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证券代码：601666                 证券简称：平煤股份 债券代码：113066                 债券简称：平煤转债               华泰聚集证券有限包袱公司         对于平顶山天安煤业股份有限公司               公开刊行可诊治公司债券                 受托处分事务讲述                 （2023 年度）                 债券受托处分东说念主 （深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                   二〇二四年六月                 要紧声明   本讲述依据《可诊治公司债券处分办法》（以下简称“《处分办法》”）、 《平顶山天安煤业股份有限公司与华泰聚集证券有限包袱公司对于平顶山天安 煤业股份有限公司公开刊行可诊治公司债券之债券受托处分左券》（以下简称 “《受托处分左券》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司公开刊行可诊治公司 债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）《平顶山天安煤业股份有限 公司 2023 年年度讲述》等相干公开信息流露文献、第三方中介机构出具的专科 概念等，由本期债券受托处分东说念主华泰聚集证券有限包袱公司（以下简称“华泰联 合证券”）编制。华泰聚集证券对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的真的性、准确性和竣工性作念出 任何保证或承担任何包袱。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举概念，投资者应付相干 事宜作念出零丁判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行动华泰聚集证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何行动或不行动，华 泰聚集证券不承担任何包袱。                第一节 本期债务情况   华泰聚集证券有限包袱公司（以下简称“华泰聚集证券”）行动平顶山天安 煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）公开刊行可诊治公司债 券（以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托处分东说念主，抓续密切关 注对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项。根据《可诊治公司债券处分办法》、                                  《上 海证券来去所上市公司自律监管诱骗第 12 号——可诊治公司债券》等相干规则、 本期债券《受托处分左券》的商定，现就本次债券 2023 年度事项讲述如下： 一、核准文献及核准界限   本次公开刊行可诊治公司债券刊行有筹备还是平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称“平煤股份”、“公司”或“刊行东说念主”）于 2022 年 6 月 7 日召开的 第八届董事会第三十三次会议、于 2022 年 6 月 29 日召开的第二次临时股东大 会、于 2022 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第三十七次会议和于 2023 年 3 月   经中国证券监督处分委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券 来去所自律监管决定书〔2023〕65 号文痛快，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发 行了 2,900.00 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 290,000.00 万 元，扣除刊行用度（不含升值税）后实质召募资金净额为 286,683.91 万元。上述 召募资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）管帐师事务所（独特频频合 伙）对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第   经上海证券来去所痛快，公司本次刊行的可诊治公司债券于 2023 年 4 月 10 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。   公司依照规则对召募资金进行了专户存储处分，召募资金到账后已全部存放 于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的生意银行签署了召募 资金三方监管左券。 二、本期债券的主要条目    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可诊治为公司 A 股股票的可诊治公司债券。该可转 债及畴昔诊治的公司 A 股股票将在上海证券来去所上市。    （二）刊行界限    根据相干法律律例的规则并团结公司财务情景和投资臆测打算，本次刊行可诊治 公司债券召募资金总和为东说念主民币 290,000.00 万元，刊行数目 290.00 万手（2,900.00 万张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可诊治公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可诊治公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日。    （五）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第 六年 2.0%。到期赎回价为 107 元（含临了一期利息）。    （六）还本付息的期限和形貌    本次刊行的可诊治公司债券选择每年付息一次的付息形貌，到期反璧本金和 临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可诊治公司债券抓有东说念主按抓有的 可诊治公司债券票面总金额自可诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；   B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指本次刊行的可诊治公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可诊治公司债券选择每年付息一次的付息形貌，计息肇始 日为可诊治公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利 的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士根据相干法律、律例及上海证券 来去所的规则详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日， 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可诊治公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （七）转股价钱的详情偏激调整   本次刊行的可诊治公司债券的开动转股价钱为 11.79 元/股，不低于召募阐明 书公告日前二十个往翌日公司股票来去均价（若在该二十个往翌日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往翌日的来去均价按经过相应除权、 除息调整后的价钱狡计）和前一个往翌日公司股票来去均价之间的较高者，且不 低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   前二十个往翌日公司股票来去均价=前二十个往翌日公司股票来去总和÷该 二十个往翌日公司股票来去总量；前一个往翌日公司股票来去均价=前一个来去 日公司股票来去总和÷该日公司股票来去总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后、诊治股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股 价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关联法律律例及证券监管部门的相干 规则来制订。   （八）转股期限   本次刊行的可诊治公司债券转股期自本次可转债刊行结果之日（2023 年 3 月 22 日，T+4 日）满六个月后的第一个往翌日（2023 年 9 月 22 日）起至本次 可转债到期日（2029 年 3 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第   （九）信用评级及担保事项   平煤股份主体信用品级为 AAA，本次可转债信用品级为 AAA。本次资信评 估机构为中诚信国外信用评级有限包袱公司。本次刊行的可诊治公司债券未提供 担保。   （十）刊行时候   本次刊行原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 16 日（T 日）。   （十一）网上刊行场合   世界通盘与上交所来去系统联网的证券来去网点。   （十二）刊行形貌及刊行对象   本次刊行的可诊治公司债券向股权登记日（2023 年 3 月 15 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东消逝优先配售部分）选择网上通过上交所来去系统向社会公众投资 者发售的形貌进行，认购金额不及 290,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。   本次可诊治公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者 等（国度法律、律例不容者之外）。   （十三）锁如期   本次刊行的平煤转债不设定抓有期礼貌，投资者取得配售的平煤转债将于上 市首日滥觞来去。   （十四）承销形貌   本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销形貌承销，保荐机构（主承销 商）依据承销左券将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，扣除承销用度 后划入刊行东说念主指定的银行账户。   认购金额不及 290,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数 为 290,000 万元，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 一致后不时履行刊行范例或选择中止刊行措施，并实时向中国证监会讲述。如确 定选择中止刊行措施，保荐机构（主承销商）和刊行东说念主将公告中止刊行原因，并 将征得中国证监会痛快后，在批文灵验期内择机重启刊行。   （十五）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可诊治公司债券存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个来去 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有筹备并提交公司股东大会审议表决。   上述有筹备须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊治公司债券的股东应当消亡。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前 一往翌日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等 关联信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，滥觞规复 转股肯求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、诊治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   （十六）转股股数详情形貌及转股时不及一股金额的处理花式   本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计 形貌为 Q=V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可诊治公司债券抓有东说念主肯求转股的可诊治公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可诊治公司债券抓有东说念主肯求诊治成的股份须为整数股。转股时不及诊治为一 股股票的可诊治公司债券余额，公司将按照上海证券来去所、证券登记机构等部 门的关联规则，在可诊治公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付 该部分可诊治公司债券的票面金额偏激所对应确当期应计利息。   （十七）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘频频股股东（含因可诊治公 司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。   （十八）赎回条目   在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个往翌日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可诊治公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少有十五个 往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主抓有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期议论，即刊行结果之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可诊治公司债券到期日止。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，转股价钱调整日及之后的往翌日 按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （十九）回售条目   在本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿 三十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可诊治公司债券抓有东说念主有 权将其抓有的可诊治公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。当期应计利息的狡计形貌详见第（十八）条赎回条目的相干内容。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘 价狡计，在调整日及之后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。要是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往翌日”须从转股价钱调整之后 的第一个往翌日起按修正后的转股价钱从头狡计。   本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，可诊治公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初度郁勃后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度郁勃回售条 件而可诊治公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售 的，该计息年度不应再利用回售权，可诊治公司债券抓有东说念主不成屡次利用部分回 售权。   若本次刊行可诊治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐明书 中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用 途的，可诊治公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可诊治公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可诊治公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。抓有东说念主在附加回售条件郁勃后，不错在公司公告后的附加回售禀报期 内进行回售，该次附加回售禀报期内演叨施回售的，不应再利用附加回售权。当 期应计利息的狡计形貌详见第（十八）条赎回条目的相干内容。   （二十）向原股东配售的安排   本次刊行的可诊治公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权消逝配 售权。   原股东可优先配售的平煤转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 15 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 1.252 元可转债的比例 狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手诊治成手数，每 1 手为一个申购单元， 即每股配售 0.001252 手可转债。原股东优先配售不及 1 手部分按照精准算法原 则取整。   刊行东说念主现存频频股总股本 2,315,215,955 股，全部可参与原股东优先配售。 按本次刊行优先配售比例狡计，原股东可优先配售的可转债上限总和为 290.00 万手。   刊行东说念主原股东的优先认购通过上交所来去系统进行，配售简称为“平煤配债”， 配售代码为“764666”。   （二十一）召募资金用途   本次公开刊行可诊治公司债券的召募资金总和 29.00 亿元，扣除刊行用度后， 召募资金将投资于以下名目：                                            单元：万元 序号      名目称呼            投资总和          召募资金拟干涉金额        算计                415,246.70        290,000.00       第二节 债券受托处分东说念主履行职责情况   华泰聚集证券行动平煤股份公开刊行可诊治公司债券的债券受托处分东说念主，严 格按照《处分办法》《公司债券受托处分东说念主执业步履准则》《召募阐明书》及《受 托处分左券》等规则和商定履行归赵券受托处分东说念主的各项职责。存续期内，华泰 聚集证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切关切公司的操办情况、 财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转与本息偿付情况，切实崇拜债券抓有东说念主利益。华泰聚集证券选择 的核查措檀越要包括：            第三节 刊行东说念主操办与财务情景 一、刊行东说念主基本情况 公司称呼：       平顶山天安煤业股份有限公司 英文称呼：       Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd. 股票上市地：      上海证券来去所 股票简称：       平煤股份 股票代码：       601666 法定代表东说念主:      焦振营 董事会通知:      许尽峰 证券事务代表：     王昕 成当场间：       1998-03-17 上市时候：       2006-11-23 注册地址：       河南省平顶山市矿工路 21 号 办公地址：       河南省平顶山市矿工路 21 号 电话：         0375-2723076 网址：         http://www.pmta.com.cn 电子邮箱：       pmgftzzgx@163.com             煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；说念路货色输送；机械开拓制             造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物质、橡胶成品             的销售；自来水分娩、自来水管说念装配、维修；零卖：车用酒精汽油、             柴油、润滑油（限分支机构字据操办）；工程测量、地籍测绘；固体矿             产勘查：乙级；地质钻探：乙级；开拓租借，工矿配件零卖；电子居品、 操办界限：             通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力             工程施工及通讯工程施工；动力技巧干事；节能技巧扩充、开发、议论、             交流、转让干事；电力工程名目想象、崇拜、处分和操办；电力开拓、             机电开拓、通讯开拓、五金器具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技巧             研发、技巧干事、技巧议论。 二、刊行东说念主 2023 年度操办情况及财务情景   公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，煤炭居品分为混煤和冶真金不怕火精煤， 精煤主要为主焦精、1/3 焦精和肥精等。2023 年，公司完结营业收入 3,156,128.24 万元，同比减少 12.44%；包摄于上市公司股东的净利润 400,266.83 万元，同比 减少 30.25%。2023 年，公司主要财务数据与宗旨如下：                                                        单元：万元                                                        今年比上         名目           2023 年度            2022 年度                                                         年增减 营业收入                     3,156,128.24   3,604,430.36    -12.44% 包摄于上市公司股东的净利润             400,266.83     573,871.52     -30.25% 包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损 益的净利润 操办行动产生的现款流量净额             611,031.80    1,091,980.94    -44.04% 基本每股收益（元/股）                     1.73           2.48     -30.24% 稀释每股收益（元/股）                     1.59           2.48     -35.75%                                                        减少 15.09 加权平均净金钱收益率（%）                  14.18          29.27                                                         个百分点                                                        今年比上         名目           2023 年末            2022 年末                                                         年增减 总金钱                      7,768,501.60   7,424,568.41      4.63% 包摄于上市公司股东的净金钱            2,667,020.06   2,183,041.08     22.17%             第四节 刊行东说念主召募资金使用情景 一、召募资金到位情况      公司经中国证券监督处分委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海 证券来去所自律监管决定书〔2023〕65 号文痛快，公司于 2023 年 3 月 16 日公 开刊行了 2,900.00 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 290,000.00 万元，扣除刊行用度（不含升值税）后实质召募资金净额为 286,683.91 万元。上 述召募资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）管帐师事务所（独特频频 合股）对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 二、召募资金的处分和专户储存情况      为范例召募资金的处分和使用，平煤股份按照《中华东说念主民共和国公司法》、 《中华东说念主民共和国证券法》、《上海证券来去所股票上市功令》及《上海证券交 易所上市公司自律监管诱骗第 1 号——范例运作》等关联法律、律例和范例性文 件的规则，团结公司实质情况，制定并实践《平顶山天安煤业股份有限公司召募 资金处分轨制》（以下简称《处分轨制》）。根据《处分轨制》，平煤股份、监 管银行和华泰聚集证券有限包袱公司签署了《召募资金专户存储三方监管左券》， 明确了各方的权益和义务，结果本讲述出具日，《召募资金专户存储三方监管协 议》履干事况细致。      结果 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金专户的存储情况如下： 序                                      开动日存放金额        截止日存放金额         开户银行            账号 号                                        （万元）           （万元）      兴业银行股份有限      支行      中信银行股份有限      行      中原银行股份有限      部  序                                开动日存放金额        截止日存放金额          开户银行           账号  号                                  （万元）           （万元）                    算计               286,861.34     119,233.01   注：开动日公司召募资金专户余额与召募资金净额的各异系存在尚未支付的刊行用度及资金到账后收 到的进款利息。 三、召募资金使用情况及结余情况      （一）召募资金投资名宗旨资金使用情况      结果 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 167,902.29 万元，本期 实质使用召募资金 167,902.29 万元，具体情况详见附表“召募资金使用情况对照 表”。      （二）募投名目先期干涉及置换情况      为顺利鼓励募投名目建筑，公司煤矿智能化建筑转换名目在召募资金实质到 位之前已由公司以自筹资金先行干涉。结果 2023 年 3 月 31 日，公司以自筹资金 干涉募投名宗旨实质投资总金额为东说念主民币 137,902.29 万元。公司于 2023 年 4 月 《对于使用召募资金置换事先干涉募投名宗旨自筹资金的议案》，零丁董事就该 事项发表了痛快的零丁概念，保荐机构出具了专项核查概念，管帐师事务所亚太 （集团）管帐师事务所（独特频频合股）出具了专项鉴证讲述，相干审议范例符 合中国证券监督处分委员会、上海证券来去所的关联规则。结果 2023 年 12 月 31 日，召募资金账户置换前期干涉 137,902.29 万元已置换完毕。      结果 2023 年 12 月 31 日，公司公开刊行可诊治公司债券召募资金专户余额 为 119,233.01 万元。 四、2023 年度召募资金实质使用情况            召募资金总和                           286,683.91                             今年度干涉召募资金总和                                  167,902.29 变更用途的召募资金总和                                                  -                                                                  已累计干涉召募资金总和                                                    167,902.29 变更用途的召募资金总和比例                                                -                                                                                                                        本                                                                                                                   名目      已变更                                                                                                               年                                                                                                                   达到                名目可      名目，                                                                          结果期末累计投          结果期末                度   是否 承诺                                     结果期末承                     结果期末累                                            预定                行性是      含部分    召募资金承         调整后投                      今年度投                          入金额与承诺投          干涉进程                实   达到 投资                                     诺干涉金额                     计干涉金额                                            可使                否发生      变更     诺投资总和         资总和                       入金额                           入金额的差额(3)        （%）(4)              现   掂量 名目                                     (1)                       (2)                                              用状                紧要变      （如                                                                           ＝(2)-(1)         ＝(2)/(1)            的   效益                                                                                                                   态日                化      有）                                                                                                                效                                                                                                                   期                                                                                                                        益 煤矿 智能                                                                                                                        不 化建                                                                                                                         不适      无       256,683.91   256,683.91   256,683.91   137,902.29    137,902.29         -118,781.62       53.72      -    适            否 设改                                                                                                                         用                                                                                                                        用 造项 目 偿还                                                                                                                        不 金融                                                                                                                         不适      无        30,000.00    30,000.00    30,000.00    30,000.00        30,000.00                -      100.00      -    适            否 机构                                                                                                                         用                                                                                                                        用 借债 算计   —       286,683.91   286,683.91   286,683.91   167,902.29    167,902.29         -118,781.62              -   -    -        -        - 未达到臆测打算进程原因（分具体募投名目）                                      无 名目可行性发生紧要变化的情况阐明                                        无                          公司煤矿智能化建筑转换名目在召募资金实质到位之前已由公司以自筹资金先行干涉。截                          至 2023 年 3 月 31 日，公司以自筹资金干涉募投名宗旨实质投资总金额为东说念主民币 召募资金投资名目先期干涉及置换情况                          元已置换完毕。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                       无 对闲置召募资金进行现款处分，投资相干居品情况                                  无 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况                                  无 召募资金结余的金额及形成原因                                          无 召募资金其他使用情况                                              无             第五节 本次债券担保情面况   根据《上市公司证券刊行处分办法》规则：“公开刊行可诊治公司债券，应 当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东说念主民币十五亿元的公司之外”。 结果 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的包摄于母公司通盘者权益算计为 167.89 亿元，不低于 15 亿元，因此本次刊行可诊治公司债券未提供担保。           第六节 债券抓有东说念主会议召开情况 券抓有东说念主会议。                第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 3 月 16 日，选择每年付息一次的付息 形貌。刊行东说念主于 2024 年 3 月 18 日向本次债券举座抓有东说念主支付了自 2023 年 3 月         第八节 本次债券的追踪评级情况 进行抽象分析与评估的基础上出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度 追踪评级讲述》，本次公司的主体信用品级为“AAA”，“平煤转债”的信用等 级为“AAA”，评级预测看守“踏实”。      第九节 债券抓有东说念主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托处分左券第 3.4 条商定的紧要事项   根据刊行东说念主与华泰聚集证券签署的《受托处分左券》第 3.4 条文矩：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个 责任日内书面讲述乙方，并根据乙方要求抓续书面讲述县件阐扬和效果：   （1）甲方操办方针、操办界限或分娩操办外部条件等发生紧要变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动；   （4）甲花式定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责；   （5）甲方偏激归并界限内子公司主要金钱被查封、扣押、冻结不详被典质 质押、出售、转让、报废、发生紧要金钱重组等；   （6）甲方偏激归并界限内子公司发生未能清偿到期债务的毁约情况，以及 甲方刊行的债券毁约；   （7）甲方偏激归并界限内子公司往常累计新增借债不详对外提供担保逾越 上年末净金钱的百分之二十；   （8）甲方偏激归并界限内子公司消逝债权或财产、出售或转让金钱，逾越 上年末净金钱的百分之十;   （9）甲方偏激归并界限内子公司发生逾越上年末净金钱百分之十的紧要损 失；   （10）甲方偏激主要子公司作出减资、归并、分立、分拆、罢了及肯求歇业、 照章进入歇业范例或其他波及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或实质适度 东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本次债券称呼变更的：   （11）甲方偏激归并界限内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项不详受到紧要行 政处罚、行政监管措施、自律组织次序刑事包袱；   （12）本次债券的偿债保险措施发生紧要变化：   （13）甲方情况发生紧要变化导致可能不合适可转债上市条件；   （14）甲方偏激主要子公司、甲方的控股股东、实质适度东说念主涉嫌犯罪被司法 机关立案探望，甲方董事、监事、高等处分东说念主员涉嫌犯罪被司法机关选择强制措 施或涉嫌紧要犯法违规被有权机关探望的；   （15）甲方拟变更《召募阐明书》的商定：   （16）甲方拟修改债券抓有东说念主会议功令；   （17）甲方不成按期支付本息；   （18）甲方处分层不成正常履行职责，导致甲方债务清偿才略濒临严重不确 定性，需要照章选择行动的；   （19）甲方偏激主要子公司提议债务重组有筹备的：甲方偏激主要子公司在日 常操办行动之外购买、出售金钱不详通过其他形貌进行金钱来去，导致其业务、 金钱、收入发生紧要变化，达到下列模范之一的：购买、出售的金钱总和占刊行 东说念主最近一个管帐年度经审计的归并财务管帐讲述期末金钱总和的 50%以上；购 买、出售的金钱在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的归并财务 管帐讲述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的金钱净额占刊行东说念主最近一 个管帐年度经审计的归并财务管帐讲述期末净金钱额的比例达到 50%以上；   （20）本次债券可能被暂停不详休止提供来去或转让干事的：   （21）甲方偏激主要子公司波及需要阐明的阛阓据说：   （22）甲方的偿债才略、信用情景、操办与财务情景发生紧要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债 保险措施发生紧要变化；   （23）甲方聘任的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债聘任的债 券受托处分东说念主、资信评级机构发生变更的；   （24）甲方召募资金使用情况和《召募阐明书》不一致：   （25）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则 的紧要事件；   （26）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份变 动，需要调整转股价钱，不详依据《召募阐明书》商定的转股价钱向下修正条目 修正转股价钱；   （27）《召募阐明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回不详不赎回；   （28）可转债诊治为股票的数额累计达到可转债滥觞转股前甲方已刊行股票 总和的百分之十；   （29）未诊治的可转债总和少于三千万元；   （30）可转债担保东说念主（如有）发生紧要金钱变动、紧要诉讼、归并、分立等 情况；   （31）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项：   （32）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项：   （33）法律、律例、功令和中国证监会规则的其他情形。   就上述事件讲述乙方的同期，甲方应附带甲方高等处分东说念主员（为幸免疑问， 本左券中刊行东说念主的高等处分东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会通知或财 务崇敬东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方作出版面 阐明，对该等事项进行注目阐明和理会，并对有影响的事件提议灵验且切实可行 的措施。触发信息流露义务的，甲方应当按摄影干规则实时流露上述事项及后续 阐扬。   甲方的控股股东不详实质适度东说念主对紧要事项的发生、阐扬产生较大影响的， 甲方流露后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。”   本次债券 2023 年度受托处分时间，刊行东说念主未发生《受托处分左券》第 3.4 条 列明的紧要事项。   根据刊行东说念主于 2024 年 1 月 15 日流露的《平煤股份对于下属分公司发生煤矿 瓦斯事故的公告》，2024 年 1 月 12 日 14 时 51 分许，刊行东说念主下属分公司十二矿 在分娩流程中发生沿途煤与瓦斯隆起事故，事故变成 16 东说念主牺牲。事故发生后， 公司第一时候上报政府关联部门，并启动安全事故救急救援预案。公司下属 13 对高瓦斯矿井、煤与瓦斯隆起矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和 事故隐患排查责任。根据刊行东说念主于 2024 年 2 月 2 日流露的《平煤股份对于下属 矿井复工复产的公告》，结果公告流露日，除十二矿外，其他非事故矿井，经上 级支配部门派员现场带领公司组织验收及格后，报上司支配部门备案，已全部复 工复产。2024 年 5 月 8 日至 10 日，河南省工业和信息化厅聚集平顶山市救急管 理局组织内行成立验收责任组，对平顶山天安煤业股份有限公司十二矿进行复产 验收。验收内行组出具了复产验收概念，验收责任组对验收概念进行了公示，十 二矿对验收所发问题隐患进行了整改，平煤神马集团、平顶山市救急处分局先后 对问题隐患整改情况进行了复查、复核，平煤神马集团出具了《对于平顶山天安 煤业股份有限公司十二矿复产验收查出问题隐患整改情况的讲述》                             （中平报〔2024〕 于平顶山天安煤业股份有限公司十二矿复产的批复》（豫工信煤安函〔2024〕162 号）。华泰聚集证券行动刊行东说念主公开刊行可诊治公司债券的保荐机构、主承销商 及受托处分东说念主，将抓续关切本次事故对公司矿井分娩和操办的影响。 二、转股价钱调整   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 11.79 元/股。公司于 2023 年 5 月 24 日 流露《平顶山天安煤业股份有限公司对于可诊治债券转股价钱调整的公告》 （2023-048），公司因实施 2022 年年度权益分配，根据《平顶山天安煤业股份 有限公司公开刊行可诊治公司债券召募阐明书》（简称“《召募阐明书》”）之 商定，“平煤转债”的转股价钱由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，调整后的 转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起收效。   公司于 2023 年 7 月 25 日流露《平顶山天安煤业股份有限公司对于向下修正 “平煤转债”转股价钱的公告》（2023-064），在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 已郁勃《召募阐明书》中规则的转股价钱向下修正的条件，经公司九届十次董事 会及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，“平煤转债”转股价钱由 10.92 元/ 股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起收效。   （以下无正文） （此页无正文，为《华泰聚集证券有限包袱公司对于平顶山天安煤业股份有限公 司公开刊行可诊治公司债券受托处分事务讲述（2023 年度）》之盖印页）                债券受托处分东说念主：华泰聚集证券有限包袱公司                                年   月   日