晓华：   讼师事务所负责东谈主：   魏天慧：                                 广东信达讼师事务所                                   年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                           召募评释书    五、管帐师事务所声明    本所及署名注册管帐师已阅读召募评释书，阐发召募评释书与本所出具的 XYZH2023CDAA1B0057、XYZH/2022CDAA10047）、里面按捺审计论述（论述 号：XYZH/2024CDAA1B0138）、上次召募资金使用情况鉴证论述（论述号： XYZH/2023CDAAF0042）、以召募资金置换事前进入募投样子关系款项专项论述 的鉴证论述（论述号：XYZH/2022CDAA1F0009）、                               《成都豪能科技股份有限公司                    （论述号：XYZH/2022CDAA1B0024） 公开刊行可调遣公司债券召募资金验资论述》 及经本所鉴证的非时常性损益明细表（论述号：XYZH/2023CDAA1F0131）无矛 盾之处。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募评释书中援用的上述审计论述、 里面按捺审计论述、鉴证论述、验资论述及经本所鉴证的非时常性损益明细表等 内容无异议，阐发召募评释书不致因上述内容而出现差错记录、误导性述说或重 大遗漏，并承担相应的法律累赘。    承办注册管帐师：    谢   芳：    范大洋：    管帐师事务所负责东谈主：    谭小青：                          信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）                                          年   月    日 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                        召募评释书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募评释书，阐发召募评释书内容与本机 构出具的资信评级论述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 评释书中援用的资信评级论述的内容无异议，阐发召募评释书不因援用上述内容 而出现差错记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律累赘。   评级东谈主员：   龚程晨：   陈俊松：   资信评级机构负责东谈主：   张剑文：                                 中证鹏元资信评估股份有限公司                                        年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                         召募评释书   七、董事会声明   本次刊行摊薄即期答复的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会磋议轨则 作出的承诺并竣事填补答复的具体措施。                                 成都豪能科技股份有限公司董事会                                         年   月   日 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献             召募评释书                 第十节 备查文献   除本召募评释书流露的辛勤外，公司将整套刊行苦求文献过火他关系文献作   一、刊行东谈主最近三年的财务论述及审计论述；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐就业论述和遵法访问论述；   三、法律主张书和讼师就业论述；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的论述以及会 计师出具的鉴证论述；   五、资信评级论述；   六、中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   七、其他与本次刊行磋议的伏击文献。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书                                         第十一节 附件      附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况      限定 2023 年 12 月 31 日，公司自有房屋建筑物组成如下：                                                                建筑面积                      是否 序号         权证编号   整个权东谈主                 坐落位置                                用途     取得方式        是否出租                                                                （m2）                      典质       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第                                                            研发楼（办       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                        召募评释书                                                                           建筑面积                        是否 序号         权证编号            整个权东谈主                   坐落位置                                 用途      取得方式        是否出租                                                                           （m2）                        典质       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       龙房权证监证字第       琼（2021）海口市不动       产权第 0000409 号       琼（2021）海口市不动       产权第 0000411 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0005014 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0005013 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007970 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                            召募评释书                                                                   建筑面积                    是否 序号         权证编号            整个权东谈主                  坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                   （m2）                    典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007969 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007971 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007972 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007973 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007974 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007961 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007960 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007962 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书                                                                   建筑面积                   是否 序号         权证编号            整个权东谈主                  坐落位置                        用途   取得方式        是否出租                                                                   （m2）                   典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007959 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007958 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007957 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007956 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007963 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007968 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007967 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007966 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书                                                                   建筑面积                   是否 序号         权证编号            整个权东谈主                  坐落位置                        用途   取得方式        是否出租                                                                   （m2）                   典质       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007965 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007986 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007951 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007948 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007949 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007955 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007954 号       川 (2020) 江 阳 区 不 动       产权第 0007950 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            整个权东谈主                 坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013407 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013401 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013405 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013402 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013400 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013403 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013406 号       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013404 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书                                                                  建筑面积                    是否 序号         权证编号            整个权东谈主                 坐落位置                         用途   取得方式        是否出租                                                                  （m2）                    典质       川 (2021) 江 阳 区 不 动       产权第 0013408 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035478 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034944 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034938 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035042 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034946 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034945 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034939 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                      召募评释书                                                                 建筑面积                是否 序号         权证编号        整个权东谈主                    坐落位置                     用途   取得方式        是否出租                                                                 （m2）                典质       川（2019）江阳区不动       产权第 0035041 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0034947 号       川（2019）江阳区不动       产权第 0035903 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175902 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175913 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175901 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175900 号       泸市房权证江阳区字       第 0000175972 号 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                             召募评释书                                                                           建筑面积                           是否 序号          权证编号          整个权东谈主                   坐落位置                                  用途         取得方式           是否出租                                                                            （m2）                          典质        泸市房权证江阳区字        第 0000175899 号        泸市房权证江阳区字        第 0000085181 号        泸市房权证龙马潭区        字第 0000005047 号       附件 2：刊行东谈主租出房屋建筑物情况       论述期内，刊行东谈主存在出租或承租物业情况，限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主对出门租或承租物业如下：                                                                                       租露面积 序号          承租东谈主              出租东谈主                  权证编号                  坐落                        租出用途       租出期限                                                                                        (m2)                                                                   成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2019/4/9-                                                                       组 310 号                                 2024/4/8         成都昊轶强航空                                                   成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-          拓荒制造公司                                                      组 310 号厂房                               2026/11/30                                                                   成都市青羊区黄田坝联工村 7                             2016/12/1-                                                                    组 310 号办公楼第三层                             2026/11/30 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                召募评释书                                                                              租露面积 序号    承租东谈主          出租东谈主                 权证编号                     坐落                       租出用途   租出期限                                                                               (m2)                成都飞机工业（集团）有限责                                                                    2022/4/1-                                成房权证监证字第 4138432 号         航空工业成飞 226 栋          984.22   零件加工                     任公司                                                                         2024/3/31                四川省成都市青羊区黄田坝街                                                              仓储    2022/5/1-                                           /                  联工村六组           6,552.70                 谈联工社区住户委员会                                                                转运    2025/7/31                成都市新都区石板滩街谈航纬                             成都市新都区石板滩街谈优                    餐厅；厨   2020/10/1-                                      农村集体产权                                   4,372.00      成都恒翼升航空      村村民委员会                                  胜村 1 社 200-205 号               房；住房   2024/9/30      科技有限公司    成都市新都香城拓荒投资有限                             新都区石板滩镇通优路 111                         2022/1/1-                                           /                                   7,638.08   生产办公                       公司                                     号 3 号厂房                            2024/12/31      四川鼎桥智能设                   川（2021）江阳区不动产权第           泸州市江阳区酒谷大路五段                           2023/2/1-       备有限公司                           0013401 号          22 号 2 幢办公大楼 1 楼                       2024/12/31                                渝（2018）璧山区不动产权第      重庆豪能传动技                         001089487 号         重庆市璧山区青杠街谈白云                           2023/1/1-       术有限公司                    渝（2018）璧山区不动产权第               大路 898 号                           2024/12/31                                渝（2018）璧山区不动产权第 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书                                                                         租露面积  序号     承租东谈主         出租东谈主                权证编号                   坐落                   租出用途    租出期限                                                                          (m2)                                渝（2018）璧山区不动产权第       重庆青竹机械制                                渝（2018）璧山区不动产权第       造有限公司/重庆                                           重庆市璧山区青杠街谈白云   1,748.45    厂房     2023/1/1-       豪能传动本事有                                               大路 903 号                       2024/12/31         限公司                    212 房地证 2011 字第 00524 号                    610.00    厂房                                渝（2018）璧山区不动产权第                                                                                    辅房、彩钢                                           /                             2,115.16                                                                                      棚   注 1：上表第 1 项中的第 3 小项赁物业为成都惠锋新材料科技股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：870825，简称：惠锋新科）领有产权的物业， 按照惠锋新科公开流露的依期论述高慢，根据成都市青羊区黄田坝街谈干事处《对于青羊新城联工片区拆迁的见告》，该租出物业依然纳入成都青羊新城 拓荒范围。惠锋新科已将原厂房及从属设施交还至成都市青羊区黄田坝街谈联工社区。根据成都市青羊区黄田坝街谈联工社区出具的《情况评释》，该租 赁物业由其暂代料理，且该租出物业所处区域在昊轶强租出时间内尚无拆迁安排，不会影响昊轶强对租出物业的正常使用。   注 2：上表第 2 项中的第 1 小项所列恒翼升向成都市新都区石板滩街谈航纬村村民委员会承租的物业未取得产权文凭。该租用物业仅作为职工食堂 等扶持用途，不属于恒翼升的主要生产操办场所，不会对刊行东谈主的持续操办产生要紧不利影响。     注 3：上表第 2 项中的第 2 小项所列恒翼升向成都市新都香城拓荒投资有限公司承租的物业未取得产权文凭。根据川（2021）新都区不动产权第 地，宗大地积为 148,296.96 平方米，使用期限至 2040 年 11 月 15 日止。根据成都市新都香城拓荒投资有限公司出具的《权属的情况评释及承诺》，该 公司当今正在办理房屋整个权初度登记，不存在职何权属纠纷，该项租出物业不属于违法建筑，不存在被拆除的风险。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                   召募评释书   注 4：上表第 5 项所列青竹机械向重庆兴富吉实业有限公司租出的 2,115.16 平方米的辅房未取得产权文凭。根据刊行东谈主的阐发，该租用物业主要用 于仓储、泊车位等扶持用途，不属于青竹机械的主要生产操办场所，不会对刊行东谈主的持续操办产生要紧不利影响。由于青竹机械已被接管合并，故该项 租出在 2023 年 12 月 31 日到期后由重庆豪能续租，租期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                              召募评释书      附件 3：刊行东谈主地盘使用权情况      限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主办有的《地盘使用权证》情况如下：                                                                                                  是否抵 序号        权证编号         使用权东谈主           坐落      地类（用途）    使用权类型   取得方式   终止日期         面积（m2）                                                                                                  押/冻结       龙国用    第 91199         （2008）                龙泉驿区国度经济本事开发区       号                       成龙路以南       川（2022）江阳区不动            泸州高新区（酒谷大路四段南       产权第 0018173 号           侧）    注 1：限定 2023 年 12 月 31 日，权证编号为“龙国用（2008）第 91199 号”的地盘存在典质权，典质合同编号为 ZGHT20600001720210700000002。      注 2：刊行东谈主过火控股子公司的不动产权证为房地合一的情况，已在“第十一节 附件”中“附件 1：刊行东谈主自有房屋建筑物情况”中流露。      附件 4：刊行东谈主注册商标权情况      限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主领有的注册商标权如下： 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                         召募评释书  序号     注册东谈主           商标图案             注册号              灵验期限              取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                            召募评释书      序号          注册东谈主                商标图案                 注册号                  灵验期限                           取得方式          附件 5：刊行东谈主注册专利情况      限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主领有的尚在灵验期内的专利权如下： 序号        专利权东谈主               专利称呼           专利类型          专利号               苦求日期            授权公告日期             取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                     召募评释书 序号        专利权东谈主               专利称呼                专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                      召募评释书 序号   专利权东谈主             专利称呼        专利类型          专利号            苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                      召募评释书 序号   专利权东谈主             专利称呼        专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                       召募评释书 序号   专利权东谈主             专利称呼         专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                    召募评释书 序号   专利权东谈主             专利称呼      专利类型          专利号            苦求日期         授权公告日期       取得方式      成都航空职      一种锻造均匀度高的锻造拓荒   实用新式      ZL201921326905.2   2019/8/15    2020/4/14    原始取得      业本事学院      成都航空职      一种用于锻造的装取原料安设   实用新式      ZL201921322344.9   2019/8/15    2020/4/14    原始取得      业本事学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                    召募评释书 序号   专利权东谈主             专利称呼       专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期      取得方式      长江机械、      业本事学院      长江机械、      业本事学院      长江机械、      业本事学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                   召募评释书 序号   专利权东谈主             专利称呼      专利类型          专利号            苦求日期         授权公告日期      取得方式      长江机械、      业本事学院 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                       召募评释书 序号    专利权东谈主            专利称呼         专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                      召募评释书 序号    专利权东谈主            专利称呼        专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                        召募评释书 序号    专利权东谈主            专利称呼            专利类型           专利号           苦求日期        授权公告日期      取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                           召募评释书 序号    专利权东谈主            专利称呼             专利类型           专利号           苦求日期         授权公告日期       取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                    召募评释书 序号    专利权东谈主            专利称呼        专利类型          专利号            苦求日期        授权公告日期      取得方式 豪能股份向不特定对象刊行可转债苦求文献                                                                                  召募评释书 序号    专利权东谈主                专利称呼                  专利类型          专利号           苦求日期        授权公告日期       取得方式   注：上表所列第 3、6、9、12 项专利分别于 2024/1/31、2024/2/1、2024/1/11、2024/1/23 收到专利权终止见告书，但限定 2023 年 12 月 31 日该等专 利仍灵验。